Skip to content

Integrazzjoni Planfix

Integra SMSBAT ma' Planfix CRM biex tibgħat Viber u messaġġi SMS direttament minn kompiti u chats ta' Planfix. Din il-gwida tkopri s-setup, il-konfigurazzjoni tal-mudelli, u l-awtomazzjoni taċ-chat.

Ħarsa ġenerali

L-integrazzjoni SMSBAT ma' Planfix tippermettilek li:

  • Ibgħat messaġġi Viber u SMS lill-klijenti mill-kompiti Planfix
  • Oħloq awtomatikament kompiti minn messaġġi taċ-chat deħlin
  • Iftaħ mill-ġdid iċ-chats meta l-klijenti jwieġbu
  • Ittraċċa l-istat tal-kunsinna tal-messaġġ fi ħdan Planfix

Prerekwiżiti

  • Kont SMSBAT attiv bi kredenzjali API
  • Kont Planfix b'aċċess ta' amministratur
  • Mudell ta' messaġġ Viber Business approvat (għall-messaġġi transazzjonali)

Pass 1: Qabbad l-Integrazzjoni

1.1 Ippermetti l-API taċ-Chat fi Planfix

Naviga għal Ġestjoni tal-Kont > Integrazzjonijiet > Chats > Planfix Chat API fil-kont Planfix tiegħek.

Agħżel l-integrazzjoni SMSBAT mil-lista u ppermettiha.

Integrazzjoni ta' Planfix Chat API ma' SMSBAT attivat

1.2 Ikkonfigura l-Parametri tal-Integrazzjoni

Imla l-issettjar tal-integrazzjoni bil-kredenzjali pprovduti minn SMSBAT:

Parametru Deskrizzjoni
Talba URL Il-URL ipprovdut minn SMSBAT biex tirċievi talbiet
Ċavetta ta' Awtorizzazzjoni Iċ-ċavetta ta' awtorizzazzjoni SMSBAT tiegħek
Fornitur smsbat
URL tan-notifika L-URL tal-webhook biex tirċievi notifiki tal-kunsinna minn Planfix, eż. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
ProviderId smsbat
Planfix Awtorizzazzjoni Ċavetta Ċavetta ta' awtorizzazzjoni għan-naħa ta' Planfix
Mudell tal-Kompitu Agħżel il-mudell li tuża għall-ħolqien tal-kompiti biċ-chat
Mudell ta' Kuntatt Agħżel il-mudell għall-ħolqien ta' kuntatti ġodda

Formola tal-parametri tal-integrazzjoni

Ksib ta' Kredenzjali

Ikkuntattja l-appoġġ SMSBAT fuq help@smsbat.com biex tirċievi l-kredenzjali tal-integrazzjoni tiegħek (URL talba, Ċavetta tal-Awtorizzazzjoni, u URL tan-Notifika).

1.3 Settings tal-Ħolqien tal-Kompitu

Ikkonfigura kif Planfix jittratta l-messaġġi taċ-chat deħlin:

  • Oħloq kompitu ġdid jekk ma jkunx hemm kompiti attivi ma' dan il-kuntatt - Ippermetti din l-għażla jekk il-fluss tax-xogħol tiegħek jinvolvi interazzjonijiet qosra jew ipproċessar ewlieni fejn kull inkjesta għandha toħloq kompitu ġdid.
  • Jekk iċ-ċikli tal-bejgħ tiegħek huma itwal jew inti tipprovdi appoġġ kontinwu, huwa aħjar li terġa 'tiftaħ il-kompiti eżistenti biex iżżomm l-istorja sħiħa tal-konversazzjoni mal-klijent.

Għażliet ta' integrazzjoni taċ-chat — checkbox tal-ħolqien tal-kompiti

Pass 2: Template u Chat Automation Setup

2.1 Ikkonfigura l-Mudell tat-Tislima

Ftiehem fuq mudell ta 'messaġġ ta' tislima mal-klijent. Uża mudell ta' messaġġ transazzjonali biex tibda ċ-chat, peress li huwa iktar kosteffettiv minn messaġġ promozzjonali.

2.2 Twaqqaf il-Mudell tal-Kompitu

Żid il-mudell tal-messaġġ ta' tislima approvat mal-mudell tal-kompitu qasam tad-deskrizzjoni. Meta tinħoloq kompitu, it-test mid-deskrizzjoni jintbagħat lill-klijent bħala l-ewwel messaġġ.

