Planfix integrācija
Integrējiet SMSBAT ar Planfix CRM, lai nosūtītu Viber un SMS ziņas tieši no Planfix uzdevumiem un tērzēšanas. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta iestatīšana, veidņu konfigurēšana un tērzēšanas automatizācija.
Pārskats
SMSBAT integrācija ar Planfix ļauj:
- Sūtiet Viber un SMS ziņas klientiem no Planfix uzdevumiem
- Automātiski izveidojiet uzdevumus no ienākošajiem tērzēšanas ziņojumiem
- Atkārtoti atveriet tērzēšanu, kad klienti atbild
- Izsekojiet ziņojumu piegādes statusu programmā Planfix
Priekšnoteikumi
- Aktīvs SMSBAT konts ar API akreditācijas datiem
- Planfix konts ar administratora piekļuvi
- Apstiprināta Viber Business ziņojuma veidne (darījuma ziņojumiem)
1. darbība. Pievienojiet integrāciju
1.1. Iespējojiet tērzēšanas API programmā Planfix
Savā Planfix kontā pārejiet uz sadaļu Konta pārvaldība > Integrācijas > Tērzēšana > Planfix tērzēšanas API.
Sarakstā atlasiet SMSBAT integrāciju un iespējojiet to.
1.2 Integrācijas parametru konfigurēšana
Aizpildiet integrācijas iestatījumus ar SMSBAT nodrošinātajiem akreditācijas datiem:
| Parametrs | Apraksts |
|---|---|
| Pieprasīt URL | URL, ko nodrošina SMSBAT pieprasījumu saņemšanai |
| Autorizācijas atslēga | Jūsu SMSBAT autorizācijas atslēga |
| Pakalpojumu sniedzējs | `smsbat' |
| Paziņojuma URL | Tīmekļa aizķeres URL piegādes paziņojumu saņemšanai no Planfix, piemēram, https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=... |
| ProviderId | `smsbat' |
| Planfix autorizācijas atslēga | Autorizācijas atslēga Planfix pusei |
| Uzdevuma veidne | Atlasiet veidni, ko izmantot uzdevumu izveidei, izmantojot tērzēšanu |
| Kontaktinformācijas veidne | Atlasiet veidni jaunu kontaktu izveidei |
Akreditācijas datu iegūšana
Sazinieties ar SMSBAT atbalsta dienestu uz help@smsbat.com, lai saņemtu savus integrācijas akreditācijas datus (pieprasījuma URL, autorizācijas atslēgu un paziņojuma URL).
1.3. Uzdevumu izveides iestatījumi
Konfigurējiet, kā Planfix apstrādā ienākošās tērzēšanas ziņas:
- Izveidojiet jaunu uzdevumu, ja šai kontaktpersonai nav aktīvu uzdevumu - Iespējojiet šo opciju, ja jūsu darbplūsma ietver īsu mijiedarbību vai potenciālo pirkumu apstrādi, kur katram pieprasījumam ir jāizveido jauns uzdevums.
- Ja jūsu pārdošanas cikli ir garāki vai sniedzat pastāvīgu atbalstu, labāk ir atkārtoti atvērt esošos uzdevumus, lai saglabātu pilnu sarunu vēsturi ar klientu.
2. darbība: veidņu un tērzēšanas automatizācijas iestatīšana
2.1. Konfigurējiet sveiciena veidni
Vienojieties ar klientu par apsveikuma ziņojuma veidni. Lai sāktu tērzēšanu, izmantojiet darījuma ziņojuma veidni, jo tā ir rentablāka nekā reklāmas ziņojums.
2.2 Uzdevuma veidnes iestatīšana
Pievienojiet apstiprināto sveiciena ziņojuma veidni uzdevuma veidnes apraksta laukam. Kad uzdevums ir izveidots, teksts no apraksta tiks nosūtīts klientam kā pirmais ziņojums.
