Planfix एकीकरण

Planfix CRM सँग SMSBAT लाई प्लानफिक्स कार्य र च्याटहरूबाट सीधै Viber र SMS सन्देशहरू पठाउनको लागि एकीकृत गर्नुहोस्। यो गाइडले सेटअप, टेम्प्लेट कन्फिगरेसन, र च्याट स्वचालनलाई समेट्छ।

सिंहावलोकन

प्लानफिक्सको साथ SMSBAT एकीकरणले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ:

• प्लानफिक्स कार्यहरूबाट ग्राहकहरूलाई Viber र SMS सन्देशहरू पठाउनुहोस्
• आगमन च्याट सन्देशहरूबाट स्वचालित रूपमा कार्यहरू सिर्जना गर्नुहोस्
• ग्राहकहरूले जवाफ दिँदा च्याटहरू पुन: खोल्नुहोस्
• Planfix भित्र सन्देश वितरण स्थिति ट्र्याक गर्नुहोस्

पूर्व शर्तहरू

• API प्रमाणहरूको साथ एक सक्रिय SMSBAT खाता
• प्रशासक पहुँच संग एक Planfix खाता
• एक स्वीकृत Viber व्यापार सन्देश टेम्प्लेट (लेनदेन सन्देशहरूको लागि)

चरण १: एकीकरण जडान गर्नुहोस्

१.१ Planfix मा Chat API सक्षम गर्नुहोस्

तपाईंको Planfix खातामा खाता व्यवस्थापन> एकीकरण> च्याट> Planfix Chat API मा नेभिगेट गर्नुहोस्।

सूचीबाट SMSBAT एकीकरण चयन गर्नुहोस् र यसलाई सक्षम गर्नुहोस्।

१.२ एकीकरण प्यारामिटरहरू कन्फिगर गर्नुहोस्

SMSBAT द्वारा उपलब्ध गराइएका प्रमाणहरूसँग एकीकरण सेटिङहरू भर्नुहोस्:

प्यारामिटर	विवरण
अनुरोध URL	अनुरोधहरू प्राप्त गर्न SMSBAT द्वारा प्रदान गरिएको URL
प्राधिकरण कुञ्जी	तपाईंको SMSBAT प्राधिकरण कुञ्जी
प्रदायक	smsbat
सूचना URL	Planfix बाट वितरण सूचनाहरू प्राप्त गर्नको लागि वेबहुक URL, जस्तै। https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
प्रदायक आईडी	smsbat
प्लानफिक्स प्राधिकरण कुञ्जी	Planfix पक्ष को लागि प्राधिकरण कुञ्जी
कार्य टेम्प्लेट	च्याट
सम्पर्क टेम्प्लेट	नयाँ सम्पर्कहरू सिर्जना गर्न टेम्प्लेट चयन गर्नुहोस्

!!! जानकारी "प्रत्यायकहरू प्राप्त गर्दै" तपाईंको एकीकरण प्रमाणहरू (अनुरोध URL, प्राधिकरण कुञ्जी, र सूचना URL) प्राप्त गर्न help@smsbat.com मा SMSBAT समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

१.३ कार्य सिर्जना सेटिङहरू

Planfix ले आगमन च्याट सन्देशहरू कसरी ह्यान्डल गर्छ कन्फिगर गर्नुहोस्:

• यदि यस सम्पर्कसँग कुनै सक्रिय कार्यहरू छैनन् भने नयाँ कार्य सिर्जना गर्नुहोस् - यदि तपाइँको कार्यप्रवाहमा छोटो अन्तरक्रिया वा नेतृत्व प्रशोधन समावेश छ जहाँ प्रत्येक सोधपुछले नयाँ कार्य सिर्जना गर्नुपर्छ भने यो विकल्प सक्षम गर्नुहोस्।
• यदि तपाइँको बिक्री चक्र लामो छ वा तपाइँ निरन्तर समर्थन प्रदान गर्नुहुन्छ भने, ग्राहकसँग पूर्ण कुराकानी इतिहास राख्न अवस्थित कार्यहरू पुन: खोल्नु राम्रो हुन्छ।

चरण २: टेम्प्लेट र च्याट स्वचालन सेटअप

२.१ अभिवादन टेम्प्लेट कन्फिगर गर्नुहोस्

ग्राहकसँग अभिवादन सन्देश टेम्प्लेटमा सहमत हुनुहोस्। च्याट सुरु गर्न एउटा लेनदेन सन्देश टेम्प्लेट प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि यो प्रचारात्मक सन्देश भन्दा बढी लागत-प्रभावी छ।

२.२ कार्य टेम्प्लेट सेटअप गर्नुहोस्

कार्य टेम्प्लेट विवरण क्षेत्र मा स्वीकृत अभिवादन सन्देश टेम्प्लेट थप्नुहोस्। जब कार्य सिर्जना हुन्छ, विवरणबाट पाठ पहिलो सन्देशको रूपमा ग्राहकलाई पठाइनेछ।

