Integrácia Planfix

Integrujte SMSBAT s Planfix CRM na odosielanie správ Viber a SMS priamo z úloh a chatov Planfix. Táto príručka sa zaoberá nastavením, konfiguráciou šablóny a automatizáciou chatu.

Prehľad

Integrácia SMSBAT s Planfix vám umožňuje:

• Posielajte Viber a SMS správy klientom z úloh Planfix
• Automaticky vytvárať úlohy z prichádzajúcich správ chatu
• Opätovne otvorte rozhovory, keď klienti odpovedia
• Sledujte stav doručenia správ v rámci Planfix

Predpoklady

• Aktívny účet SMSBAT s povereniami API
• Účet Planfix s prístupom správcu
• Schválená šablóna správy Viber Business (pre transakčné správy)

Krok 1: Pripojte integráciu

1.1 Povoľte Chat API v Planfix

Vo svojom účte Planfix prejdite na Správa účtu > Integrácie > Rozhovory > Rozhranie API Planfix Chat.

Vyberte integráciu SMSBAT zo zoznamu a povoľte ju.

1.2 Konfigurácia integračných parametrov

Vyplňte nastavenia integrácie pomocou poverení poskytnutých službou SMSBAT:

Parameter	Popis
Adresa URL žiadosti	Adresa URL poskytnutá službou SMSBAT na prijímanie požiadaviek
Autorizačný kľúč	Váš autorizačný kľúč SMSBAT
Poskytovateľ	smsbat
Adresa URL upozornenia	URL webhooku na prijímanie oznámení o doručení od Planfix, napr. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
Id poskytovateľa	smsbat
Planfix Autorizačný kľúč	Autorizačný kľúč pre stranu Planfix
Šablóna úloh	Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť na vytváranie úloh s chatom
Kontaktná šablóna	Vyberte šablónu pre vytváranie nových kontaktov

Získanie poverení

Kontaktujte podporu SMSBAT na adrese help@smsbat.com a získajte svoje integračné poverenia (URL žiadosti, autorizačný kľúč a adresa URL upozornenia).

1.3 Nastavenia vytvárania úloh

Nakonfigurujte, ako Planfix spracováva prichádzajúce chatové správy:

• Vytvoriť novú úlohu, ak s týmto kontaktom nie sú žiadne aktívne úlohy - Túto možnosť povoľte, ak váš pracovný postup zahŕňa krátke interakcie alebo spracovanie potenciálneho zákazníka, kde by každá požiadavka mala vytvoriť novú úlohu.
• Ak sú vaše predajné cykly dlhšie alebo poskytujete nepretržitú podporu, je lepšie znova otvoriť existujúce úlohy, aby ste uchovali celú históriu konverzácií s klientom.

Krok 2: Šablóna a nastavenie automatizácie chatu

2.1 Konfigurácia šablóny pozdravu

Dohodnite si s klientom šablónu uvítacej správy. Na začatie četu použite šablónu transakčnej správy, pretože je cenovo výhodnejšia ako propagačná správa.

2.2 Nastavenie šablóny úloh

Pridajte schválenú šablónu uvítacej správy do šablóny úlohy poľa popisu. Po vytvorení úlohy sa text z popisu odošle klientovi ako prvá správa.

Príklad konfigurácie šablóny úlohy:

Pole	Hodnota
Názov úlohy	Viber Business Žiadosť
Telefón	Telefónne číslo klienta
Protistrana	Klientská protistrana
Popis	Vaša schválená šablóna uvítacej správy

2.3 Pracovný postup rýchlych interakcií

Ak váš pracovný postup zahŕňa rýchle spracovanie, pri ktorom nemusíte viesť dlhé konverzácie:

1. Spracujte dopyt klienta na chat
2. Odpovedzte klientovi cez chat v úlohe
3. Nastavte stav úlohy na Dokončené
4. Keď klient odošle novú správu, automaticky sa vytvorí nová úloha (ak je zaškrtnuté políčko z kroku 1.3)

2.4 Pracovný postup prebiehajúcich konverzácií

Ak nechcete vytvárať samostatnú úlohu pre každú správu klienta, nastavte automatizáciu opätovného otvorenia rozhovoru.

2.4.1 Znovu otvorte chat prostredníctvom transakčnej správy

Vytvorte scenár automatizácie, ktorý sa spustí, keď sa stav úlohy zmení na Dokončené alebo Hotovo:

Scenár: „Opätovné otvorenie rozhovoru“

Nastavenie	Hodnota
Udalosť	Hodnota poľa zmenená
Pole	Začať chat
Podmienky	Začať chat = Áno A Stav v (Dokončené, Hotovo)
Filtrovacia logika	"1 A 2"

Akcie:

1. Pridajte komentár pomocou šablóny uvítacej správy (upozornenie kontaktu ako príjemcu)
2. Nastavte pole Start chat na začiarknuté
3. Aktualizujte plánovaný dátum dokončenia na aktuálny dátum + 1 hodinu

