Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενσωμάτωση Planfix

Ενσωματώστε το SMSBAT με το Planfix CRM για αποστολή μηνυμάτων Viber και SMS απευθείας από τις εργασίες και τις συνομιλίες του Planfix. Αυτός ο οδηγός καλύπτει τη ρύθμιση, τη διαμόρφωση προτύπων και την αυτοματοποίηση συνομιλίας.

Επισκόπηση

Η ενσωμάτωση SMSBAT με το Planfix σάς επιτρέπει:

  • Στείλτε μηνύματα Viber και SMS σε πελάτες από εργασίες Planfix
  • Δημιουργήστε αυτόματα εργασίες από εισερχόμενα μηνύματα συνομιλίας
  • Ανοίξτε ξανά τις συνομιλίες όταν οι πελάτες απαντούν
  • Παρακολουθήστε την κατάσταση παράδοσης μηνυμάτων στο Planfix

Προαπαιτούμενα

  • Ένας ενεργός λογαριασμός SMSBAT με διαπιστευτήρια API
  • Ένας λογαριασμός Planfix με πρόσβαση διαχειριστή
  • Ένα εγκεκριμένο πρότυπο μηνυμάτων Viber Business (για μηνύματα συναλλαγών)

Βήμα 1: Συνδέστε την ενσωμάτωση

1.1 Ενεργοποιήστε το Chat API στο Planfix

Μεταβείτε στο Διαχείριση λογαριασμού > Ενσωματώσεις > Συζητήσεις > Planfix Chat API στον λογαριασμό σας στο Planfix.

Επιλέξτε την ενσωμάτωση SMSBAT από τη λίστα και ενεργοποιήστε την.

Ενσωμάτωση API του Planfix Chat με ενεργοποιημένο το SMSBAT

1.2 Διαμόρφωση παραμέτρων ενοποίησης

Συμπληρώστε τις ρυθμίσεις ενοποίησης με τα διαπιστευτήρια που παρέχονται από το SMSBAT:

Παράμετρος Περιγραφή
Διεύθυνση URL αιτήματος Η διεύθυνση URL που παρέχεται από το SMSBAT για τη λήψη αιτημάτων
Κλειδί εξουσιοδότησης Το κλειδί εξουσιοδότησης SMSBAT
Παροχέας smsbat
Διεύθυνση URL ειδοποίησης Η διεύθυνση URL του webhook για τη λήψη ειδοποιήσεων παράδοσης από το Planfix, π.χ. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
ProviderId smsbat
Κλειδί εξουσιοδότησης Planfix Κλειδί εξουσιοδότησης για την πλευρά Planfix
Πρότυπο εργασιών Επιλέξτε το πρότυπο που θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία εργασιών με τη συνομιλία
Πρότυπο επικοινωνίας Επιλέξτε το πρότυπο για τη δημιουργία νέων επαφών

Φόρμα παραμέτρων ενσωμάτωσης

Λήψη διαπιστευτηρίων

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη SMSBAT στη διεύθυνση help@smsbat.com για να λάβετε τα διαπιστευτήρια ενσωμάτωσης (URL αιτήματος, Κλειδί εξουσιοδότησης και URL ειδοποίησης).

1.3 Ρυθμίσεις δημιουργίας εργασιών

Διαμορφώστε τον τρόπο με τον οποίο το Planfix χειρίζεται τα εισερχόμενα μηνύματα συνομιλίας:

  • Δημιουργήστε μια νέα εργασία εάν δεν υπάρχουν ενεργές εργασίες με αυτήν την επαφή - Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν η ροή εργασίας σας περιλαμβάνει σύντομες αλληλεπιδράσεις ή επεξεργασία δυνητικών πελατών όπου κάθε ερώτημα θα πρέπει να δημιουργεί μια νέα εργασία.
  • Εάν οι κύκλοι πωλήσεών σας είναι μεγαλύτεροι ή παρέχετε συνεχή υποστήριξη, είναι καλύτερο να ανοίξετε ξανά τις υπάρχουσες εργασίες για να διατηρήσετε το πλήρες ιστορικό συνομιλιών με τον πελάτη.

Επιλογές ενοποίησης συνομιλίας — πλαίσιο ελέγχου δημιουργίας εργασιών

Βήμα 2: Ρύθμιση αυτοματισμού προτύπου και συνομιλίας

2.1 Διαμόρφωση του προτύπου χαιρετισμού

Συμφωνήστε σε ένα πρότυπο μηνύματος χαιρετισμού με τον πελάτη. Χρησιμοποιήστε ένα πρότυπο μηνύματος συναλλαγής για να ξεκινήσετε τη συνομιλία, καθώς είναι πιο οικονομικό από ένα διαφημιστικό μήνυμα.

