Integrarea Planfix

Integrați SMSBAT cu Planfix CRM pentru a trimite mesaje Viber și SMS direct din sarcinile și chaturile Planfix. Acest ghid acoperă configurarea, configurarea șablonului și automatizarea chatului.

Prezentare generală

Integrarea SMSBAT cu Planfix vă permite să:

• Trimiteți mesaje Viber și SMS clienților din sarcinile Planfix
• Creați automat sarcini din mesajele de chat primite
• Redeschideți chat-urile când clienții răspund
• Urmăriți starea de livrare a mesajelor în Planfix

Cerințe preliminare

• Un cont SMSBAT activ cu acreditări API
• Un cont Planfix cu acces de administrator
• Un șablon de mesaj Viber Business aprobat (pentru mesaje tranzacționale)

Pasul 1: Conectați integrarea

1.1 Activați API-ul Chat în Planfix

Navigați la Gestionarea contului > Integrari > Chat-uri > Planfix Chat API în contul dvs. Planfix.

Selectați integrarea SMSBAT din listă și activați-o.

1.2 Configurarea parametrilor de integrare

Completați setările de integrare cu acreditările furnizate de SMSBAT:

Parametru	Descriere
Solicitare URL	Adresa URL furnizată de SMSBAT pentru primirea solicitărilor
Cheie de autorizare	Cheia dvs. de autorizare SMSBAT
Furnizor	smsbat
Adresa URL de notificare	Adresa URL webhook pentru primirea notificărilor de livrare de la Planfix, de ex. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
ProviderId	smsbat
Cheie de autorizare Planfix	Cheie de autorizare pentru partea Planfix
Șablon de sarcină	Selectați șablonul de utilizat pentru a crea sarcini cu chat
Șablon de contact	Selectați șablonul pentru crearea de contacte noi

!!! informații „Obținerea acreditărilor” Contactați serviciul de asistență SMSBAT la help@smsbat.com pentru a primi acreditările dvs. de integrare (URL de solicitare, cheie de autorizare și URL de notificare).

1.3 Setări de creare a sarcinilor

Configurați modul în care Planfix gestionează mesajele de chat primite:

• Creați o sarcină nouă dacă nu există sarcini active cu această persoană de contact - Activați această opțiune dacă fluxul dvs. de lucru implică interacțiuni scurte sau procesare potențială în care fiecare întrebare ar trebui să creeze o sarcină nouă.
• Dacă ciclurile dvs. de vânzări sunt mai lungi sau oferiți asistență continuă, este mai bine să redeschideți sarcinile existente pentru a păstra istoricul complet al conversațiilor cu clientul.

Pasul 2: Configurarea automatizării șablonului și a chatului

2.1 Configurați șablonul de salut

Acordați un șablon de mesaj de întâmpinare cu clientul. Utilizați un șablon de mesaj tranzacțional pentru a iniția chatul, deoarece este mai rentabil decât un mesaj promoțional.

2.2 Configurați șablonul de activitate

Adăugați șablonul de mesaj de salut aprobat la șablonul de activitate câmp de descriere. Când este creată o sarcină, textul din descriere va fi trimis clientului ca prim mesaj.

Exemplu de configurare a șablonului de activitate:

Câmp	Valoare
Numele sarcinii	Cerere de afaceri Viber
Telefon	Număr de telefon al clientului
Contraparte	Contrapartea clientului
Descriere	Șablonul de mesaj de întâmpinare aprobat

2.3 Flux de lucru cu interacțiuni rapide

Dacă fluxul dvs. de lucru implică o procesare rapidă în care nu trebuie să mențineți conversații lungi:

1. Procesați cererea de chat a clientului
2. Răspundeți clientului prin chat-ul din sarcină
3. Setați starea sarcinii la Finalizat
4. Când clientul trimite un mesaj nou, o nouă sarcină va fi creată automat (dacă caseta de selectare de la Pasul 1.3 este activată)

2.4 Flux de lucru pentru conversații în curs

Dacă nu doriți să creați o sarcină separată pentru fiecare mesaj client, configurați automatizarea redeschiderii chatului.

