Keri sisuni

Planfixi integreerimine

Integreerige SMSBAT Planfix CRM-iga, et saata Viber- ja SMS-sõnumeid otse Planfixi ülesannetest ja vestlustest. See juhend hõlmab seadistamist, malli konfigureerimist ja vestluse automatiseerimist.

Ülevaade

SMSBAT-i integreerimine Planfixiga võimaldab teil:

  • Saatke Planfixi ülesannetest klientidele Viber- ja SMS-sõnumeid
  • Looge sissetulevatest vestlussõnumitest automaatselt ülesandeid
  • Avage vestlused uuesti, kui kliendid vastavad
  • Jälgige sõnumi edastamise olekut Planfixis

Eeltingimused

  • aktiivne SMSBAT konto API mandaatidega
  • Planfixi konto administraatori juurdepääsuga
  • Heakskiidetud Viber Businessi sõnumimall (tehingusõnumite jaoks)

1. samm: ühendage integratsioon

1.1 Lubage vestluse API Planfixis

Liikuge oma Planfixi kontol jaotisesse Kontohaldus > Integratsioonid > Vestlused > Planfixi vestluse API.

Valige loendist integratsioon SMSBAT ja lubage see.

Planfix Chat API integratsioon SMSBAT-iga

1.2 Integratsiooniparameetrite seadistamine

Täitke integreerimisseaded SMSBAT-i mandaatidega:

Parameeter Kirjeldus
Taotle URL-i URL, mille SMSBAT pakub päringute vastuvõtmiseks
Autoriseerimisvõti Teie SMSBAT autoriseerimisvõti
Pakkuja smsbat
Teavitamise URL Veebihaagi URL Planfixilt tarneteadete saamiseks, nt. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
PakkujaId smsbat
Planfixi autoriseerimisvõti Planfixi külje autoriseerimisvõti
Ülesande mall Valige mall, mida kasutada vestlusega
Kontaktimall Valige uute kontaktide loomiseks mall

Integratsiooniparameetrite vorm

Mandaati saamine

Võtke ühendust SMSBAT-i toega aadressil help@smsbat.com, et saada oma integratsioonimandaadid (päringu URL, autoriseerimisvõti ja teavituse URL).

1.3 Ülesande loomise sätted

Seadistage, kuidas Planfix sissetulevaid vestlussõnumeid käsitleb:

  • Looge uus ülesanne, kui selle kontaktiga pole aktiivseid ülesandeid - Lubage see suvand, kui teie töövoog hõlmab lühikesi interaktsioone või müügivihjete töötlemist, kus iga päring peaks looma uue ülesande.
  • Kui teie müügitsüklid on pikemad või pakute pidevat tuge, on parem olemasolevad toimingud uuesti avada, et hoida kliendiga kogu vestluste ajalugu.

Vestluse integreerimise valikud – ülesande loomise märkeruut

2. samm: mallide ja vestluste automatiseerimise seadistamine

2.1 Tervitusmalli konfigureerimine

Leppige kliendiga kokku tervitussõnumi mallis. Kasutage vestluse alustamiseks tehingusõnumi malli, kuna see on kuluefektiivsem kui reklaamsõnum.

2.2 Ülesandemalli seadistamine

Lisage heakskiidetud tervitussõnumi mall ülesandemalli kirjeldusväljale. Ülesande loomisel saadetakse kliendile esimese sõnumina kirjelduse tekst.

Ülesande malli konfiguratsiooni näide:

Väli Väärtus
Ülesande nimi Viber Business Request
Telefon Kliendi telefoninumber
Vastaspool Kliendi vastaspool
Kirjeldus Teie kinnitatud tervitussõnumi mall

Tegumimalli konfiguratsioon

2.3 Kiirinteraktsioonide töövoog

Kui teie töövoog hõlmab kiiret töötlemist, kus te ei pea pikki müügivihjevestlusi pidama, toimige järgmiselt.

  1. Töötlege kliendi vestluspäringut
  2. Vastake kliendile ülesandes oleva vestluse kaudu
  3. Määrake ülesande olekuks Lõpetatud
  4. Kui klient saadab uue sõnumi, luuakse automaatselt uus ülesanne (kui toimingu 1.3 märkeruut on lubatud)

2.4 Käimasolevate vestluste töövoog

Kui te ei soovi iga kliendisõnumi jaoks eraldi ülesannet luua, seadistage vestluse taasavamise automatiseerimine.

2.4.1 Avage vestlus uuesti tehinguteate kaudu

Looge automatiseerimise stsenaarium, mis käivitub, kui ülesande olek muutub olekuks Lõpetatud või Valmis.