उदाहरण कार्य टेम्प्लेट कन्फिगरेसन:

क्षेत्र	मूल्य
कार्य नाम	'भाइबर बिजनेस रिक्वेस्ट'
फोन	ग्राहक फोन नम्बर
प्रतिपक्ष	ग्राहक प्रतिपक्ष
विवरण	तपाईंको स्वीकृत अभिवादन सन्देश टेम्प्लेट

२.३ द्रुत अन्तरक्रिया कार्यप्रवाह

यदि तपाईंको कार्यप्रवाहमा द्रुत प्रशोधन समावेश छ जहाँ तपाईंले लामो नेतृत्व कुराकानीहरू कायम राख्न आवश्यक पर्दैन:

1. ग्राहकको च्याट सोधपुछ प्रक्रिया
2. कार्यमा च्याट मार्फत ग्राहकलाई जवाफ दिनुहोस्
3. कार्य स्थितिलाई समाप्त मा सेट गर्नुहोस्
4. ग्राहकले नयाँ सन्देश पठाउँदा, नयाँ कार्य स्वचालित रूपमा सिर्जना हुनेछ (यदि चरण 1.3 बाट चेकबक्स सक्षम छ)

२.४ चलिरहेको कुराकानी कार्यप्रवाह

यदि तपाइँ प्रत्येक ग्राहक सन्देशको लागि छुट्टै कार्य सिर्जना गर्न चाहनुहुन्न भने, च्याट पुन: खोल्ने स्वचालन सेटअप गर्नुहोस्।

२.४.१ लेनदेन सन्देश मार्फत च्याट पुन: खोल्नुहोस्

कार्य स्थिति समाप्त वा सम्पन्न मा परिवर्तन हुँदा ट्रिगर हुने स्वचालन परिदृश्य सिर्जना गर्नुहोस्:

परिदृश्य: "चेट पुन: खोल्नुहोस्"

सेटिङ	मूल्य
घटना	क्षेत्र मान परिवर्तन
फिल्ड	'च्याट सुरु गर्नुहोस्'
सर्तहरू	स्टार्ट च्याट = हो र स्थिति (समाप्त, सम्पन्न)
फिल्टर तर्क	१ र २

कार्यहरू:

1. अभिवादन सन्देश टेम्प्लेटको साथ टिप्पणी थप्नुहोस् (प्रापकको रूपमा सम्पर्कलाई सूचित गर्दै)
2. जाँच गरिएकोमा स्टार्ट च्याट फिल्ड सेट गर्नुहोस्
3. हालको मिति + 1 घण्टामा योजनाबद्ध समाप्ति मिति अपडेट गर्नुहोस्

२.४.२ नयाँ टिप्पणीमा च्याट पुन: खोल्नुहोस्

स्वचालन परिदृश्यहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन च्याट पुन: खोल्नुहोस् जब नयाँ टिप्पणी थपिन्छ (कि त एक नेतृत्व/ग्राहकबाट वा कर्मचारीबाट):

परिदृश्य: "पुनः खोल्नुहोस् च्याट (कर्मचारी)"

सेटिङ	मूल्य
घटना	टिप्पणी मिल्दो सर्तहरू थपियो
सर्तहरू	स्थिति (समाप्त, सम्पन्न) र टिप्पणी लेखक = कर्मचारी
फिल्टर तर्क	१ र २

कार्यहरू:

1. प्रगतिमा मा स्थिति परिवर्तन गर्नुहोस्
2. हालको मिति + 1 घण्टामा योजनाबद्ध समाप्ति मिति अपडेट गर्नुहोस्
3. हालको टाइमस्ट्याम्प र ग्राहक जानकारीको साथ कार्य नाम अपडेट गर्नुहोस्

परिदृश्य: "पुनः खोल्नुहोस् च्याट (क्लायन्ट)"

सेटिङ	मूल्य
घटना	टिप्पणी मिल्दो सर्तहरू थपियो
सर्तहरू	स्थिति (समाप्त, सम्पन्न) र टिप्पणी लेखक = सम्पर्क
फिल्टर तर्क	१ र २

कार्यहरू:

1. नयाँ मा स्थिति परिवर्तन गर्नुहोस्
2. हालको मिति + 1 घण्टामा योजनाबद्ध समाप्ति मिति अपडेट गर्नुहोस्
3. हालको टाइमस्ट्याम्प र ग्राहक जानकारीको साथ कार्य नाम अपडेट गर्नुहोस्

चरण ३: सन्देशहरू पठाउँदै (मुख्य सूचनाहरू)

सूचना प्राप्तकर्ताहरू

टिप्पणी पठाउँदा (लिडलाई सूचित गर्दै), सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सम्पर्क (लीड) सूचना सूचीमा प्राप्तकर्ताको रूपमा जाँच गरिएको छ। नोट गर्नुहोस् कि जाँच बाकस अवस्था सर्तहरूको आधारमा भिन्न हुन सक्छ, त्यसैले पठाउनु अघि यसलाई प्रमाणित गर्नुहोस्।

