Planfix Integration

Integrera SMSBAT med Planfix CRM för att skicka Viber- och SMS-meddelanden direkt från Planfix-uppgifter och chattar. Den här guiden täcker inställning, mallkonfiguration och chattautomatisering.

Översikt

SMSBAT-integrationen med Planfix låter dig:

• Skicka Viber- och SMS-meddelanden till klienter från Planfix-uppgifter
• Skapa automatiskt uppgifter från inkommande chattmeddelanden
• Öppna chattar igen när klienter svarar
• Spåra meddelandeleveransstatus inom Planfix

Förutsättningar

• Ett aktivt SMSBAT-konto med API-uppgifter
• Ett Planfix-konto med administratörsbehörighet
• En godkänd Viber Business-meddelandemall (för transaktionsmeddelanden)

Steg 1: Anslut integrationen

1.1 Aktivera Chat API i Planfix

Navigera till Kontohantering > Integrationer > Chattar > Planfix Chat API i ditt Planfix-konto.

Välj SMSBAT-integrationen från listan och aktivera den.

1.2 Konfigurera integrationsparametrar

Fyll i integrationsinställningarna med inloggningsuppgifterna från SMSBAT:

Parameter	Beskrivning
Begär URL	URL som tillhandahålls av SMSBAT för att ta emot förfrågningar
Auktoriseringsnyckel	Din SMSBAT-auktoriseringsnyckel
Leverantör	smsbat
Meddelande URL	Webhook URL för att ta emot leveransaviseringar från Planfix, t.ex. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
ProviderId	smsbat
Planfix auktoriseringsnyckel	Behörighetsnyckel för Planfix-sidan
Uppgiftsmall	Välj mallen som ska användas för att skapa uppgifter med chatt
Kontaktmall	Välj mallen för att skapa nya kontakter

Få inloggningsuppgifter

Kontakta SMSBAT-supporten på help@smsbat.com för att få dina integreringsuppgifter (Request URL, Authorization Key och Notification URL).

1.3 Inställningar för att skapa uppgifter

Konfigurera hur Planfix hanterar inkommande chattmeddelanden:

• Skapa en ny uppgift om det inte finns några aktiva uppgifter med den här kontakten - Aktivera det här alternativet om ditt arbetsflöde involverar korta interaktioner eller lead-bearbetning där varje förfrågan ska skapa en ny uppgift.
• Om dina försäljningscykler är längre eller om du ger löpande support är det bättre att öppna befintliga uppgifter igen för att behålla hela konversationshistoriken med kunden.

Steg 2: Installation av mall och chattautomatisering

2.1 Konfigurera hälsningsmallen

Kom överens om en mall för hälsningsmeddelande med kunden. Använd en mall för transaktionsmeddelanden för att starta chatten, eftersom det är mer kostnadseffektivt än ett reklammeddelande.

2.2 Ställ in uppgiftsmallen

Lägg till den godkända mallen för hälsningsmeddelanden i uppgiftsmallen beskrivningsfält. När en uppgift skapas kommer texten från beskrivningen att skickas till klienten som det första meddelandet.

Exempel på uppgiftsmallkonfiguration:

Fält	Värde
Uppgiftens namn	Viber Business Request
Telefon	Kundens telefonnummer
Motpart	Kundens motpart
Beskrivning	Din godkända mall för hälsningsmeddelande

2.3 Arbetsflöde för snabba interaktioner

Om ditt arbetsflöde involverar snabb bearbetning där du inte behöver upprätthålla långa lead-konversationer:

1. Behandla kundens chattförfrågan
2. Svara klienten via chatten i uppgiften
3. Ställ in uppgiftens status på Slutförd
4. När klienten skickar ett nytt meddelande skapas en ny uppgift automatiskt (om kryssrutan från steg 1.3 är aktiverad)

2.4 Arbetsflöde för pågående konversationer

Om du inte vill skapa en separat uppgift för varje klientmeddelande, ställ in automatisering av chattåteröppning.