Uzdevuma veidnes konfigurācijas piemērs:
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Uzdevuma nosaukums | Viber biznesa pieprasījums |
| Tālrunis | Klienta tālruņa numurs |
| Darījuma partneris | Klienta darījuma partneris |
| Apraksts | Jūsu apstiprinātā apsveikuma ziņojuma veidne |
2.3. Ātrās mijiedarbības darbplūsma
Ja jūsu darbplūsma ietver ātru apstrādi, kurā jums nav jāuztur ilgas interesentu sarunas, veiciet tālāk norādītās darbības.
1. Apstrādājiet klienta tērzēšanas pieprasījumu 2. Atbildiet klientam, izmantojot uzdevuma tērzēšanu 3. Uzdevuma statusu iestatiet uz Pabeigts. 4. Kad klients nosūtīs jaunu ziņojumu, jauns uzdevums tiks izveidots automātiski (ja ir iespējota 1.3. darbības izvēles rūtiņa).
2.4. Pastāvīgo sarunu darbplūsma
Ja nevēlaties izveidot atsevišķu uzdevumu katram klienta ziņojumam, iestatiet tērzēšanas atkārtotas atvēršanas automatizāciju.
2.4.1. Atkārtoti atveriet tērzēšanu, izmantojot darījumu ziņojumu
Izveidojiet automatizācijas scenāriju, kas tiek aktivizēts, kad uzdevuma statuss mainās uz Pabeigts vai Gatavs:
Scenārijs: "Atkārtoti atvērt tērzēšanu"
| Iestatījums | Vērtība |
|---|---|
| Pasākums | Lauka vērtība mainīta |
| Lauks | Sākt tērzēšanu |
| Nosacījumi | Sākt tērzēšanu = Jā UN Statuss (Pabeigts, Gatavs) |
| Filtru loģika | "1 UN 2" |
Darbības:
1. Pievienojiet komentāru ar apsveikuma ziņojuma veidni (paziņojot kontaktpersonai kā adresātam) 2. Iestatiet laukam Sākt tērzēšanu kā atzīmēts 3. Atjauniniet plānoto pabeigšanas datumu uz pašreizējo datumu + 1 stunda
2.4.2. Atkārtoti atveriet tērzēšanu jauna komentāra gadījumā
Izveidojiet automatizācijas scenārijus, kas atkārtoti atver tērzēšanu, kad tiek pievienots jauns komentārs (no vadošā klienta/klienta vai darbinieka):
Scenārijs: "Atkārtoti atvērt tērzēšanu (darbinieks)"
| Iestatījums | Vērtība |
|---|---|
| Pasākums | Komentārs pievienots atbilstības nosacījumi |
| Nosacījumi | Statuss sadaļā (Pabeigts, Gatavs) UN Komentāra autors = Darbinieks |
| Filtru loģika | "1 UN 2" |
Darbības:
- Mainiet statusu uz Notiek
- Atjauniniet plānoto pabeigšanas datumu uz pašreizējo datumu + 1 stunda
- Atjauniniet uzdevuma nosaukumu ar pašreizējo laikspiedolu un klienta informāciju
Scenārijs: "Atkārtoti atvērt tērzēšanu (klients)"
| Iestatījums | Vērtība |
|---|---|
| Pasākums | Komentārs pievienots atbilstības nosacījumi |
| Nosacījumi | Statuss sadaļā (Pabeigts, Gatavs) UN Komentāra autors = Sazināties |
| Filtru loģika | "1 UN 2" |
Darbības:
- Mainiet statusu uz Jauns
- Atjauniniet plānoto pabeigšanas datumu uz pašreizējo datumu + 1 stunda
- Atjauniniet uzdevuma nosaukumu ar pašreizējo laikspiedolu un klienta informāciju
3. darbība: ziņojumu sūtīšana (paziņojumi par potenciālajiem pirkumiem)
Paziņojumu adresāti
Sūtot komentāru (paziņojot potenciālajam klientam), pārliecinieties, vai kontaktpersona (potenciālais pirkums) ir atzīmēta kā adresāts paziņojumu sarakstā. Ņemiet vērā, ka izvēles rūtiņas statuss var atšķirties atkarībā no apstākļiem, tāpēc pārbaudiet to pirms nosūtīšanas.
