Pagsasama ng Planfix

Isama ang SMSBAT sa Planfix CRM upang direktang magpadala ng mga mensahe sa Viber at SMS mula sa mga gawain at chat sa Planfix. Sinasaklaw ng gabay na ito ang setup, configuration ng template, at automation ng chat.

Pangkalahatang-ideya

Ang pagsasama ng SMSBAT sa Planfix ay nagpapahintulot sa iyo na:

• Magpadala ng mga mensahe ng Viber at SMS sa mga kliyente mula sa mga gawain sa Planfix
• Awtomatikong lumikha ng mga gawain mula sa mga papasok na mensahe sa chat
• Muling buksan ang mga chat kapag tumugon ang mga kliyente
• Subaybayan ang katayuan ng paghahatid ng mensahe sa loob ng Planfix

Mga kinakailangan

• Isang aktibong SMSBAT account na may mga kredensyal ng API
• Isang Planfix account na may access sa administrator
• Isang inaprubahang template ng mensahe ng Viber Business (para sa mga transaksyonal na mensahe)

Hakbang 1: Ikonekta ang Pagsasama

1.1 Paganahin ang Chat API sa Planfix

Mag-navigate sa Account Management > Integrations > Chats > Planfix Chat API sa iyong Planfix account.

Piliin ang SMSBAT integration mula sa listahan at paganahin ito.

1.2 I-configure ang Mga Parameter ng Pagsasama

Punan ang mga setting ng pagsasama sa mga kredensyal na ibinigay ng SMSBAT:

Parameter	Paglalarawan
Humiling ng URL	Ang URL na ibinigay ng SMSBAT para sa pagtanggap ng mga kahilingan
Susi ng Pagpapahintulot	Ang iyong SMSBAT authorization key
Provider	smsbat
URL ng Notification	Ang URL ng webhook para sa pagtanggap ng mga notification sa paghahatid mula sa Planfix, hal. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
ProviderId	smsbat
Planfix Authorization Key	Authorization key para sa Planfix side
Task Template	Piliin ang template na gagamitin para sa paggawa ng mga gawain sa chat
Contact Template	Piliin ang template para sa paglikha ng mga bagong contact

Pagkuha ng Mga Kredensyal

Makipag-ugnayan sa suporta sa SMSBAT sa help@smsbat.com para matanggap ang iyong mga kredensyal sa pagsasama (URL ng Kahilingan, Authorization Key, at URL ng Notification).

1.3 Mga Setting ng Paglikha ng Gawain

I-configure kung paano pinangangasiwaan ng Planfix ang mga papasok na mensahe sa chat:

• Gumawa ng bagong gawain kung walang aktibong gawain sa contact na ito - I-enable ang opsyong ito kung ang iyong daloy ng trabaho ay nagsasangkot ng mga maiikling pakikipag-ugnayan o pagpoproseso ng lead kung saan dapat gumawa ng bagong gawain ang bawat pagtatanong.
• Kung ang iyong mga ikot ng pagbebenta ay mas mahaba o nagbibigay ka ng patuloy na suporta, mas mabuting buksan muli ang mga kasalukuyang gawain upang mapanatili ang buong kasaysayan ng pag-uusap sa kliyente.

Hakbang 2: Template at Chat Automation Setup

2.1 I-configure ang Template ng Pagbati

Sumang-ayon sa isang template ng mensahe ng pagbati sa kliyente. Gumamit ng template na transactional message upang simulan ang chat, dahil mas matipid ito kaysa sa isang mensaheng pang-promosyon.

2.2 I-set Up ang Template ng Gawain

Idagdag ang naaprubahang template ng mensahe ng pagbati sa template ng gawain field ng paglalarawan. Kapag nalikha ang isang gawain, ang teksto mula sa paglalarawan ay ipapadala sa kliyente bilang unang mensahe.

Halimbawang configuration ng template ng gawain:

Patlang	Halaga
Pangalan ng Gawain	Viber Business Request
Telepono	Numero ng telepono ng kliyente
Counterparty	Katapat ng kliyente
Paglalarawan	Ang iyong naaprubahang template ng mensahe ng pagbati

2.3 Daloy ng Mabilis na Pakikipag-ugnayan

Kung ang iyong daloy ng trabaho ay nagsasangkot ng mabilis na pagpoproseso kung saan hindi mo kailangang panatilihin ang mahabang pag-uusap ng lead:

1. Iproseso ang pagtatanong sa chat ng kliyente
2. Tumugon sa kliyente sa pamamagitan ng chat sa gawain
3. Itakda ang katayuan ng gawain sa Nakumpleto
4. Kapag nagpadala ng bagong mensahe ang kliyente, awtomatikong gagawa ng bagong gawain (kung naka-enable ang checkbox mula sa Hakbang 1.3)

2.4 Patuloy na Daloy ng Trabaho ng Mga Pag-uusap

Kung hindi mo gustong gumawa ng hiwalay na gawain para sa bawat mensahe ng kliyente, i-set up ang pag-automate ng muling pagbubukas ng chat.

