Planfix integracija

Integruokite SMSBAT su Planfix CRM, kad galėtumėte siųsti Viber ir SMS žinutes tiesiai iš Planfix užduočių ir pokalbių. Šis vadovas apima sąranką, šablonų konfigūraciją ir pokalbių automatizavimą.

Apžvalga

SMSBAT integracija su Planfix leidžia:

• Siųskite Viber ir SMS žinutes klientams iš Planfix užduočių
• Automatiškai kurkite užduotis iš gaunamų pokalbių pranešimų
• Iš naujo atidaryti pokalbius, kai klientai atsako
• Stebėkite pranešimų pristatymo būseną „Planfix“.

Būtinos sąlygos

• Aktyvi SMSBAT paskyra su API kredencialais
• Planfix paskyra su administratoriaus prieiga
• Patvirtintas „Viber Business“ pranešimo šablonas (operacijų pranešimams)

1 veiksmas: prijunkite integraciją

1.1 Planfix įgalinkite pokalbių API

Savo Planfix paskyroje eikite į Paskyros valdymas > Integracijos > Pokalbiai > Planfix Chat API.

Sąraše pasirinkite SMSBAT integraciją ir įjunkite.

1.2 Konfigūruoti integravimo parametrus

Užpildykite integravimo nustatymus SMSBAT pateiktais kredencialais:

Parametras	Aprašymas
Užklausos URL	URL, kurį pateikė SMSBAT užklausoms gauti
Įgaliojimo raktas	Jūsų SMSBAT prieigos raktas
Teikėjas	`smsbat'
Pranešimo URL	Webhook URL, skirtas gauti pranešimus apie pristatymą iš Planfix, pvz. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
Teikėjo ID	`smsbat'
Planfix autorizacijos raktas	Autorizacijos raktas Planfix pusei
Užduoties šablonas	Pasirinkite šabloną, kurį naudosite kuriant užduotis naudojant chat
Kontaktų šablonas	Pasirinkite šabloną naujų kontaktų kūrimui

Gauti kredencialus

Susisiekite su SMSBAT palaikymo komanda adresu help@smsbat.com, kad gautumėte savo integravimo kredencialus (užklausos URL, prieigos raktą ir pranešimo URL).

1.3 Užduočių kūrimo nustatymai

Konfigūruokite, kaip Planfix tvarko gaunamus pokalbių pranešimus:

– Sukurkite naują užduotį, jei su šiuo kontaktu nėra aktyvių užduočių – Įjunkite šią parinktį, jei jūsų darbo eiga apima trumpas sąveikas arba potencialių klientų apdorojimą, kai kiekviena užklausa turėtų sukurti naują užduotį. - Jei jūsų pardavimo ciklai yra ilgesni arba teikiate nuolatinį palaikymą, geriau iš naujo atidaryti esamas užduotis, kad išsaugotumėte visą pokalbių su klientu istoriją.

2 veiksmas: šablonų ir pokalbių automatizavimo sąranka

2.1 Sukonfigūruokite sveikinimo šabloną

Susitarkite su klientu dėl sveikinimo žinutės šablono. Norėdami pradėti pokalbį, naudokite operacinio pranešimo šabloną, nes jis yra ekonomiškesnis nei reklaminis pranešimas.

2.2 Užduočių šablono nustatymas

Pridėkite patvirtintą pasisveikinimo pranešimo šabloną prie užduoties šablono aprašymo laukas. Sukūrus užduotį, tekstas iš aprašymo bus išsiųstas klientui kaip pirmasis pranešimas.

Užduočių šablono konfigūracijos pavyzdys:

Laukas	Vertė
Užduoties pavadinimas	„Viber Business Request“
Telefonas	Kliento telefono numeris
Sandorio šalis	Kliento sandorio šalis
Aprašymas	Jūsų patvirtintas sveikinimo pranešimo šablonas

2.3 Greitos sąveikos darbo eiga

Jei jūsų darbo eiga apima greitą apdorojimą, kai jums nereikia palaikyti ilgų pokalbių su potencialiais klientais:

1. Apdorokite kliento pokalbio užklausą
2. Atsakykite klientui per pokalbį užduotyje
3. Nustatykite užduoties būseną į Atlikta
4. Kai klientas išsiųs naują pranešimą, nauja užduotis bus sukurta automatiškai (jei įjungtas 1.3 veiksmo žymimasis laukelis)

2.4 Vykdomų pokalbių darbo eiga

Jei nenorite sukurti atskiros užduoties kiekvienam kliento pranešimui, nustatykite pokalbių pakartotinio atidarymo automatizavimą.

2.4.1 Iš naujo atidarykite pokalbį per operacijos pranešimą

Sukurkite automatizavimo scenarijų, kuris suaktyvinamas, kai užduoties būsena pasikeičia į Atlikta arba Atlikta:

Scenarijus: „Iš naujo atidaryti pokalbį“

Nustatymas	Vertė
Įvykis	Pakeista lauko reikšmė
Laukas	Pradėti pokalbį
Sąlygos	„Pradėti pokalbį“ = Taip IR Būsena (užbaigta, atlikta)
Filtro logika	"1 IR 2"

Veiksmai:

1. Pridėkite komentarą su sveikinimo pranešimo šablonu (pranešdami kontaktui kaip gavėjui)
2. Lauką „Pradėti pokalbį“ nustatykite kaip pažymėtą
3. Atnaujinkite planuojamą užbaigimo datą iki dabartinės datos + 1 valanda

