Planfix Integration
Integrer SMSBAT med Planfix CRM for at sende Viber- og SMS-beskeder direkte fra Planfix-opgaver og chats. Denne vejledning dækker opsætning, skabelonkonfiguration og chatautomatisering.
Oversigt
SMSBAT-integrationen med Planfix giver dig mulighed for at:
- Send Viber- og SMS-beskeder til klienter fra Planfix-opgaver
- Opret automatisk opgaver fra indgående chatbeskeder
- Genåbn chats, når klienter svarer
- Spor meddelelsesleveringsstatus i Planfix
Forudsætninger
- En aktiv SMSBAT-konto med API-legitimationsoplysninger
- En Planfix-konto med administratoradgang
- En godkendt Viber Business beskedskabelon (til transaktionsbeskeder)
Trin 1: Tilslut integrationen
1.1 Aktiver Chat API i Planfix
Naviger til Kontostyring > Integrationer > Chats > Planfix Chat API på din Planfix-konto.
Vælg SMSBAT-integrationen fra listen, og aktiver den.
1.2 Konfigurer integrationsparametre
Udfyld integrationsindstillingerne med legitimationsoplysningerne fra SMSBAT:
| Parameter | Beskrivelse |
|---|---|
| Request URL | Den URL, der er angivet af SMSBAT til modtagelse af anmodninger |
| Autorisationsnøgle | Din SMSBAT-autorisationsnøgle |
| Udbyder | smsbat |
| Meddelelses-URL | Webhook-URL'en til modtagelse af leveringsmeddelelser fra Planfix, f.eks. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=... |
| ProviderId | smsbat |
| Planfix-autorisationsnøgle | Autorisationsnøgle til Planfix side |
| Opgaveskabelon | Vælg den skabelon, der skal bruges til at oprette opgaver med chat |
| Kontaktskabelon | Vælg skabelonen til oprettelse af nye kontakter |
Få legitimationsoplysninger
Kontakt SMSBAT-support på help@smsbat.com for at modtage dine integrationsoplysninger (Request URL, Authorization Key og Notification URL).
1.3 Opgaveoprettelse Indstillinger
Konfigurer, hvordan Planfix håndterer indgående chatbeskeder:
- Opret en ny opgave, hvis der ikke er aktive opgaver med denne kontakt - Aktiver denne mulighed, hvis din arbejdsgang involverer korte interaktioner eller lead-behandling, hvor hver forespørgsel skal oprette en ny opgave.
- Hvis dine salgscyklusser er længere, eller du yder løbende support, er det bedre at genåbne eksisterende opgaver for at beholde den fulde samtalehistorik med kunden.
Trin 2: Opsætning af skabelon og chatautomatisering
2.1 Konfigurer hilsenskabelonen
Aftal en hilsenskabelon med kunden. Brug en transaktionsmeddelelse-skabelon til at starte chatten, da det er mere omkostningseffektivt end en salgsfremmende meddelelse.
2.2 Opsæt opgaveskabelonen
Tilføj den godkendte hilsenskabelon til opgaveskabelonen beskrivelsesfelt. Når en opgave er oprettet, vil teksten fra beskrivelsen blive sendt til klienten som den første besked.
Eksempel på opgaveskabelonkonfiguration:
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Opgavenavn | Viber Business Request |
| Telefon | Kundens telefonnummer |
| Modpart | Kundens modpart |
| Beskrivelse | Din godkendte hilsenskabelon |
2.3 Hurtige interaktioner Workflow
Hvis dit arbejdsflow involverer hurtig behandling, hvor du ikke behøver at opretholde lange leadsamtaler:
- Behandle klientens chatforespørgsel
- Svar til klienten via chatten i opgaven
- Indstil opgavestatus til Udført
- Når klienten sender en ny besked, oprettes en ny opgave automatisk (hvis afkrydsningsfeltet fra trin 1.3 er aktiveret)
2.4 Workflow for løbende samtaler
Hvis du ikke vil oprette en separat opgave for hver klientmeddelelse, skal du konfigurere automatisering af chatgenåbning.
