Integrimi Planfix
Integroni SMSBAT me Planfix CRM për të dërguar mesazhe Viber dhe SMS direkt nga detyrat dhe bisedat e Planfix. Ky udhëzues mbulon konfigurimin, konfigurimin e shabllonit dhe automatizimin e bisedës.
Përmbledhje
Integrimi SMSBAT me Planfix ju lejon të:
- Dërgoni mesazhe Viber dhe SMS klientëve nga detyrat e Planfix
- Krijoni automatikisht detyra nga mesazhet hyrëse të bisedës
- Rihapni bisedat kur klientët përgjigjen
- Ndiqni statusin e dërgimit të mesazheve brenda Planfix
Parakushtet
- Një llogari aktive SMSBAT me kredencialet API
- Një llogari Planfix me qasje administratori
- Një shabllon i miratuar mesazhesh Viber Business (për mesazhe transaksionale)
Hapi 1: Lidhni Integrimin
1.1 Aktivizo Chat API-në në Planfix
Navigoni te Menaxhimi i llogarisë > Integrimet > Bisedat > Planfix Chat API në llogarinë tuaj Planfix.
Zgjidhni integrimin SMSBAT nga lista dhe aktivizoni atë.
1.2 Konfiguro parametrat e integrimit
Plotësoni cilësimet e integrimit me kredencialet e ofruara nga SMSBAT:
| Parametri | Përshkrimi |
|---|---|
| Kërkoni URL | URL-ja e ofruar nga SMSBAT për marrjen e kërkesave |
| Çelësi i autorizimit | Çelësi juaj i autorizimit SMSBAT |
| **Ofruesi ** | smsbat |
| URL-ja e njoftimit | URL-ja e uebhook-ut për marrjen e njoftimeve të dorëzimit nga Planfix, p.sh. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=... |
| **Id ofruesi ** | smsbat |
| Çelësi i autorizimit Planfix | Çelësi i autorizimit për anën Planfix |
| Modeli i detyrës | Zgjidhni shabllonin që do të përdorni për krijimin e detyrave me chat |
| Modeli i kontaktit | Zgjidhni shabllonin për krijimin e kontakteve të reja |
Marrja e kredencialeve
Kontaktoni mbështetjen e SMSBAT në help@smsbat.com për të marrë kredencialet tuaja të integrimit (URL-ja e kërkesës, çelësi i autorizimit dhe URL-ja e njoftimit).
1.3 Cilësimet e krijimit të detyrave
Konfiguro se si Planfix trajton mesazhet hyrëse të bisedës:
- Krijoni një detyrë të re nëse nuk ka detyra aktive me këtë kontakt - Aktivizoni këtë opsion nëse rrjedha juaj e punës përfshin ndërveprime të shkurtra ose përpunim të drejtimit ku çdo kërkesë duhet të krijojë një detyrë të re.
- Nëse ciklet tuaja të shitjeve janë më të gjata ose ofroni mbështetje të vazhdueshme, është më mirë të rihapni detyrat ekzistuese për të mbajtur historinë e plotë të bisedave me klientin.
Hapi 2: Konfigurimi i automatizimit të shabllonit dhe bisedës
2.1 Konfiguro shabllonin e përshëndetjes
Bini dakord për një model mesazhi përshëndetjeje me klientin. Përdorni një shabllon mesazh transaksioni për të nisur bisedën, pasi është më i lirë se sa një mesazh promocional.
2.2 Vendosni modelin e detyrave
Shtoni shabllonin e miratuar të mesazhit të përshëndetjes në shabllonin e detyrave fushën e përshkrimit. Kur krijohet një detyrë, teksti nga përshkrimi do t'i dërgohet klientit si mesazhi i parë.
Shembull i konfigurimit të shabllonit të detyrës:
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Emri i detyrës | Kërkesë Biznesi Viber |
| Telefon | Numri i telefonit të klientit |
| Kundërpalë | Pala e klientit |
| Përshkrim | Modeli juaj i miratuar i mesazhit të përshëndetjes |
2.3 Rrjedha e punës e ndërveprimeve të shpejta
Nëse rrjedha juaj e punës përfshin përpunim të shpejtë ku nuk keni nevojë të mbani biseda të gjata:
- Përpunoni kërkesën për bisedën e klientit
- Përgjigjuni klientit nëpërmjet bisedës në detyrë
- Vendosni statusin e detyrës në E përfunduar
- Kur klienti dërgon një mesazh të ri, një detyrë e re do të krijohet automatikisht (nëse kutia e kontrollit nga Hapi 1.3 është aktivizuar)
2.4 Rrjedha e punës e bisedave në vazhdim
Nëse nuk dëshironi të krijoni një detyrë të veçantë për çdo mesazh klienti, konfiguroni automatizimin e rihapjes së bisedës.
