Planfix Entegrasyonu

Viber ve SMS mesajlarını doğrudan Planfix görevlerinden ve sohbetlerinden göndermek için SMSBAT'ı Planfix CRM ile entegre edin. Bu kılavuz kurulumu, şablon yapılandırmasını ve sohbet otomasyonunu kapsar.

Genel Bakış

SMSBAT'ın Planfix ile entegrasyonu şunları yapmanızı sağlar:

• Planfix görevlerinden müşterilere Viber ve SMS mesajları gönderin
• Gelen sohbet mesajlarından otomatik olarak görevler oluşturun
• Müşteriler yanıt verdiğinde sohbetleri yeniden açın
• Planfix'te mesaj teslim durumunu takip edin

Önkoşullar

• API kimlik bilgilerine sahip aktif bir SMSBAT hesabı
• Yönetici erişimine sahip bir Planfix hesabı
• Onaylanmış bir Viber Business mesaj şablonu (işlemsel mesajlar için)

Adım 1: Entegrasyonu bağlayın

1.1 Planfix'te Chat API'yi etkinleştirin

Planfix hesabınızda Hesap Yönetimi > Entegrasyonlar > Sohbetler > Planfix Chat API'ye gidin.

Listeden SMSBAT entegrasyonunu seçin ve etkinleştirin.

1.2 Entegrasyon Parametrelerini Yapılandırma

Entegrasyon ayarlarını SMSBAT tarafından sağlanan kimlik bilgileriyle doldurun:

Parametre	Açıklama
İstek URL'si	İsteklerin alınması için SMSBAT tarafından sağlanan URL
Yetkilendirme Anahtarı	SMSBAT yetkilendirme anahtarınız
Sağlayıcı	'smsbat'
Bildirim URL'si	Planfix'ten teslimat bildirimlerini almak için web kancası URL'si; ör. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
SağlayıcıKimliği	'smsbat'
Planfix Yetkilendirme Anahtarı	Planfix tarafı için yetkilendirme anahtarı
Görev Şablonu	Sohbetle görevler oluşturmak için kullanılacak şablonu seçin
İletişim Şablonu	Yeni kişiler oluşturmak için şablonu seçin

Kimlik Bilgileri Alma

Entegrasyon kimlik bilgilerinizi (İstek URL'si, Yetkilendirme Anahtarı ve Bildirim URL'si) almak için help@smsbat.com adresinden SMSBAT desteğiyle iletişime geçin.

1.3 Görev Oluşturma Ayarları

Planfix'in gelen sohbet mesajlarını nasıl ele alacağını yapılandırın:

• Bu kişiyle ilgili etkin görev yoksa yeni bir görev oluştur - İş akışınız kısa etkileşimler içeriyorsa veya her sorgunun yeni bir görev oluşturması gereken liderlik işlemlerini içeriyorsa bu seçeneği etkinleştirin.
• Satış döngüleriniz daha uzunsa veya sürekli destek sağlıyorsanız, müşteriyle olan tüm görüşme geçmişini saklamak için mevcut görevleri yeniden açmak daha iyidir.

Adım 2: Şablon ve Sohbet Otomasyonu Kurulumu

2.1 Tebrik Şablonunu Yapılandırma

Müşteriyle bir tebrik mesajı şablonu üzerinde anlaşın. Promosyon mesajından daha uygun maliyetli olduğundan, sohbeti başlatmak için işlemsel mesaj şablonunu kullanın.

2.2 Görev Şablonunu Ayarlama

Onaylanan karşılama mesajı şablonunu görev şablonu açıklama alanına ekleyin. Bir görev oluşturulduğunda, açıklamadaki metin müşteriye ilk mesaj olarak gönderilecektir.

Örnek görev şablonu yapılandırması:

Alan	Değer
Görev Adı	Viber İş Talebi
Telefon	Müşteri telefon numarası
Karşı taraf	Müşterinin karşı tarafı
Açıklama	Onaylanmış tebrik mesajı şablonunuz

2.3 Hızlı Etkileşimler İş Akışı

İş akışınız, uzun lider konuşmaları sürdürmenize gerek olmayan hızlı işlemeyi içeriyorsa:

1. Müşterinin sohbet sorgusunu işleyin
2. Görevdeki sohbet aracılığıyla müşteriye yanıt verin
3. Görev durumunu Tamamlandı olarak ayarlayın
4. İstemci yeni bir mesaj gönderdiğinde otomatik olarak yeni bir görev oluşturulacaktır (Adım 1.3'teki onay kutusu etkinleştirilmişse)

2.4 Devam Eden Konuşmalar İş Akışı

Her müşteri mesajı için ayrı bir görev oluşturmak istemiyorsanız sohbeti yeniden açma otomasyonunu ayarlayın.