2.2 Ρύθμιση του προτύπου εργασιών

Προσθέστε το εγκεκριμένο πρότυπο μηνύματος χαιρετισμού στο πρότυπο εργασίας πεδίο περιγραφής. Όταν δημιουργείται μια εργασία, το κείμενο από την περιγραφή θα σταλεί στον πελάτη ως πρώτο μήνυμα.

Παράδειγμα διαμόρφωσης προτύπου εργασιών:

Πεδίο Αξία
Όνομα Εργασίας «Επιχειρηματικό αίτημα Viber»
Τηλέφωνο Αριθμός τηλεφώνου πελάτη
Αντισυμβαλλόμενος Αντισυμβαλλόμενος πελάτης
Περιγραφή Το εγκεκριμένο πρότυπο μηνύματος χαιρετισμού

Διαμόρφωση προτύπου εργασιών

2.3 Ροή εργασίας Γρήγορες Αλληλεπιδράσεις

Εάν η ροή εργασίας σας περιλαμβάνει γρήγορη επεξεργασία, όπου δεν χρειάζεται να διατηρείτε μεγάλες συνομιλίες:

  1. Επεξεργαστείτε την ερώτηση συνομιλίας του πελάτη
  2. Απαντήστε στον πελάτη μέσω της συνομιλίας στην εργασία
  3. Ορίστε την κατάσταση εργασίας σε Ολοκληρώθηκε
  4. Όταν ο πελάτης στέλνει ένα νέο μήνυμα, μια νέα εργασία θα δημιουργηθεί αυτόματα (αν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου από το Βήμα 1.3)

2.4 Ροή εργασίας συνεχιζόμενων συνομιλιών

Εάν δεν θέλετε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή εργασία για κάθε μήνυμα πελάτη, ρυθμίστε την αυτοματοποίηση εκ νέου ανοίγματος συνομιλίας.

2.4.1 Ανοίξτε ξανά τη συνομιλία μέσω μηνύματος συναλλαγής

Δημιουργήστε ένα σενάριο αυτοματισμού που ενεργοποιείται όταν μια κατάσταση εργασίας αλλάζει σε Ολοκληρώθηκε ή Τέλος:

Σενάριο: "Reopen Chat"

Ρύθμιση Αξία
Εκδήλωση Η τιμή πεδίου άλλαξε
Πεδίο «Έναρξη συνομιλίας»
Προϋποθέσεις Έναρξη συνομιλίας = Ναι ΚΑΙ Κατάσταση σε (Ολοκληρώθηκε, Έγινε)
Λογική φίλτρου «1 ΚΑΙ 2»

Ενέργειες:

  1. Προσθέστε ένα σχόλιο με το πρότυπο μηνύματος χαιρετισμού (ειδοποιώντας την επαφή ως παραλήπτη)
  2. Ορίστε το πεδίο «Έναρξη συνομιλίας» ως επιλεγμένο
  3. Ενημερώστε την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης στην τρέχουσα ημερομηνία + 1 ώρα

Σενάριο αυτοματισμού — Ανοίξτε ξανά τη συνομιλία

2.4.2 Ανοίξτε ξανά τη συνομιλία σε νέο σχόλιο

Δημιουργήστε σενάρια αυτοματισμού που ανοίγουν ξανά τη συνομιλία όταν προστίθεται νέο σχόλιο (είτε από επικεφαλής/πελάτη είτε από υπάλληλο):

Σενάριο: "Εκ νέου άνοιγμα συνομιλίας (Υπάλληλος)"

Ρύθμιση Αξία
Εκδήλωση Σχόλιο προστέθηκαν συνθήκες αντιστοίχισης
Προϋποθέσεις Κατάσταση σε (Ολοκληρώθηκε, Έγινε) ΚΑΙ Συντάκτης σχολίου = Υπάλληλος
Λογική φίλτρου «1 ΚΑΙ 2»

Ενέργειες:

  1. Αλλάξτε την κατάσταση σε Σε εξέλιξη
  2. Ενημερώστε την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης στην τρέχουσα ημερομηνία + 1 ώρα
  3. Ενημερώστε το όνομα της εργασίας με την τρέχουσα χρονική σήμανση και πληροφορίες πελάτη

Σενάριο αυτοματισμού — Ανοίξτε ξανά τη συνομιλία (Υπάλληλος)

Σενάριο: "Εκ νέου άνοιγμα συνομιλίας (Πελάτης)"

