Иди на текст

Планфик интеграција

Интегришите СМСБАТ са Планфик ЦРМ да бисте слали Вибер и СМС поруке директно из Планфик задатака и ћаскања. Овај водич покрива подешавање, конфигурацију шаблона и аутоматизацију ћаскања.

Преглед

СМСБАТ интеграција са Планфик-ом вам омогућава да:

  • Шаљите Вибер и СМС поруке клијентима из Планфик задатака
  • Аутоматски креирајте задатке из долазних порука ћаскања
  • Поново отворите разговоре када клијенти одговоре
  • Пратите статус испоруке поруке унутар Планфик-а

Предуслови

– Активан СМСБАТ налог са АПИ акредитивима - Планфик налог са администраторским приступом - Одобрени шаблон Вибер Бусинесс поруке (за трансакцијске поруке)

Корак 1: Повежите интеграцију

1.1 Омогућите АПИ за ћаскање у Планфик-у

Идите на Управљање налогом > Интеграције > Четови > Планфик Цхат АПИ на вашем Планфик налогу.

Изаберите СМСБАТ интеграцију са листе и омогућите је.

Планфик Цхат АПИ интеграција са омогућеним СМСБАТ

1.2 Конфигуришите параметре интеграције

Попуните подешавања интеграције са акредитивима које пружа СМСБАТ:

Параметар Опис
УРЛ захтева УРЛ који обезбеђује СМСБАТ за пријем захтева
Кључ ауторизације Ваш СМСБАТ кључ за ауторизацију
Провајдер смсбат
УРЛ обавештења УРЛ веб-хука за пријем обавештења о испоруци од Планфик-а, нпр. хттпс://апи.смсбат.цом.уа/планфик/аутх/ууид=...
ПровидерИд смсбат
Кључ ауторизације Планфик-а Ауторизациони кључ за Планфик страну
Шаблон задатка Изаберите шаблон који ћете користити за креирање задатака са ћаскањем
Шаблон контакта Изаберите шаблон за креирање нових контаката

Образац параметара интеграције

Добијање акредитива

Контактирајте СМСБАТ подршку на хелп@смсбат.цом да бисте добили своје акредитиве за интеграцију (УРЛ захтева, кључ за ауторизацију и УРЛ обавештења).

1.3 Подешавања креирања задатака

Конфигуришите како Планфик рукује долазним порукама ћаскања:

  • Креирајте нови задатак ако нема активних задатака са овим контактом - Омогућите ову опцију ако ваш ток посла укључује кратке интеракције или обраду потенцијалних клијената где сваки упит треба да креира нови задатак.
  • Ако су вам циклуси продаје дужи или пружате сталну подршку, боље је поново отворити постојеће задатке како бисте задржали потпуну историју разговора са клијентом.

Опције интеграције ћаскања — поље за потврду креирања задатка

Корак 2: Подешавање аутоматизације шаблона и ћаскања

2.1 Конфигуришите шаблон поздрава

Договорите шаблон поздравне поруке са клијентом. Користите шаблон трансакционе поруке да започнете ћаскање, јер је исплативији од промотивне поруке.

2.2 Подесите шаблон задатка

Додајте одобрени шаблон поздравне поруке у шаблон задатка поље за опис. Када се креира задатак, текст из описа ће бити послат клијенту као прва порука.

Пример конфигурације шаблона задатка:

Поље Вредност
Назив задатка Вибер пословни захтев
Телефон Број телефона клијента
Цоунтерпарти Клијент друга страна
Опис Ваш одобрени шаблон поздравне поруке

Конфигурација шаблона задатка

2.3 Ток рада брзих интеракција

Ако ваш ток посла укључује брзу обраду где не морате да одржавате дуге конверзације:

  1. Обрадите клијентов упит за ћаскање
  2. Одговорите клијенту путем ћаскања у задатку
  3. Подесите статус задатка на Завршено
  4. Када клијент пошаље нову поруку, нови задатак ће бити аутоматски креиран (ако је омогућено поље за потврду из корака 1.3)

2.4 Текући ток разговора

Ако не желите да креирате посебан задатак за сваку поруку клијента, подесите аутоматизацију поновног отварања ћаскања.