2.4.1 Rihap Chat nëpërmjet Mesazhit Transaksional
Krijoni një skenar automatizimi që aktivizohet kur statusi i detyrës ndryshon në Përfunduar ose U krye:
Skenari: "Rihap bisedën"
| Vendosja | Vlera |
|---|---|
| Ngjarje | Vlera e fushës ndryshoi |
| Fusha | 'Filloni bisedën' |
| Kushtet | Fillimi i bisedës = Po **DHE ** Statusi në (E përfunduar, U krye) |
| Logjika e filtrit | 1 DHE 2 |
Veprimet:
- Shto një koment me shabllonin e mesazhit të përshëndetjes (duke njoftuar kontaktin si marrës)
- Cakto fushën "Fillimi i bisedës" për të zgjedhur
- Përditësoni datën e planifikuar të përfundimit në datën aktuale + 1 orë
2.4.2 Rihap Chat në një koment të ri
Krijo skenarë automatizimi që rihapin bisedën kur shtohet një koment i ri (qoftë nga një drejtues/klient ose nga një punonjës):
Skenari: "Rihap Chat (Punonjës)"
| Vendosja | Vlera |
|---|---|
| Ngjarje | Komenti shtoi kushtet e përputhjes |
| Kushtet | Statusi në (E përfunduar, U krye) ** DHE ** Autori i komentit = Punonjës |
| Logjika e filtrit | 1 DHE 2 |
Veprimet:
- Ndrysho statusin në Në vazhdim
- Përditësoni datën e planifikuar të përfundimit në datën aktuale + 1 orë
- Përditësoni emrin e detyrës me vulën kohore aktuale dhe informacionin e klientit
Skenari: "Rihap Chat (Klient)"
| Vendosja | Vlera |
|---|---|
| Ngjarje | Komenti shtoi kushtet e përputhjes |
| Kushtet | Statusi në (E përfunduar, U krye) ** DHE ** Autori i komentit = Kontakti |
| Logjika e filtrit | 1 DHE 2 |
Veprimet:
- Ndrysho statusin në E re
- Përditësoni datën e planifikuar të përfundimit në datën aktuale + 1 orë
- Përditësoni emrin e detyrës me vulën kohore aktuale dhe informacionin e klientit
Hapi 3: Dërgimi i mesazheve (Njoftimet kryesore)
Marrësit e njoftimeve
Kur dërgoni një koment (duke njoftuar një drejtues), sigurohuni që kontakti (udhëheqësi) të jetë kontrolluar si marrës në listën e njoftimeve. Vini re se gjendja e kutisë së kontrollit mund të ndryshojë në varësi të kushteve, prandaj verifikojeni përpara se ta dërgoni.
3.1 Kutia e kontrollit të pazgjedhur - Klienti nuk do ta marrë mesazhin
Nëse kutia e zgjedhjes së kryesuesit nuk është e zgjedhur në listën e marrësve, klienti nuk do ta marrë njoftimin. Ju mund ta përdorni këtë për të lënë komentet e brendshme të dukshme vetëm për ekipin tuaj.
3.2 Kutia e kontrollit është zgjedhur - Klienti do të marrë mesazhin
Nëse kontrollohet kutia e kontrollit të kryesuesit, mesazhi do t'i dërgohet klientit nëpërmjet Viber ose SMS përmes SMSBAT.
3.3 Verifikimi i dërgimit të mesazhit
Kontrolloni statusin e dorëzimit në Planfix
Klikoni në ikonën e shënimit pranë një mesazhi të dërguar për të parë raportin e dorëzimit për të gjithë marrësit e atij komenti.
Verifiko në raportin e dorëzimit
Raporti i dorëzimit duhet të tregojë klientin si marrës me statusin Dërguar (pa status gabimi). Raporti tregon datën, kanalin (Chat API), numrin e telefonit të marrësit dhe statusin e dorëzimit.
Praktikat më të mira
Konfigurimi i shabllonit
- Përdorni shabllonet e mesazheve të transaksionit për fillimin e bisedës (më me kosto efektive sesa promovimi)
- Mbani mesazhet përshëndetëse koncize dhe relevante
- Provoni shabllonin me një grup të vogël përpara se ta hapni
Menaxhimi i detyrave
- Përdorni shabllone të veçanta detyrash për lloje të ndryshme mesazhesh Viber Business
- Aktivizo kutinë e kontrollit të krijimit automatik të detyrës nëse trajton pyetje të shkurtra, të njëhershme
- Mbani detyrat të hapura për marrëdhëniet e vazhdueshme me klientët për të ruajtur historinë e bisedave
Automatizimi
- Vendosni skenarë të rihapjes së komenteve të punonjësve dhe klientëve
- Përdorni datat e planifikuara të përfundimit për të gjurmuar SLA
- Konfiguro me kujdes marrësit e njoftimeve për të shmangur mesazhet e padëshiruara
Zgjidhja e problemeve
Mesazhet nuk po dërgohen
- Verifikoni që kredencialet e integrimit janë të sakta në cilësimet e Planfix
- Kontrolloni që numri i telefonit të kontaktit të jetë në formatin e duhur
- Sigurohuni që plumbi të jetë kontrolluar si marrës në listën e njoftimeve të komenteve
- Verifikoni që modeli i mesazhit është miratuar
Detyrat nuk krijohen automatikisht
- Konfirmoni se kutia e kontrollit "Krijo një detyrë të re nëse nuk ka detyra aktive" është aktivizuar
- Kontrolloni që shablloni i detyrës të jetë konfiguruar saktë
- Verifikoni që URL-ja e njoftimit të jetë vendosur siç duhet
Biseda nuk po rihapet
- Kontrolloni që skenarët e automatizimit janë aktivë
- Verifiko që kushtet e statusit përputhen me statuset e rrjedhës së punës
- Sigurohuni që fusha "Fillimi i bisedës" të jetë konfiguruar siç duhet
Hapat e ardhshëm
- SMSBAT API - Mësoni rreth dërgimit të mesazheve përmes API
- Cascade API - Konfiguro dërgimin e mesazheve me shumë kanale
- Llojet e mesazheve - Eksploroni llojet e mesazheve të disponueshme
- Statusi i dorëzimit - Kuptoni statuset e dorëzimit