Eżempju tal-konfigurazzjoni tal-mudell tal-kompitu:

Qasam Valur
Isem tal-Kompitu "Talba tan-Negozju Viber"
Telefon Numru tat-telefon tal-klijent
Kontroparti Kontroparti tal-klijent
Deskrizzjoni Il-mudell tal-messaġġ ta' greeting approvat tiegħek

Konfigurazzjoni tal-mudell tal-kompitu

2.3 Interazzjonijiet Quick Workflow

Jekk il-fluss tax-xogħol tiegħek jinvolvi pproċessar ta' malajr fejn ma jkollokx bżonn iżżomm konversazzjonijiet twal ewlenin:

  1. Ipproċessa l-inkjesta taċ-chat tal-klijent
  2. Irrispondi lill-klijent permezz taċ-chat fil-kompitu
  3. Issettja l-istatus tal-kompitu għal Imlesta
  4. Meta l-klijent jibgħat messaġġ ġdid, se jinħoloq kompitu ġdid awtomatikament (jekk il-kaxxa ta 'kontroll mill-Pass 1.3 hija attivata)

2.4 Fluss tax-Xogħol ta' Konversazzjonijiet Kontinwi

Jekk ma tridx toħloq kompitu separat għal kull messaġġ tal-klijent, waqqaf l-awtomazzjoni tal-ftuħ mill-ġdid taċ-chat.

2.4.1 Iftaħ mill-ġdid iċ-Chat permezz ta’ Messaġġ Transazzjonali

Oħloq xenarju ta' awtomazzjoni li jibda meta l-istatus ta' kompitu jinbidel għal Imlesta jew Magħmul:

Xenarju: "Erġa' tiftaħ Chat"

L-issettjar Valur
Avveniment Il-valur tal-qasam inbidel
Qasam Ibda ċ-chat
Kundizzjonijiet Ibda ċ-chat = Iva U Status fi (Imlesta, Magħmul)
Filtru Loġiku "1 U 2"

Azzjonijiet:

  1. Żid kumment mal-mudell tal-messaġġ ta' tislima (jinnotifika lill-kuntatt bħala riċevitur)
  2. Issettja l-qasam "Ibda ċ-chat" biex iċċekkjat
  3. Aġġorna d-data tat-tlestija ppjanata għad-data kurrenti + 1 siegħa

Xenarju ta' awtomazzjoni — Erġa' tiftaħ Chat

2.4.2 Iftaħ mill-ġdid Chat fuq Kumment Ġdid

Oħloq xenarji ta’ awtomazzjoni li jerġgħu jiftħu ċ-chat meta jiżdied kumment ġdid (jew minn ċomb/klijent jew minn impjegat):

Xenarju: "Erġa' tiftaħ Chat (Impjegat)"

L-issettjar Valur
Avveniment Kumment miżjud kundizzjonijiet ta' tqabbil
Kundizzjonijiet Status fi (Imlesta, Magħmul) U Awtur tal-kumment = Impjegat
Filtru Loġiku "1 U 2"

Azzjonijiet:

  1. Ibdel l-istatus għal Fi Għaddi
  2. Aġġorna d-data tat-tlestija ppjanata għad-data attwali + siegħa
  3. Aġġorna l-isem tal-kompitu bil-timestamp attwali u l-informazzjoni tal-klijent

Xenarju ta' awtomazzjoni — Erġa' tiftaħ Chat (Impjegat)

Xenarju: "Erġa' tiftaħ Chat (Klijent)"

L-issettjar Valur
Avveniment Kumment miżjud kundizzjonijiet ta' tqabbil
Kundizzjonijiet Status fi (Imlesta, Magħmul) U Awtur tal-kumment = Kuntatt
Filtru Loġiku "1 U 2"

Azzjonijiet:

  1. Ibdel l-istatus għal Ġdid
  2. Aġġorna d-data tat-tlestija ppjanata għad-data attwali + siegħa
  3. Aġġorna l-isem tal-kompitu bil-timestamp attwali u l-informazzjoni tal-klijent

Xenarju ta' awtomazzjoni — Iftaħ mill-ġdid Chat (Klijent)

Pass 3: Tibgħat Messaġġi (Notifiki Ċomb)

Riċevituri tan-Notifika

Meta tibgħat kumment (jinnotifika ċomb), kun żgur li l-kuntatt (ċomb) huwa ċċekkjat bħala riċevitur fil-lista ta 'notifika. Innota li l-istat tal-kaxxa tal-kontroll jista 'jvarja skont il-kundizzjonijiet, għalhekk ivverifikaha qabel ma tibgħat.