2.4.2 Opätovné otvorenie rozhovoru pri novom komentári

Vytvorte scenáre automatizácie, ktoré znova otvoria chat, keď sa pridá nový komentár (buď od potenciálneho zákazníka/klienta alebo od zamestnanca):

Scenár: "Opätovné otvorenie rozhovoru (zamestnanec)"

Nastavenie	Hodnota
Udalosť	Komentár pridaný zodpovedajúce podmienky
Podmienky	Stav v (Dokončené, Hotovo) A Autor komentára = Zamestnanec
Filtrovacia logika	"1 A 2"

Akcie:

1. Zmeňte stav na Prebieha
2. Aktualizujte plánovaný dátum dokončenia na aktuálny dátum + 1 hodina
3. Aktualizujte názov úlohy aktuálnou časovou pečiatkou a informáciami o klientovi

Scenár: "Opätovné otvorenie rozhovoru (klient)"

Nastavenie	Hodnota
Udalosť	Komentár pridaný zodpovedajúce podmienky
Podmienky	Stav v (Dokončené, Hotovo) A Autor komentára = Kontakt
Filtrovacia logika	"1 A 2"

Akcie:

1. Zmeňte stav na Nové
2. Aktualizujte plánovaný dátum dokončenia na aktuálny dátum + 1 hodina
3. Aktualizujte názov úlohy aktuálnou časovou pečiatkou a informáciami o klientovi

Krok 3: Odosielanie správ (upozornenia pre potenciálnych zákazníkov)

Príjemcovia upozornení

Pri odosielaní komentára (upozornenie potenciálneho zákazníka) sa uistite, že kontakt (potenciálny zákazník) je v zozname upozornení označený ako príjemca. Upozorňujeme, že stav začiarkavacieho políčka sa môže líšiť v závislosti od podmienok, preto si ho pred odoslaním overte.

3.1 Neoznačené začiarkavacie políčko – klient správu nedostane

Ak nie je začiarknuté políčko potenciálneho zákazníka v zozname príjemcov, klient upozornenie ne nedostane. Môžete to použiť na zanechanie interných komentárov, ktoré budú viditeľné iba pre váš tím.

3.2 Začiarknuté políčko – klient dostane správu

Ak je začiarknuté políčko potenciálneho zákazníka, správa bude klientovi odoslaná cez Viber alebo SMS cez SMSBAT.

3.3 Overenie doručenia správy

Skontrolujte stav doručenia v Planfix

Kliknutím na ikonu začiarknutia vedľa odoslanej správy zobrazíte správu o doručení pre všetkých príjemcov tohto komentára.

Overte v správe o doručení

V správe o doručení by mal byť klient uvedený ako príjemca so stavom Odoslané (bez chybového stavu). Prehľad zobrazuje dátum, kanál (rozhranie API), telefónne číslo príjemcu a stav doručenia.

Osvedčené postupy

Nastavenie šablóny

• Na začatie rozhovoru používajte šablóny transakčných správ (cenovo efektívnejšie ako promo)
• Udržujte uvítacie správy stručné a relevantné
• Pred vyrolovaním otestujte šablónu v malej skupine

Správa úloh

• Používajte samostatné šablóny úloh pre rôzne typy správ Viber Business
• Povoľte zaškrtávacie políčko automatického vytvárania úloh, ak spracovávate krátke, jednorazové otázky
• Udržujte úlohy otvorené pre prebiehajúce vzťahy s klientmi, aby ste zachovali históriu chatu

Automatizácia

• Nastavte scenáre opätovného otvárania komentárov zamestnancov aj klientov
• Na sledovanie SLA použite plánované dátumy dokončenia
• Starostlivo nakonfigurujte príjemcov upozornení, aby ste sa vyhli neúmyselným správam

Riešenie problémov

Správy sa neodosielajú

1. Overte, či sú integračné poverenia správne v nastaveniach Planfix
2. Skontrolujte, či je telefónne číslo kontaktu v správnom formáte
3. Uistite sa, že potenciálny zákazník je označený ako príjemca v zozname upozornení na komentáre
4. Overte, či je šablóna správy schválená

Úlohy sa nevytvárajú automaticky

1. Potvrďte, že je začiarknuté políčko „Vytvoriť novú úlohu, ak neexistujú žiadne aktívne úlohy“.
2. Skontrolujte, či je šablóna úlohy správne nakonfigurovaná
3. Skontrolujte, či je adresa URL upozornenia správne nastavená

Chat sa znova neotvára

1. Skontrolujte, či sú aktívne scenáre automatizácie
2. Overte, či stavové podmienky zodpovedajú vašim stavom pracovného toku
3. Uistite sa, že pole Start chat je správne nakonfigurované

Ďalšie kroky

– SMSBAT API – Prečítajte si o odosielaní správ cez rozhranie API - Cascade API - Nastavte viackanálové doručovanie správ - Typy správ - Preskúmajte dostupné typy správ - Stav doručenia - Pochopenie stavov doručenia