2.4.1 Genåbn chat via transaktionsbesked
Opret et automatiseringsscenarie, der udløses, når en opgavestatus ændres til Udført eller Udført:
Scenarie: "Genåbn chat"
| Indstilling | Værdi |
|---|---|
| Begivenhed | Feltværdi ændret |
| Felt | Start chat |
| Betingelser | Start chat = Ja OG Status i (Udført, Udført) |
| Filterlogik | 1 OG 2 |
Handlinger:
- Tilføj en kommentar med hilsenskabelonen (med besked til kontakten som modtager)
- Sæt
Start chat-feltet til markeret - Opdater den planlagte færdiggørelsesdato til nuværende dato + 1 time
2.4.2 Genåbn chat ved ny kommentar
Opret automatiseringsscenarier, der genåbner chatten, når en ny kommentar tilføjes (enten fra en lead/klient eller fra en medarbejder):
Scenarie: "Genåbn chat (medarbejder)"
| Indstilling | Værdi |
|---|---|
| Begivenhed | Kommentar tilføjet matchende betingelser |
| Betingelser | Status i (Udført, Udført) OG Kommentar forfatter = Medarbejder |
| Filterlogik | 1 OG 2 |
Handlinger:
- Skift status til I gang
- Opdater planlagt færdiggørelsesdato til nuværende dato + 1 time
- Opdater opgavenavnet med det aktuelle tidsstempel og klientoplysninger
Scenarie: "Genåbn chat (klient)"
| Indstilling | Værdi |
|---|---|
| Begivenhed | Kommentar tilføjet matchende betingelser |
| Betingelser | Status i (Udført, Udført) OG Kommentar forfatter = Kontakt |
| Filterlogik | 1 OG 2 |
Handlinger:
- Skift status til Ny
- Opdater planlagt færdiggørelsesdato til nuværende dato + 1 time
- Opdater opgavenavnet med det aktuelle tidsstempel og klientoplysninger
Trin 3: Afsendelse af meddelelser (lead-meddelelser)
Underretningsmodtagere
Når du sender en kommentar (adviserer et kundeemne), skal du sørge for, at kontakten (emne) er markeret som modtager i notifikationslisten. Bemærk, at afkrydsningsfeltets tilstand kan variere afhængigt af forholdene, så bekræft det før afsendelse.
3.1 Afkrydsningsfelt ikke markeret - klienten vil ikke modtage beskeden
Hvis kundeemnets afkrydsningsfelt ikke er markeret på modtagerlisten, vil klienten ikke modtage meddelelsen. Du kan bruge dette til at efterlade interne kommentarer kun synlige for dit team.
3.2 Afkrydsningsfelt markeret - klienten vil modtage beskeden
Hvis kundeemnets afkrydsningsfelt er markeret, vil beskeden blive sendt til klienten via Viber eller SMS via SMSBAT.
3.3 Bekræftelse af meddelelseslevering
Tjek leveringsstatus i Planfix
Klik på afkrydsningsikonet ved siden af en sendt besked for at se leveringsrapporten for alle modtagere af den pågældende kommentar.
Bekræft i leveringsrapporten
Leveringsrapporten skal vise klienten som modtager med status Sendt (uden fejlstatus). Rapporten viser dato, kanal (Chat API), modtagerens telefonnummer og leveringsstatus.
Bedste praksis
Skabelonopsætning
- Brug skabeloner til transaktionsbeskeder til chatinitiering (mere omkostningseffektivt end promovering)
- Hold hilsener kortfattede og relevante
- Test skabelonen med en lille gruppe, før den rulles ud
Opgavestyring
- Brug separate opgaveskabeloner til forskellige Viber Business-meddelelsestyper
- Aktiver afkrydsningsfeltet for automatisk opgaveoprettelse, hvis du håndterer korte, enkeltstående forespørgsler
- Hold opgaver åbne for løbende kundeforhold for at bevare chathistorikken
Automatisering
- Opsæt genåbningsscenarier for både medarbejder og klientkommentarer
- Brug planlagte færdiggørelsesdatoer til at spore SLA
- Konfigurer meddelelsesmodtagere omhyggeligt for at undgå utilsigtede beskeder
Fejlfinding
Beskeder sendes ikke
- Bekræft, at integrationsoplysningerne er korrekte i Planfix-indstillinger
- Tjek, at kontaktens telefonnummer er i det korrekte format
- Sørg for, at kundeemnet er markeret som modtager i kommentarnotifikationslisten
- Bekræft, at beskedskabelonen er godkendt
Opgaver oprettes ikke automatisk
- Bekræft afkrydsningsfeltet "Opret en ny opgave, hvis der ikke er nogen aktive opgaver" er aktiveret
- Kontroller, at opgaveskabelonen er korrekt konfigureret
- Bekræft, at notifikations-URL'en er korrekt indstillet
Chat genåbner ikke
- Kontroller, at automatiseringsscenarierne er aktive
- Bekræft, at statusbetingelserne stemmer overens med dine arbejdsgangsstatusser
- Sørg for, at 'Start chat'-feltet er korrekt konfigureret
Næste trin
- SMSBAT API - Lær om at sende beskeder via API
- Cascade API - Konfigurer levering af multi-kanal beskeder
- Meddelelsestyper - Udforsk tilgængelige meddelelsestyper
- Leveringsstatus - Forstå leveringsstatusser