Integracija Planfix

Integrirajte SMSBAT s Planfix CRM za pošiljanje sporočil Viber in SMS neposredno iz nalog in klepetov Planfix. Ta priročnik zajema nastavitev, konfiguracijo predloge in avtomatizacijo klepeta.

Pregled

Integracija SMSBAT s Planfix vam omogoča, da:

• Pošiljajte sporočila Viber in SMS strankam iz opravil Planfix
• Samodejno ustvarite naloge iz dohodnih sporočil klepeta
• Ponovno odpri klepete, ko stranke odgovorijo
• Sledite statusu dostave sporočil znotraj Planfixa

Predpogoji

• Aktiven račun SMSBAT s poverilnicami API
• Račun Planfix s skrbniškim dostopom – Odobrena predloga sporočila Viber Business (za transakcijska sporočila)

1. korak: Povežite integracijo

1.1 Omogočite API za klepet v Planfixu

Pomaknite se do Upravljanje računa > Integracije > Klepeti > API za klepet Planfix v vašem računu Planfix.

Na seznamu izberite integracijo SMSBAT in jo omogočite.

1.2 Konfigurirajte integracijske parametre

Izpolnite nastavitve integracije s poverilnicami, ki jih zagotovi SMSBAT:

Parameter	Opis
URL zahteve	URL, ki ga zagotavlja SMSBAT za prejemanje zahtev
Autorizacijski ključ	Vaš avtorizacijski ključ SMSBAT
Ponudnik	smsbat
URL obvestila	URL webhook za prejemanje obvestil o dostavi od Planfix, npr. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
ProviderId	smsbat
Planfix avtorizacijski ključ	Avtorizacijski ključ za stran Planfix
Predloga naloge	Izberite predlogo za ustvarjanje opravil s klepetom
Predloga za stik	Izberite predlogo za ustvarjanje novih stikov

Pridobivanje poverilnic

Obrnite se na podporo SMSBAT na help@smsbat.com, da prejmete poverilnice za integracijo (URL zahteve, avtorizacijski ključ in URL obvestila).

1.3 Nastavitve ustvarjanja nalog

Konfigurirajte, kako Planfix obravnava dohodna sporočila klepeta:

• Ustvari novo nalogo, če s tem stikom ni aktivnih nalog - Omogočite to možnost, če vaš potek dela vključuje kratke interakcije ali obdelavo potencialnih strank, pri čemer mora vsaka poizvedba ustvariti novo nalogo.
• Če so vaši prodajni cikli daljši ali nudite stalno podporo, je bolje, da znova odprete obstoječe naloge, da ohranite celotno zgodovino pogovorov s stranko.

2. korak: Nastavitev predloge in avtomatizacije klepeta

2.1 Konfigurirajte pozdravno predlogo

Z naročnikom se dogovorite za predlogo pozdravnega sporočila. Za začetek klepeta uporabite predlogo transakcijsko sporočilo, saj je stroškovno učinkovitejša od promocijskega sporočila.

2.2 Nastavite predlogo opravila

Odobreno predlogo pozdravnega sporočila dodajte v opisno polje predloge opravila. Ko je opravilo ustvarjeno, bo besedilo iz opisa poslano stranki kot prvo sporočilo.

Primer konfiguracije predloge opravila:

Polje	Vrednost
Ime opravila	Viber Business Request
Telefon	Telefonska številka stranke
Nasprotna stranka	Nasprotna stranka stranke
Opis	Vaša odobrena predloga pozdravnega sporočila

2.3 Potek dela s hitrimi interakcijami

Če vaš potek dela vključuje hitro obdelavo, kjer vam ni treba vzdrževati dolgih vodilnih pogovorov:

1. Obdelajte strankino poizvedbo po klepetu
2. Odgovorite stranki prek klepeta v opravilu
3. Nastavite status opravila na Dokončano
4. Ko odjemalec pošlje novo sporočilo, bo samodejno ustvarjeno novo opravilo (če je potrditveno polje iz koraka 1.3 omogočeno)

2.4 Potek dela tekočih pogovorov

Če ne želite ustvariti ločene naloge za vsako sporočilo odjemalca, nastavite avtomatizacijo ponovnega odpiranja klepeta.