2.4.1 Redeschideți chatul prin mesaj tranzacțional

Creați un scenariu de automatizare care se declanșează atunci când starea unei sarcini se schimbă în Finalizat sau Terminat:

Scenariu: „Redeschideți chatul”

Setare	Valoare
Eveniment	Valoarea câmpului a fost modificată
Câmp	Începe chat
Condiții	Start chat = Da ȘI Stare în (Finalizat, Terminat)
Logica filtrului	1 ȘI 2

Acțiuni:

1. Adăugați un comentariu cu șablonul de mesaj de întâmpinare (notificarea contactului ca destinatar)
2. Setați câmpul Start chat la bifat
3. Actualizați data de finalizare planificată la data curentă + 1 oră

2.4.2 Redeschideți chatul la un comentariu nou

Creați scenarii de automatizare care redeschid chatul atunci când este adăugat un comentariu nou (fie de la un client potențial/client, fie de la un angajat):

Scenariu: „Redeschideți chatul (angajat)”

Setare	Valoare
Eveniment	Comentariu adăugat condiții de potrivire
Condiții	Stare în (Finalizat, Terminat) ȘI Autor comentariu = Angajat
Logica filtrului	1 ȘI 2

Acțiuni:

1. Schimbați starea în În curs
2. Actualizați data de finalizare planificată la data curentă + 1 oră
3. Actualizați numele sarcinii cu marcajul de timp actual și informații despre client

Scenariu: „Redeschideți chat (client)”

Setare	Valoare
Eveniment	Comentariu adăugat condiții de potrivire
Condiții	Stare în (Terminat, Terminat) ȘI Autor comentariu = Contact
Logica filtrului	1 ȘI 2

Acțiuni:

1. Schimbați starea la Nou
2. Actualizați data de finalizare planificată la data curentă + 1 oră
3. Actualizați numele sarcinii cu marcajul de timp actual și informații despre client

Pasul 3: Trimiterea mesajelor (notificări de clienți potențiali)

Destinatarii notificărilor

Când trimiteți un comentariu (notificarea unui client potențial), asigurați-vă că persoana de contact (lead) este bifată ca destinatar în lista de notificări. Rețineți că starea casetei de selectare poate varia în funcție de condiții, așa că verificați-o înainte de a trimite.

3.1 Casetă de selectare Debifată - Clientul nu va primi mesajul

Dacă caseta de selectare a clientului potențial este debifată în lista de destinatari, clientul nu va primi notificarea. Puteți folosi acest lucru pentru a lăsa comentariile interne vizibile numai pentru echipa dvs.

3.2 Casetă de selectare Bifată - Clientul va primi mesajul

Dacă caseta de selectare a clientului potențial este bifată, mesajul va fi trimis clientului prin Viber sau SMS prin SMSBAT.

3.3 Verificarea livrării mesajelor

Verificați starea livrării în Planfix

Faceți clic pe pictograma bifă de lângă un mesaj trimis pentru a vedea raportul de livrare pentru toți destinatarii acelui comentariu.

Verificați în raportul de livrare

Raportul de livrare ar trebui să arate clientul ca destinatar cu starea Trimis (fără starea de eroare). Raportul arată data, canalul (Chat API), numărul de telefon al destinatarului și starea livrării.

Cele mai bune practici

Configurare șablon

• Folosiți șabloane de mesaj tranzacțional pentru inițierea prin chat (mai rentabil decât promoția)
• Păstrați mesajele de salut concise și relevante
• Testați șablonul cu un grup mic înainte de lansare

Managementul sarcinilor

• Utilizați șabloane de sarcini separate pentru diferite tipuri de mesaje Viber Business
• Activați caseta de selectare pentru crearea automată a sarcinilor dacă gestionați întrebări scurte, unice
• Păstrați sarcinile deschise pentru relațiile în curs de desfășurare cu clienții pentru a păstra istoricul chat-urilor

Automatizare

• Configurați scenarii de redeschidere a comentariilor atât ale angajaților, cât și ale clienților
• Utilizați datele de finalizare planificate pentru a urmări SLA
• Configurați cu atenție destinatarii notificărilor pentru a evita mesajele neintenționate

Depanare

Mesajele nu sunt trimise

1. Verificați dacă acreditările de integrare sunt corecte în setările Planfix
2. Verificați dacă numărul de telefon al persoanei de contact este în formatul corect
3. Asigurați-vă că clientul potențial este bifat ca destinatar în lista de notificări de comentarii
4. Verificați că șablonul de mesaj este aprobat

Sarcinile nu sunt create automat

1. Confirmați că caseta de selectare „Creați o activitate nouă dacă nu există sarcini active” este activată
2. Verificați dacă șablonul de activitate este configurat corect
3. Verificați dacă adresa URL de notificare este setată corect

Chatul nu se redeschide

1. Verificați dacă scenariile de automatizare sunt active
2. Verificați că condițiile de stare se potrivesc cu stările fluxului dvs. de lucru
3. Asigurați-vă că câmpul Start chat este configurat corect

Următorii pași

• SMSBAT API - Aflați despre trimiterea mesajelor prin API
• Cascade API - Configurați livrarea mesajelor pe mai multe canale
• Tipuri de mesaje - Explorați tipurile de mesaje disponibile
• Starea livrării - Înțelegeți stările de livrare