2.4.2 Iš naujo atidarykite pokalbį naujam komentarui

Sukurkite automatizavimo scenarijus, kurie iš naujo atidaro pokalbį, kai pridedamas naujas komentaras (iš pagrindinio kliento arba iš darbuotojo):

Scenarijus: „Iš naujo atidaryti pokalbį (darbuotojas)“

Nustatymas	Vertė
Įvykis	Komentaras pridėtas atitikimo sąlygos
Sąlygos	Būsena (užbaigta, atlikta) IR Komentaro autorius = Darbuotojas
Filtro logika	"1 IR 2"

Veiksmai:

1. Pakeiskite būseną į Vykdoma
2. Atnaujinkite planuojamą užbaigimo datą iki dabartinės datos + 1 valanda
3. Atnaujinkite užduoties pavadinimą naudodami esamą laiko žymą ir kliento informaciją

Scenarijus: „Iš naujo atidaryti pokalbį (klientas)“

Nustatymas	Vertė
Įvykis	Komentaras pridėtas atitikimo sąlygos
Sąlygos	Būsena (užbaigta, atlikta) IR Komentaro autorius = Susisiekite
Filtro logika	"1 IR 2"

Veiksmai:

1. Pakeiskite būseną į Naujas
2. Atnaujinkite planuojamą užbaigimo datą iki dabartinės datos + 1 valanda
3. Atnaujinkite užduoties pavadinimą naudodami esamą laiko žymą ir kliento informaciją

3 veiksmas: pranešimų siuntimas (pranešimai apie potencialius klientus)

Pranešimų gavėjai

Siųsdami komentarą (pranešdami potencialiam klientui), įsitikinkite, kad kontaktas (potencialus klientas) yra pažymėtas kaip gavėjas pranešimų sąraše. Atminkite, kad žymės langelio būsena gali skirtis priklausomai nuo sąlygų, todėl prieš siųsdami patikrinkite ją.

3.1 Žymimasis laukelis nepažymėtas – klientas negaus pranešimo

Jei potencialaus kliento žymimasis laukelis gavėjų sąraše nepažymėtas, klientas negaus pranešimo. Tai galite naudoti norėdami palikti vidinius komentarus matomus tik jūsų komandai.

3.2 Pažymėtas žymimasis laukelis – Klientas gaus pranešimą

Pažymėjus potencialaus kliento žymimąjį laukelį, pranešimas klientui bus išsiųstas per Viber arba SMS per SMSBAT.

3.3 Pranešimo pristatymo patvirtinimas

Patikrinkite pristatymo būseną Planfix

Spustelėkite varnelės piktogramą šalia išsiųsto pranešimo, kad peržiūrėtumėte visų to komentaro gavėjų pristatymo ataskaitą.

Patvirtinkite pristatymo ataskaitoje

Pristatymo ataskaitoje klientas turi būti rodomas kaip gavėjas, kurio būsena yra Išsiųsta (be klaidos būsenos). Ataskaitoje rodoma data, kanalas (pokalbių API), gavėjo telefono numeris ir pristatymo būsena.

Geriausia praktika

Šablono sąranka

• Naudokite operacinio pranešimo šablonus pokalbiui inicijuoti (rentabiliau nei reklama)
• Laikykite sveikinimo pranešimus glaustus ir aktualius – Prieš išleisdami išbandykite šabloną su maža grupe

Užduočių valdymas

• Naudokite atskirus užduočių šablonus skirtingiems „Viber Business“ pranešimų tipams
• Įjunkite automatinio užduočių kūrimo žymimąjį laukelį, jei tvarkote trumpus, vienkartinius užklausas
• Kad išsaugotumėte pokalbių istoriją, palikite užduotis atviras nuolatiniams santykiams su klientais

Automatika

• Nustatykite darbuotojų ir klientų komentarų atnaujinimo scenarijus
• Norėdami stebėti SLA, naudokite suplanuotas užbaigimo datas
• Kruopščiai sukonfigūruokite pranešimų gavėjus, kad išvengtumėte nenumatytų pranešimų

Trikčių šalinimas

Žinutės nesiunčiamos

1. Patikrinkite, ar „Planfix“ nustatymuose yra teisingi integravimo kredencialai
2. Patikrinkite, ar adresato telefono numeris yra tinkamo formato
3. Įsitikinkite, kad potencialus klientas yra pažymėtas kaip gavėjas komentarų pranešimų sąraše
4. Patikrinkite, ar pranešimo šablonas patvirtintas

Užduotys nėra kuriamos automatiškai

1. Patvirtinkite, kad įjungtas žymimasis laukelis „Sukurti naują užduotį, jei nėra aktyvių užduočių“.
2. Patikrinkite, ar tinkamai sukonfigūruotas užduoties šablonas
3. Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas pranešimo URL

Pokalbis vėl neatsidaro

1. Patikrinkite, ar aktyvūs automatizavimo scenarijai
2. Patikrinkite, ar būsenos sąlygos atitinka jūsų darbo eigos būsenas
3. Įsitikinkite, kad laukas „Pradėti pokalbį“ yra tinkamai sukonfigūruotas

Kiti žingsniai

– SMSBAT API – Sužinokite apie pranešimų siuntimą per API – Cascade API – Nustatykite kelių kanalų pranešimų pristatymą – Pranešimų tipai – Naršykite galimus pranešimų tipus – Pristatymo būsena – Supraskite pristatymo būsenas