3.1 Checkbox Unchecked - Il-Klijent Mhux Se Jirċievi l-Messaġġ

Jekk il-kaxxa tal-kontroll taċ-ċomb mhix ikkontrollata fil-lista tar-riċevituri, il-klijent ma jirċievi n-notifika. Tista' tuża dan biex tħalli kummenti interni viżibbli biss għat-tim tiegħek.

Kaxxa ta' kontroll ta' notifika mhux ikkontrollata — il-klijent mhux se jirċievi l-messaġġ

3.2 Kaxxa Iċċekkjata - Il-Klijent Jirċievi l-Messaġġ

Jekk il-kaxxa ta' kontroll taċ-ċomb tiġi ċċekkjata, il-messaġġ jintbagħat lill-klijent permezz ta' Viber jew SMS permezz ta' SMSBAT.

Kaxxa ta' kontroll tan-notifika mmarkata — il-klijent jirċievi l-messaġġ

3.3 Verifika tal-Konsenja tal-Messaġġ

Iċċekkja l-istat tal-kunsinna fi Planfix

Ikklikkja fuq l-ikona tal-marka ta’ kontroll ħdejn messaġġ mibgħut biex tara r-rapport tal-kunsinna għar-riċevituri kollha ta’ dak il-kumment.

Marka tal-konsenja fuq messaġġ mibgħut

Ivverifika fir-rapport tal-kunsinna

Ir-rapport tal-kunsinna għandu juri lill-klijent bħala riċevitur bl-istatus Mibgħut (mingħajr status ta 'żball). Ir-rapport juri d-data, il-kanal (Chat API), in-numru tat-telefon tar-riċevitur, u l-istatus tal-kunsinna.

L-Aħjar Prattiċi

Setup tal-Mudelli

  • Uża mudelli ta' messaġġ transazzjonali għall-bidu taċ-chat (aktar kost-effettiv mill-promo)
  • Żomm messaġġi ta' greeting konċiżi u rilevanti
  • Ittestja l-mudell ma 'grupp żgħir qabel roll out

Ġestjoni tal-Kompitu

  • Uża mudelli ta' kompitu separati għal tipi differenti ta' messaġġi Viber Business
  • Ippermetti l-kaxxa awtomatika tal-ħolqien tal-kompitu jekk tieħu ħsieb inkjesti qosra ta' darba
  • Żomm il-kompiti miftuħa għal relazzjonijiet kontinwi tal-klijenti biex tippreserva l-istorja taċ-chat

Awtomazzjoni

  • Twaqqaf xenarji tal-ftuħ mill-ġdid tal-kummenti tal-impjegati u tal-klijenti
  • Uża d-dati ta' tlestija ppjanati biex issegwi SLA
  • Ikkonfigura r-riċevituri tan-notifika bir-reqqa biex tevita messaġġi mhux intenzjonati

Issolvi l-problemi

Il-messaġġi mhux qed jintbagħtu

  1. Ivverifika li l-kredenzjali tal-integrazzjoni huma korretti fis-settings tal-Planfix
  2. Iċċekkja li n-numru tat-telefon tal-kuntatt huwa fil-format korrett
  3. Kun żgur li ċ-ċomb jiġi ċċekkjat bħala riċevitur fil-lista tan-notifika tal-kummenti
  4. Ivverifika li l-mudell tal-messaġġ huwa approvat

Il-kompiti mhux qed jinħolqu awtomatikament

  1. Ikkonferma li l-kaxxa ta' kontroll "Oħloq kompitu ġdid jekk ma jkunx hemm kompiti attivi" hija attivata
  2. Iċċekkja li l-mudell tal-kompitu huwa kkonfigurat b'mod korrett
  3. Ivverifika li l-URL tan-Notifika huwa stabbilit sew

Iċ-chat mhux qed jerġa' jinfetaħ

  1. Iċċekkja li x-xenarji ta 'awtomazzjoni huma attivi
  2. Ivverifika li l-kundizzjonijiet tal-istatus jaqblu mal-istatus tal-fluss tax-xogħol tiegħek
  3. Kun żgur li l-qasam "Ibda ċ-chat" huwa kkonfigurat sew

Il-passi li jmiss