3.1. Izvēles rūtiņa nav atzīmēta — klients nesaņems ziņojumu
Ja potenciālā pirkuma izvēles rūtiņa adresātu sarakstā nav atzīmēta, klients ne nesaņems paziņojumu. Varat to izmantot, lai atstātu iekšējos komentārus redzamus tikai jūsu komandai.
3.2 Atzīmēta izvēles rūtiņa — klients saņems ziņojumu
Ja ir atzīmēta potenciālā pirkuma izvēles rūtiņa, ziņojums klientam tiks nosūtīts, izmantojot Viber vai SMS, izmantojot SMSBAT.
3.3. Ziņojuma piegādes pārbaude
Pārbaudiet piegādes statusu Planfix
Noklikšķiniet uz atzīmes ikonas blakus nosūtītajam ziņojumam, lai skatītu piegādes atskaiti visiem šī komentāra adresātiem.
Pārbaudiet piegādes atskaitē
Piegādes atskaitē klients ir jāuzrāda kā saņēmējs ar statusu Nosūtīts (bez kļūdas statusa). Pārskatā ir redzams datums, kanāls (Chat API), adresāta tālruņa numurs un piegādes statuss.
Labākā prakse
Veidnes iestatīšana
- Izmantojiet darījuma ziņojumu veidnes tērzēšanas uzsākšanai (izdevīgāk nekā reklāma)
- Saglabājiet sveiciena ziņojumus kodolīgus un atbilstošus - Pirms izlaišanas pārbaudiet veidni nelielā grupā
Uzdevumu pārvaldība
- Izmantojiet atsevišķas uzdevumu veidnes dažādiem Viber Business ziņojumu veidiem
- Iespējojiet automātiskās uzdevumu izveides izvēles rūtiņu, ja apstrādājat īsus, vienreizējus vaicājumus
- Lai saglabātu tērzēšanas vēsturi, saglabājiet uzdevumus pastāvīgām attiecībām ar klientiem
Automatizācija
- Iestatiet gan darbinieku, gan klientu komentāru atkārtotas atvēršanas scenārijus
- Izmantojiet plānotos pabeigšanas datumus, lai izsekotu SLA
- Rūpīgi konfigurējiet paziņojumu adresātus, lai izvairītos no neparedzētiem ziņojumiem
Traucējummeklēšana
Ziņojumi netiek sūtīti
1. Planfix iestatījumos pārbaudiet, vai integrācijas akreditācijas dati ir pareizi 2. Pārbaudiet, vai kontaktpersonas tālruņa numurs ir pareizajā formātā 3. Nodrošiniet, lai potenciālais klients komentāru paziņojumu sarakstā būtu atzīmēts kā adresāts 4. Pārbaudiet, vai ziņojuma veidne ir apstiprināta
Uzdevumi netiek izveidoti automātiski
1. Apstipriniet, ka ir iespējota izvēles rūtiņa "Izveidot jaunu uzdevumu, ja nav aktīvu uzdevumu". 2. Pārbaudiet, vai uzdevuma veidne ir pareizi konfigurēta 3. Pārbaudiet, vai paziņojuma URL ir pareizi iestatīts
Tērzēšana netiek atkārtoti atvērta
1. Pārbaudiet, vai automatizācijas scenāriji ir aktīvi 2. Pārbaudiet, vai statusa nosacījumi atbilst jūsu darbplūsmas statusiem 3. Nodrošiniet, lai lauks Sākt tērzēšanu būtu pareizi konfigurēts
Nākamie soļi
- SMSBAT API - Uzziniet par ziņojumu sūtīšanu, izmantojot API
- Cascade API - Iestatiet vairāku kanālu ziņojumu piegādi
- Ziņojumu veidi - Izpētiet pieejamos ziņojumu veidus
- Piegādes statuss - Izprotiet piegādes statusus