** Stsenaarium: "Ava vestlus uuesti"**

Seade Väärtus
Sündmus Välja väärtus muudetud
Põld Alusta vestlust
Tingimused Alusta vestlust = Jah JA Olek (Lõpetatud, Valmis)
Filtriloogika "1 JA 2"

Toimingud:

  1. Lisage kommentaar koos tervitussõnumi malliga (teavitades kontakti kui saajat)
  2. Määrake väli "Alusta vestlust" märgituks
  3. Uuenda planeeritud valmimiskuupäev praeguseks kuupäevaks + 1 tund

Automatiseerimise stsenaarium – avage vestlus uuesti

2.4.2 Uue kommentaari korral vestluse uuesti avamine

Looge automatiseerimisstsenaariumid, mis avavad vestluse uuesti, kui lisatakse uus kommentaar (kas juht/klient või töötaja):

** Stsenaarium: "Ava vestlus uuesti (töötaja)"**

Seade Väärtus
Sündmus Kommentaarile lisatud sobitustingimused
Tingimused Olek (Lõpetatud, Valmis) JA Kommentaari autor = Töötaja
Filtriloogika "1 JA 2"

Toimingud:

  1. Muutke olekuks Käimisel
  2. Uuenda planeeritud valmimiskuupäev praeguseks kuupäevaks + 1 tund
  3. Värskendage ülesande nime praeguse ajatempli ja kliendi teabega

Automatiseerimise stsenaarium – avage vestlus uuesti (töötaja)

** Stsenaarium: "Ava vestlus uuesti (klient)"**

Seade Väärtus
Sündmus Kommentaarile lisatud sobitustingimused
Tingimused Olek (Lõpetatud, Valmis) JA Kommentaari autor = Kontakt
Filtriloogika "1 JA 2"

Toimingud:

  1. Muutke olekuks Uus
  2. Uuenda planeeritud valmimiskuupäev praeguseks kuupäevaks + 1 tund
  3. Värskendage ülesande nime praeguse ajatempli ja kliendi teabega

Automatiseerimise stsenaarium – avage uuesti vestlus (klient)

3. samm: sõnumite saatmine (müügivihjete märguanded)

Teavituse saajad

Kommentaari saatmisel (vihjet teavitades) veenduge, et kontakt (vihje) oleks teavituste loendis adressaadina märgitud. Pange tähele, et märkeruudu olek võib olenevalt tingimustest erineda, seega kontrollige seda enne saatmist.

3.1 Märkeruut on märkimata – klient ei saa sõnumit vastu

Kui müügivihje märkeruut on saajate loendis märkimata, ei saa klient ei märguannet. Saate seda kasutada, et jätta sisemised kommentaarid nähtavaks ainult teie meeskonnale.

Teavitamise märkeruut on märkimata – klient ei saa sõnumit

3.2 Märkeruut on märgitud – klient saab sõnumi

Kui müügivihje märkeruut on märgitud, saadetakse sõnum kliendile Viberi või SMS-i kaudu SMSBAT-i kaudu.

Teavitamise märkeruut on märgitud – klient saab sõnumi

3.3 Sõnumi kohaletoimetamise kontrollimine

Kontrollige kohaletoimetamise olekut Planfixis

Kõigi selle kommentaari adressaatide edastamisaruande kuvamiseks klõpsake saadetud sõnumi kõrval olevat linnukese ikooni.

Saadetud sõnumi kohaletoimetamise linnuke

Kontrollige tarnearuandes

Tarnearuanne peaks näitama klienti adressaadina olekuga Saadetud (vea olekuta). Aruanne näitab kuupäeva, kanalit (Chat API), saaja telefoninumbrit ja kohaletoimetamise olekut.

Parimad tavad

Malli seadistamine

  • Kasutage vestluse alustamiseks tehingusõnumi malle (kuluefektiivsem kui reklaam)
  • Hoidke tervitussõnumid lühikesed ja asjakohased
  • Testige malli enne levitamist väikese rühmaga

Ülesannete haldamine

  • Kasutage erinevate Viber Businessi sõnumitüüpide jaoks eraldi ülesandemalle
  • Lühikeste ühekordsete päringute puhul lubage automaatse ülesande loomise märkeruut
  • Vestluste ajaloo säilitamiseks hoidke ülesanded avatud kliendisuhete jaoks

Automatiseerimine

  • Seadistage nii töötajate kui ka klientide kommentaaride taasavamise stsenaariumid
  • Kasutage SLA jälgimiseks kavandatud lõpetamiskuupäevi
  • Seadistage teadete saajad hoolikalt, et vältida soovimatuid sõnumeid

Veaotsing

Sõnumeid ei saadeta

  1. Veenduge, et Planfixi sätetes on integreerimismandaadid õiged
  2. Kontrollige, kas kontakti telefoninumber on õiges vormingus
  3. Veenduge, et müügivihje on kommentaaride teavituste loendis adressaadina märgitud
  4. Veenduge, et sõnumimall on heaks kiidetud

Ülesandeid ei looda automaatselt

  1. Kinnitage, et ruut "Loo uus ülesanne, kui aktiivseid ülesandeid pole" on lubatud
  2. Kontrollige, kas ülesande mall on õigesti konfigureeritud
  3. Veenduge, et teavituse URL on õigesti seadistatud

Vestlust uuesti ei avata

  1. Kontrollige, kas automatiseerimisstsenaariumid on aktiivsed
  2. Veenduge, et olekutingimused vastavad teie töövoo olekutele
  3. Veenduge, et väli „Alusta vestlust” on õigesti konfigureeritud

Järgmised sammud