2.4.1 İşlemsel Mesaj Yoluyla Sohbeti Yeniden Açma

Bir görev durumu Tamamlandı veya Bitti olarak değiştiğinde tetiklenen bir otomasyon senaryosu oluşturun:

Senaryo: "Sohbeti Yeniden Aç"

Ayar	Değer
Etkinlik	Alan değeri değişti
Alan	Sohbeti başlat
Koşullar	Sohbeti başlat = Evet AND Durum (Tamamlandı, Bitti)
Filtre Mantığı	'1 VE 2'

Eylemler:

1. Tebrik mesajı şablonuyla birlikte bir yorum ekleyin (kişiyi alıcı olarak bilgilendirin)
2. 'Sohbet başlat' alanını işaretli olarak ayarlayın
3. Planlanan tamamlanma tarihini güncel tarih + 1 saat olarak güncelleyin

2.4.2 Yeni Yorumda Sohbeti Yeniden Aç

Yeni bir yorum eklendiğinde (bir potansiyel müşteriden/müşteriden veya bir çalışandan) sohbeti yeniden açan otomasyon senaryoları oluşturun:

Senaryo: "Sohbeti Yeniden Aç (Çalışan)"

Ayar	Değer
Etkinlik	Yoruma eklenen eşleştirme koşulları
Koşullar	Durum (Tamamlandı, Bitti) VE Yorum yazarı = Çalışan
Filtre Mantığı	'1 VE 2'

Eylemler:

1. Durumu Devam Ediyor olarak değiştirin
2. Planlanan tamamlanma tarihini güncel tarih + 1 saat olarak güncelleyin
3. Görev adını mevcut zaman damgası ve müşteri bilgileriyle güncelleyin

Senaryo: "Sohbeti Yeniden Aç (İstemci)"

Ayar	Değer
Etkinlik	Yoruma eklenen eşleştirme koşulları
Koşullar	Durum (Tamamlandı, Bitti) VE Yorum yazarı = İletişim
Filtre Mantığı	'1 VE 2'

Eylemler:

1. Durumu Yeni olarak değiştirin
2. Planlanan tamamlanma tarihini güncel tarih + 1 saat olarak güncelleyin
3. Görev adını mevcut zaman damgası ve müşteri bilgileriyle güncelleyin

3. Adım: Mesaj Gönderme (Potansiyel Müşteri Bildirimleri)

Bildirim Alıcıları

Bir yorum gönderirken (bir potansiyel müşteriyi bilgilendirirken), ilgili kişinin (potansiyel müşteri) bildirim listesinde alıcı olarak işaretlendiğinden emin olun. Onay kutusu durumunun koşullara bağlı olarak değişebileceğini unutmayın; bu nedenle göndermeden önce bunu doğrulayın.

3.1 Onay Kutusu İşaretlenmemiş - Müşteri Mesajı Almayacak

Alıcı listesinde potansiyel müşterinin onay kutusu işaretli değilse müşteri bildirimi almaz. Dahili yorumların yalnızca ekibinize görünür olmasını sağlamak için bunu kullanabilirsiniz.

3.2 Onay Kutusu İşaretlendi - Müşteri Mesajı Alacak

Potansiyel müşterinin onay kutusu işaretlenirse mesaj müşteriye Viber veya SMSBAT aracılığıyla SMS yoluyla gönderilecektir.

3.3 Mesaj Teslimatının Doğrulanması

Planfix'te teslimat durumunu kontrol edin

İlgili yorumun tüm alıcılarına ilişkin teslim raporunu görüntülemek için, gönderilen mesajın yanındaki onay işareti simgesini tıklayın.

Teslimat raporunda doğrulayın

Teslimat raporu, istemciyi Gönderildi durumuyla (hata durumu olmadan) bir alıcı olarak göstermelidir. Rapor tarihi, kanalı (Chat API), alıcının telefon numarasını ve teslimat durumunu gösterir.

En İyi Uygulamalar

Şablon Kurulumu

• Sohbet başlatmak için işlemsel mesaj şablonlarını kullanın (promosyondan daha uygun maliyetli)
• Tebrik mesajlarını kısa ve alakalı tutun
• Şablonu kullanıma sunmadan önce küçük bir grupla test edin

Görev Yönetimi

• Farklı Viber Business mesaj türleri için ayrı görev şablonları kullanın
• Kısa, tek seferlik sorgularla uğraşıyorsanız otomatik görev oluşturma onay kutusunu etkinleştirin
• Sohbet geçmişini korumak için devam eden müşteri ilişkileri için görevleri açık tutun

Otomasyon

• Hem çalışan hem de müşteri yorumlarının yeniden açılması senaryolarını ayarlayın
• SLA'yı takip etmek için planlanan tamamlanma tarihlerini kullanın
• İstenmeyen mesajları önlemek için bildirim alıcılarını dikkatli bir şekilde yapılandırın

Sorun Giderme

Mesajlar gönderilemiyor

1. Planfix ayarlarında entegrasyon kimlik bilgilerinin doğru olduğunu doğrulayın
2. Kişinin telefon numarasının doğru formatta olup olmadığını kontrol edin
3. Yorum bildirim listesinde müşteri adayının alıcı olarak işaretlendiğinden emin olun
4. Mesaj şablonunun onaylandığını doğrulayın

Görevler otomatik olarak oluşturulmuyor

1. "Etkin görev yoksa yeni bir görev oluştur" onay kutusunun etkin olduğunu doğrulayın
2. Görev şablonunun doğru şekilde yapılandırıldığını kontrol edin
3. Bildirim URL'sinin doğru şekilde ayarlandığını doğrulayın

Sohbet yeniden açılmıyor

1. Otomasyon senaryolarının etkin olup olmadığını kontrol edin
2. Durum koşullarının iş akışı durumlarınızla eşleştiğini doğrulayın
3. "Sohbet başlat" alanının doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun

Sonraki Adımlar

• SMSBAT API - API aracılığıyla mesaj gönderme hakkında bilgi edinin
• Cascade API - Çok kanallı mesaj dağıtımını ayarlayın
• Mesaj Türleri - Mevcut mesaj türlerini keşfedin
• Teslimat Durumu - Teslimat durumlarını anlayın