2.4.1 Ponovno odprite klepet prek transakcijskega sporočila

Ustvarite scenarij avtomatizacije, ki se sproži, ko se status opravila spremeni v Dokončano ali Končano:

Scenarij: "Znova odpri klepet"

Nastavitev	Vrednost
Dogodek	Vrednost polja spremenjena
Polje	Začni klepet
Pogoji	Začni klepet = Da IN Status v (Dokončano, Končano)
Logika filtra	1 IN 2

Dejanja:

1. Dodajte komentar s predlogo pozdravnega sporočila (obvestite stik kot prejemnika)
2. Označite polje Začni klepet
3. Posodobite načrtovani datum dokončanja na trenutni datum + 1 ura

2.4.2 Ponovno odpri klepet ob novem komentarju

Ustvarite scenarije avtomatizacije, ki znova odprejo klepet, ko je dodan nov komentar (bodisi od potencialne stranke/stranke bodisi od zaposlenega):

Scenarij: »Ponovno odpri klepet (zaposleni)«

Nastavitev	Vrednost
Dogodek	Komentar dodan pogoji ujemanja
Pogoji	Status v (Dokončano, Končano) IN Avtor komentarja = Zaposleni
Logika filtra	1 IN 2

Dejanja:

1. Spremenite status v V teku
2. Posodobite načrtovani datum zaključka na trenutni datum + 1 ura
3. Posodobite ime opravila s trenutnim časovnim žigom in informacijami o odjemalcu

Scenarij: »Znova odpri klepet (odjemalec)«

Nastavitev	Vrednost
Dogodek	Komentar dodan pogoji ujemanja
Pogoji	Status v (Dokončano, Končano) IN Avtor komentarja = Kontakt
Logika filtra	1 IN 2

Dejanja:

1. Spremenite status v Novo
2. Posodobite načrtovani datum zaključka na trenutni datum + 1 ura
3. Posodobite ime opravila s trenutnim časovnim žigom in informacijami o odjemalcu

3. korak: Pošiljanje sporočil (obvestila potencialnih strank)

Prejemniki obvestil

Pri pošiljanju komentarja (obveščanju potencialne stranke) se prepričajte, da je stik (možna stranka) označen kot prejemnik na seznamu obvestil. Upoštevajte, da se stanje potrditvenega polja lahko razlikuje glede na pogoje, zato ga pred pošiljanjem preverite.

3.1 Potrditveno polje ni potrjeno – odjemalec ne bo prejel sporočila

Če potrditveno polje potencialne stranke na seznamu prejemnikov ni potrjeno, stranka ne prejme obvestila. To lahko uporabite, da pustite notranje komentarje vidne samo vaši ekipi.

3.2 Potrditveno polje označeno - odjemalec bo prejel sporočilo

Če je potrditveno polje potencialne stranke potrjeno, bo sporočilo stranki poslano prek Viberja ali SMS prek SMSBAT.

3.3 Preverjanje dostave sporočila

Preverite status dostave v Planfixu

Kliknite ikono kljukice poleg poslanega sporočila, da si ogledate poročilo o dostavi za vse prejemnike tega komentarja.

Preverite v poročilu o dostavi

Poročilo o dostavi naj prikazuje stranko kot prejemnika s statusom Poslano (brez statusa napake). Poročilo prikazuje datum, kanal (Chat API), telefonsko številko prejemnika in status dostave.

Najboljše prakse

Nastavitev predloge

• Uporabite predloge transakcijsko sporočilo za začetek klepeta (stroškovno učinkovitejše od promocije)
• Pozdravna sporočila naj bodo jedrnata in ustrezna
• Preizkusite predlogo z majhno skupino, preden jo uvedete

Upravljanje opravil

• Uporabite ločene predloge opravil za različne vrste sporočil Viber Business
• Omogočite potrditveno polje za samodejno ustvarjanje nalog, če obravnavate kratke, enkratne poizvedbe
• Naj bodo naloge odprte za stalne odnose s strankami, da se ohrani zgodovina klepeta

Avtomatizacija

• Nastavite scenarije ponovnega odpiranja komentarjev zaposlenih in strank
• Uporabite načrtovane datume dokončanja za sledenje SLA
• Pazljivo konfigurirajte prejemnike obvestil, da se izognete nenamernim sporočilom

Odpravljanje težav

Sporočila se ne pošiljajo

1. Preverite, ali so poverilnice za integracijo pravilne v nastavitvah Planfix
2. Preverite, ali je telefonska številka stika v pravilni obliki
3. Zagotovite, da je potencialna stranka označena kot prejemnik na seznamu obvestil o komentarjih
4. Preverite, ali je predloga sporočila odobrena

Opravila se ne ustvarjajo samodejno

1. Potrdite, da je potrditveno polje »Ustvari novo opravilo, če ni aktivnih opravil« omogočeno
2. Preverite, ali je predloga opravila pravilno konfigurirana
3. Preverite, ali je URL obvestila pravilno nastavljen

Klepet se ne odpira znova

1. Preverite, ali so scenariji avtomatizacije aktivni
2. Preverite, ali se pogoji statusa ujemajo s statusi poteka dela
3. Prepričajte se, da je polje Začni klepet pravilno konfigurirano

Naslednji koraki

• SMSBAT API - Več o pošiljanju sporočil prek API-ja – Cascade API – Nastavite večkanalno dostavo sporočil – Vrste sporočil – Raziščite razpoložljive vrste sporočil – Stanje dostave – Razumevanje statusov dostave