2.4.1 Поново отворите ћаскање путем трансакционе поруке

Направите сценарио аутоматизације који се покреће када се статус задатка промени у Завршено или Готово:

Сценарио: „Поново отвори ћаскање“

Подешавање Вредност
Догађај Вредност поља је промењена
Поље Започни ћаскање
Услови Започни ћаскање = Да И Статус у (Завршено, Готово)
Филтер Логиц 1 И 2

Радње:

  1. Додајте коментар са шаблоном поздравне поруке (обавештавајући контакт као примаоца)
  2. Означите поље Започни ћаскање
  3. Ажурирајте планирани датум завршетка на тренутни датум + 1 сат

Сценарио аутоматизације — Поново отвори ћаскање

2.4.2 Поново отворите ћаскање на новом коментару

Креирајте сценарије аутоматизације који поново отварају ћаскање када се дода нови коментар (било од потенцијалног клијента или од запосленог):

Сценарио: „Поново отвори ћаскање (запослени)“

Подешавање Вредност
Догађај Коментар додао услове подударања
Услови Статус у (Завршено, Готово) И Аутор коментара = Запослени
Филтер Логиц 1 И 2

Радње:

  1. Промените статус у У току
  2. Ажурирајте планирани датум завршетка на тренутни датум + 1 сат
  3. Ажурирајте име задатка са тренутном временском ознаком и информацијама о клијенту

Сценарио аутоматизације — Поново отвори ћаскање (запослени)

Сценарио: „Поново отвори ћаскање (клијент)“

Подешавање Вредност
Догађај Коментар додао услове подударања
Услови Статус у (Завршено, Готово) И Аутор коментара = Контакт
Филтер Логиц 1 И 2

Радње:

  1. Промените статус у Ново
  2. Ажурирајте планирани датум завршетка на тренутни датум + 1 сат
  3. Ажурирајте име задатка са тренутном временском ознаком и информацијама о клијенту

Сценарио аутоматизације — Поново отвори ћаскање (клијент)

Корак 3: Слање порука (обавештења о потенцијалним клијентима)

Примаоци обавештења

Када шаљете коментар (обавештавање потенцијалног клијента), уверите се да је контакт (потенцијални клијент) означен као прималац на листи обавештења. Имајте на уму да стање поља за потврду може да варира у зависности од услова, па га проверите пре слања.

3.1 Поље за потврду није означено - клијент неће примити поруку

Ако поље за потврду потенцијалног клијента није потврђено на листи прималаца, клијент неће примити обавештење. Ово можете користити да оставите интерне коментаре видљиве само вашем тиму.

Поље за потврду обавештења је опозвано — клијент неће примити поруку

3.2 Означено поље за потврду - Клијент ће примити поруку

Ако је поље за потврду потенцијалног клијента означено, порука ће бити послата клијенту путем Вибера или СМС-а преко СМСБАТ-а.

Поље за потврду обавештења је означено — клијент ће примити поруку

3.3 Провера испоруке поруке

Проверите статус испоруке у Планфик-у

Кликните на икону квачице поред послате поруке да бисте видели извештај о испоруци за све примаоце тог коментара.

Потврда испоруке на послатој поруци

Проверите у извештају о испоруци

Извештај о испоруци треба да прикаже клијента као примаоца са статусом Послато (без статуса грешке). Извештај приказује датум, канал (АПИ за ћаскање), број телефона примаоца и статус испоруке.

Најбоље праксе

Подешавање шаблона

– Користите шаблоне трансакционих порука за покретање ћаскања (исплативије од промоције) - Нека поздравне поруке буду сажете и релевантне - Тестирајте шаблон са малом групом пре него што га покренете

Управљање задацима

  • Користите посебне шаблоне задатака за различите типове Вибер Бусинесс порука
  • Омогућите потврдни оквир за аутоматско креирање задатака ако обрађујете кратке, једнократне упите
  • Одржавајте отворене задатке за текуће односе са клијентима да бисте сачували историју ћаскања

Аутоматизација

  • Подесите сценарије поновног отварања коментара и запослених и клијената
  • Користите планиране датуме завршетка за праћење СЛА
  • Пажљиво конфигуришите примаоце обавештења да бисте избегли нежељене поруке

Решавање проблема

Поруке се не шаљу

  1. Проверите да ли су акредитиви за интеграцију исправни у поставкама Планфик-а
  2. Проверите да ли је телефонски број контакта у исправном формату
  3. Уверите се да је потенцијални клијент означен као прималац на листи обавештења о коментарима
  4. Проверите да ли је шаблон поруке одобрен

Задаци се не креирају аутоматски

  1. Потврдите да је омогућено поље за потврду „Креирај нови задатак ако нема активних задатака“.
  2. Проверите да ли је шаблон задатка исправно конфигурисан
  3. Проверите да ли је УРЛ обавештења правилно подешен

Ћаскање се поново не отвара

  1. Проверите да ли су сценарији аутоматизације активни
  2. Проверите да услови статуса одговарају вашим статусима тока посла
  3. Уверите се да је поље Започни ћаскање правилно конфигурисано

Следећи кораци