3.1 चेकबक्स अनचेक - क्लाइन्टले सन्देश प्राप्त गर्दैन

यदि प्रापकको सूचीमा नेतृत्वको चेकबक्स अनचेक गरिएको छ भने, क्लाइन्टले सूचना प्राप्त गर्दैन। तपाइँ यसलाई तपाइँको टोलीले मात्र देखिने आन्तरिक टिप्पणीहरू छोड्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

3.2 चेकबक्स जाँच गरियो - ग्राहकले सन्देश प्राप्त गर्नेछ

यदि लिडको चेकबक्स जाँच गरिएको छ भने, सन्देश ग्राहकलाई Viber मार्फत वा SMSBAT मार्फत SMS पठाइनेछ।

3.3 सन्देश डेलिभरी प्रमाणित गर्दै

Planfix मा डेलिभरी स्थिति जाँच गर्नुहोस्

त्यस टिप्पणीका सबै प्राप्तकर्ताहरूको लागि डेलिभरी रिपोर्ट हेर्न पठाइएको सन्देशको छेउमा रहेको चेकमार्क आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।

डेलिभरी रिपोर्टमा प्रमाणित गर्नुहोस्

डेलिभरी रिपोर्टले ग्राहकलाई पठाइएको (त्रुटि स्थिति बिना) स्थितिको साथ प्राप्तकर्ताको रूपमा देखाउनुपर्छ। रिपोर्टले मिति, च्यानल (Chat API), प्रापकको फोन नम्बर, र डेलिभरी स्थिति देखाउँछ।

उत्तम अभ्यासहरू

टेम्प्लेट सेटअप

• च्याट प्रारम्भका लागि लेनदेन सन्देश टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्नुहोस् (प्रोमो भन्दा बढी लागत-प्रभावी)
• अभिवादन सन्देशहरू संक्षिप्त र सान्दर्भिक राख्नुहोस्
• रोल आउट गर्नु अघि सानो समूहको साथ टेम्प्लेट परीक्षण गर्नुहोस्

कार्य व्यवस्थापन

• विभिन्न Viber व्यवसाय सन्देश प्रकारहरूको लागि अलग कार्य टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्नुहोस्
• यदि तपाइँ छोटो, एक-अफ सोधपुछहरू ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भने स्वचालित कार्य सिर्जना चेकबक्स सक्षम गर्नुहोस्
• च्याट इतिहास सुरक्षित गर्न चलिरहेको ग्राहक सम्बन्धका लागि कार्यहरू खुला राख्नुहोस्

स्वचालन

• दुबै कर्मचारी र ग्राहक टिप्पणी पुन: खोल्ने परिदृश्यहरू सेट अप गर्नुहोस्
• SLA ट्र्याक गर्न योजनाबद्ध पूरा मितिहरू प्रयोग गर्नुहोस्
• अनावश्यक सन्देशहरूबाट बच्नको लागि सूचना प्राप्तकर्ताहरूलाई ध्यानपूर्वक कन्फिगर गर्नुहोस्

समस्या निवारण

सन्देशहरू पठाइएको छैन

1. प्लानफिक्स सेटिङहरूमा एकीकरण प्रमाणहरू सही छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस्
2. सम्पर्कको फोन नम्बर सही ढाँचामा छ भनी जाँच गर्नुहोस्
3. टिप्पणी सूचना सूचीमा प्राप्तकर्ताको रूपमा नेतृत्व जाँच गरिएको सुनिश्चित गर्नुहोस्
4. सन्देश टेम्प्लेट स्वीकृत भएको पुष्टि गर्नुहोस्

कार्यहरू स्वचालित रूपमा सिर्जना भइरहेका छैनन्

1. पुष्टि गर्नुहोस् "यदि त्यहाँ कुनै सक्रिय कार्यहरू छैनन् भने नयाँ कार्य सिर्जना गर्नुहोस्" चेकबक्स सक्षम छ
2. कार्य टेम्प्लेट सही रूपमा कन्फिगर गरिएको छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्
3. सूचना URL ठीकसँग सेट गरिएको छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्

च्याट फेरि खुलिरहेको छैन

1. जाँच गर्नुहोस् कि स्वचालन परिदृश्यहरू सक्रिय छन्
2. स्थिति सर्तहरू तपाईंको कार्यप्रवाह स्थितिहरूसँग मेल खान्छ प्रमाणित गर्नुहोस्
3. सुनिश्चित गर्नुहोस् कि 'स्टार्ट च्याट' फिल्ड ठीकसँग कन्फिगर गरिएको छ

अर्को चरणहरू

• SMSBAT API - API मार्फत सन्देशहरू पठाउने बारे जान्नुहोस्
• क्यास्केड API - बहु-च्यानल सन्देश डेलिभरी सेटअप गर्नुहोस्
• सन्देशका प्रकारहरू - उपलब्ध सन्देश प्रकारहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
• वितरण स्थिति - डेलिभरी स्थितिहरू बुझ्नुहोस्