2.4.1 Muling Buksan ang Chat sa pamamagitan ng Transaksyonal na Mensahe

Gumawa ng senaryo ng automation na nagti-trigger kapag ang isang katayuan ng gawain ay nagbago sa Nakumpleto o Tapos na:

Scenario: "Muling buksan ang Chat"

Setting	Halaga
Kaganapan	Nabago ang halaga ng field
Palang	Simulan ang chat
Mga Kundisyon	Start chat = Oo AT Status sa (Nakumpleto, Tapos na)
Lohika ng Filter	1 AT 2

Mga Pagkilos:

1. Magdagdag ng komento gamit ang template ng mensahe ng pagbati (nag-aabiso sa contact bilang tatanggap)
2. Itakda ang patlang ng Start chat na may check
3. I-update ang nakaplanong petsa ng pagkumpleto sa kasalukuyang petsa + 1 oras

2.4.2 Muling Buksan ang Chat sa Bagong Komento

Gumawa ng mga senaryo ng automation na muling magbubukas ng chat kapag may idinagdag na bagong komento (mula man sa isang lead/client o mula sa isang empleyado):

Scenario: "Muling Buksan ang Chat (Empleyado)"

Setting	Halaga
Kaganapan	Nagdagdag ng komentong tumutugma sa mga kundisyon
Mga Kundisyon	Status sa (Nakumpleto, Tapos na) AT May-akda ng komento = Empleyado
Lohika ng Filter	1 AT 2

Mga Pagkilos:

1. Baguhin ang status sa In Progress
2. I-update ang nakaplanong petsa ng pagkumpleto sa kasalukuyang petsa + 1 oras
3. I-update ang pangalan ng gawain gamit ang kasalukuyang timestamp at impormasyon ng kliyente

Scenario: "Muling Buksan ang Chat (Kliyente)"

Setting	Halaga
Kaganapan	Nagdagdag ng komentong tumutugma sa mga kundisyon
Mga Kundisyon	Status sa (Nakumpleto, Tapos na) AT May-akda ng komento = Contact
Lohika ng Filter	1 AT 2

Mga Pagkilos:

1. Baguhin ang katayuan sa Bago
2. I-update ang nakaplanong petsa ng pagkumpleto sa kasalukuyang petsa + 1 oras
3. I-update ang pangalan ng gawain gamit ang kasalukuyang timestamp at impormasyon ng kliyente

Hakbang 3: Pagpapadala ng Mga Mensahe (Mga Lead Notification)

Mga Tatanggap ng Notification

Kapag nagpapadala ng komento (nag-aabiso sa isang lead), tiyaking naka-check ang contact (lead) bilang isang tatanggap sa listahan ng notification. Tandaan na ang katayuan ng checkbox ay maaaring mag-iba depende sa mga kundisyon, kaya i-verify ito bago ipadala.

3.1 Walang check ang Checkbox - Hindi Matatanggap ng Kliyente ang Mensahe

Kung alisan ng check ang checkbox ng lead sa listahan ng tatanggap, hindi matatanggap ng kliyente ang notification. Magagamit mo ito upang mag-iwan ng mga panloob na komento na makikita lamang ng iyong koponan.

3.2 Nasuri ang Checkbox - Matatanggap ng Kliyente ang Mensahe

Kung nilagyan ng check ang checkbox ng lead, ipapadala ang mensahe sa kliyente sa pamamagitan ng Viber o SMS sa pamamagitan ng SMSBAT.

3.3 Pagpapatunay sa Paghahatid ng Mensahe

Suriin ang katayuan ng paghahatid sa Planfix

Mag-click sa icon ng checkmark sa tabi ng isang ipinadalang mensahe upang tingnan ang ulat ng paghahatid para sa lahat ng tatanggap ng komentong iyon.

I-verify sa ulat ng paghahatid

Dapat ipakita ng ulat sa paghahatid ang kliyente bilang isang tatanggap na may katayuang Naipadala (nang walang status ng error). Ipinapakita ng ulat ang petsa, channel (Chat API), numero ng telepono ng tatanggap, at katayuan ng paghahatid.

Pinakamahuhusay na Kasanayan

Setup ng Template

• Gumamit ng transactional message na mga template para sa pagsisimula ng chat (mas cost-effective kaysa promo)
• Panatilihing maigsi at may kaugnayan ang mga mensahe ng pagbati
• Subukan ang template sa isang maliit na grupo bago ilunsad

Pamamahala ng Gawain

• Gumamit ng hiwalay na mga template ng gawain para sa iba't ibang uri ng mensahe ng Viber Business
• Paganahin ang checkbox ng awtomatikong paggawa ng gawain kung humahawak ka ng maikli, isang beses na mga katanungan
• Panatilihing bukas ang mga gawain para sa patuloy na mga ugnayan ng kliyente upang mapanatili ang kasaysayan ng chat

Automation

• I-set up ang parehong mga sitwasyon sa muling pagbubukas ng komento ng empleyado at kliyente
• Gumamit ng mga nakaplanong petsa ng pagkumpleto upang subaybayan ang SLA
• Maingat na i-configure ang mga tatanggap ng notification upang maiwasan ang mga hindi sinasadyang mensahe

Pag-troubleshoot

Hindi ipinapadala ang mga mensahe

1. I-verify na tama ang mga kredensyal sa pagsasama sa mga setting ng Planfix
2. Tingnan kung ang numero ng telepono ng contact ay nasa tamang format
3. Tiyaking naka-check ang lead bilang isang tatanggap sa listahan ng notification ng komento
4. I-verify na ang template ng mensahe ay naaprubahan

Ang mga gawain ay hindi awtomatikong ginagawa

1. Kumpirmahin ang checkbox na "Gumawa ng bagong gawain kung walang aktibong gawain."
2. Suriin kung ang template ng gawain ay wastong na-configure
3. I-verify na ang Notification URL ay maayos na nakatakda

Hindi muling nagbubukas ang chat

1. Suriin kung aktibo ang mga senaryo ng automation
2. I-verify ang mga kondisyon ng status na tumutugma sa iyong mga katayuan ng daloy ng trabaho
3. Tiyaking ang field na Start chat ay maayos na na-configure

Mga Susunod na Hakbang

• SMSBAT API - Matuto tungkol sa pagpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng API
• Cascade API - I-set up ang multi-channel na paghahatid ng mensahe
• Mga Uri ng Mensahe - Galugarin ang mga available na uri ng mensahe
• Status ng Delivery - Unawain ang mga status ng delivery