2.4.1 Öppna chatt igen via transaktionsmeddelande

Skapa ett automatiseringsscenario som utlöses när en uppgiftsstatus ändras till Slutförd eller Klar:

Scenario: "Öppna chatt igen"

Inställning	Värde
Event	Fältvärde ändrat
Fält	Starta chatt
Villkor	Starta chatt = Ja OCH Status i (Slutförd, Klar)
Filterlogik	1 OCH 2

Åtgärder:

1. Lägg till en kommentar med mallen för hälsningsmeddelanden (meddela kontakten som mottagare)
2. Ställ in Starta chatt-fältet till markerat
3. Uppdatera det planerade slutdatumet till aktuellt datum + 1 timme

2.4.2 Öppna chatt igen vid ny kommentar

Skapa automatiseringsscenarier som öppnar chatten igen när en ny kommentar läggs till (antingen från en lead/klient eller från en anställd):

Scenario: "Öppna chatten igen (anställd)"

Inställning	Värde
Event	Kommentar har lagts till matchningsvillkor
Villkor	Status i (Slutförd, Klar) OCH Kommentar författare = Anställd
Filterlogik	1 OCH 2

Åtgärder:

1. Ändra status till Pågår
2. Uppdatera planerat slutdatum till aktuellt datum + 1 timme
3. Uppdatera uppgiftens namn med aktuell tidsstämpel och klientinformation

Scenario: "Öppna chatt igen (klient)"

Inställning	Värde
Event	Kommentar har lagts till matchningsvillkor
Villkor	Status i (Slutförd, Klar) OCH Kommentar författare = Kontakt
Filterlogik	1 OCH 2

Åtgärder:

1. Ändra status till Ny
2. Uppdatera planerat slutdatum till aktuellt datum + 1 timme
3. Uppdatera uppgiftens namn med aktuell tidsstämpel och klientinformation

Steg 3: Skicka meddelanden (Lead Notifications)

Aviseringsmottagare

När du skickar en kommentar (meddelar en lead), se till att kontakten (lead) är markerad som mottagare i notifikationslistan. Observera att tillståndet för kryssrutan kan variera beroende på förhållandena, så verifiera det innan du skickar.

3.1 Kryssrutan avmarkerad - klienten kommer inte att ta emot meddelandet

Om leadens kryssruta är avmarkerad i mottagarlistan kommer klienten inte att få aviseringen. Du kan använda detta för att lämna interna kommentarer endast synliga för ditt team.

3.2 Kryssrutan markerad - klienten kommer att ta emot meddelandet

Om leadens kryssruta är markerad kommer meddelandet att skickas till klienten via Viber eller SMS via SMSBAT.

3.3 Verifiera meddelandeleverans

Kontrollera leveransstatus i Planfix

Klicka på bockikonen bredvid ett skickat meddelande för att se leveransrapporten för alla mottagare av den kommentaren.

Verifiera i leveransrapporten

Leveransrapporten ska visa kunden som mottagare med statusen Skickat (utan felstatus). Rapporten visar datum, kanal (Chat API), mottagarens telefonnummer och leveransstatus.

Bästa metoder

Mallinställning

• Använd mallar för transaktionsmeddelanden för chattinitiering (mer kostnadseffektivt än kampanj)
• Håll hälsningsmeddelanden kortfattade och relevanta
• Testa mallen med en liten grupp innan den rullas ut

Task Management

• Använd separata uppgiftsmallar för olika Viber Business-meddelandetyper
• Aktivera kryssrutan för automatisk uppgiftsskapande om du hanterar korta engångsförfrågningar
• Håll uppgifter öppna för pågående kundrelationer för att bevara chatthistoriken

Automation

• Ställ in scenarier för återöppning av både anställda och klientkommentarer
• Använd planerade slutdatum för att spåra SLA
• Konfigurera aviseringsmottagare noggrant för att undvika oavsiktliga meddelanden

Felsökning

Meddelanden skickas inte

1. Kontrollera att integreringsuppgifterna är korrekta i Planfix-inställningarna
2. Kontrollera att kontaktens telefonnummer är i rätt format
3. Se till att leaden är markerad som mottagare i kommentarsaviseringslistan
4. Kontrollera att meddelandemallen är godkänd

Uppgifter skapas inte automatiskt

1. Bekräfta att kryssrutan "Skapa en ny uppgift om det inte finns några aktiva uppgifter" är aktiverad
2. Kontrollera att uppgiftsmallen är korrekt konfigurerad
3. Kontrollera att meddelande-URL är korrekt inställd

Chatten öppnas inte igen

1. Kontrollera att automatiseringsscenarierna är aktiva
2. Verifiera att statusvillkoren matchar dina arbetsflödesstatusar
3. Se till att fältet "Starta chatt" är korrekt konfigurerat

Nästa steg

• SMSBAT API - Lär dig att skicka meddelanden via API
• Cascade API - Konfigurera leverans av flera kanaler
• Meddelandetyper - Utforska tillgängliga meddelandetyper
• Leveransstatus - Förstå leveransstatus