Ρύθμιση Αξία
Εκδήλωση Σχόλιο προστέθηκαν συνθήκες αντιστοίχισης
Προϋποθέσεις Κατάσταση σε (Ολοκληρώθηκε, Έγινε) ΚΑΙ Συντάκτης σχολίου = Επικοινωνία
Λογική φίλτρου «1 ΚΑΙ 2»

Ενέργειες:

  1. Αλλάξτε την κατάσταση σε Νέο
  2. Ενημερώστε την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης στην τρέχουσα ημερομηνία + 1 ώρα
  3. Ενημερώστε το όνομα της εργασίας με την τρέχουσα χρονική σήμανση και πληροφορίες πελάτη

Σενάριο αυτοματισμού — Άνοιγμα ξανά συνομιλίας (Πελάτης)

Βήμα 3: Αποστολή μηνυμάτων (Ειδοποιήσεις δυνητικών πελατών)

Παραλήπτες ειδοποιήσεων

Κατά την αποστολή ενός σχολίου (ειδοποίηση δυνητικού πελάτη), βεβαιωθείτε ότι η επαφή (δυνητικός πελάτης) είναι επιλεγμένος ως παραλήπτης στη λίστα ειδοποιήσεων. Λάβετε υπόψη ότι η κατάσταση του πλαισίου ελέγχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες, επομένως επαληθεύστε την πριν την αποστολή.

3.1 Μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου - Ο πελάτης δεν θα λάβει το μήνυμα

Εάν το πλαίσιο ελέγχου του υποψήφιου πελάτη δεν είναι επιλεγμένο στη λίστα παραληπτών, ο πελάτης δεν θα λάβει την ειδοποίηση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αφήσετε εσωτερικά σχόλια ορατά μόνο στην ομάδα σας.

Το πλαίσιο ελέγχου ειδοποίησης δεν είναι επιλεγμένο — ο πελάτης δεν θα λάβει το μήνυμα

3.2 Έλεγξε το πλαίσιο ελέγχου - Ο πελάτης θα λάβει το μήνυμα

Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου του υποψήφιου πελάτη, το μήνυμα θα σταλεί στον πελάτη μέσω Viber ή SMS μέσω SMSBAT.

Το πλαίσιο ελέγχου ειδοποίησης είναι επιλεγμένο — ο πελάτης θα λάβει το μήνυμα

3.3 Επαλήθευση παράδοσης μηνύματος

Ελέγξτε την κατάσταση παράδοσης στο Planfix

Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το σημάδι επιλογής δίπλα σε ένα απεσταλμένο μήνυμα για να προβάλετε την αναφορά παράδοσης για όλους τους παραλήπτες αυτού του σχολίου.

Σήμα ελέγχου παράδοσης σε απεσταλμένο μήνυμα

Επαληθεύστε στην αναφορά παράδοσης

Η αναφορά παράδοσης θα πρέπει να εμφανίζει τον πελάτη ως παραλήπτη με την κατάσταση Απεσταλμένο (χωρίς κατάσταση σφάλματος). Η αναφορά δείχνει την ημερομηνία, το κανάλι (Chat API), τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και την κατάσταση παράδοσης.

Βέλτιστες πρακτικές

Ρύθμιση προτύπου

  • Χρησιμοποιήστε πρότυπα μηνυμάτων συναλλαγών για την έναρξη συνομιλίας (πιο οικονομικά αποδοτικά από την προσφορά)
  • Διατηρήστε τα μηνύματα χαιρετισμού συνοπτικά και σχετικά
  • Δοκιμάστε το πρότυπο με μια μικρή ομάδα πριν από την κυκλοφορία

Διαχείριση εργασιών

  • Χρησιμοποιήστε ξεχωριστά πρότυπα εργασιών για διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων Viber Business
  • Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου αυτόματης δημιουργίας εργασιών εάν χειρίζεστε σύντομες, έκτακτες ερωτήσεις
  • Διατηρήστε τις εργασίες ανοιχτές για τις συνεχείς σχέσεις με τους πελάτες για να διατηρήσετε το ιστορικό συνομιλιών

Αυτοματισμός

  • Ρυθμίστε σενάρια εκ νέου ανοίγματος σχολίων τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών
  • Χρησιμοποιήστε προγραμματισμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης για την παρακολούθηση του SLA
  • Διαμορφώστε προσεκτικά τους παραλήπτες ειδοποιήσεων για να αποφύγετε ανεπιθύμητα μηνύματα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα μηνύματα δεν αποστέλλονται

  1. Βεβαιωθείτε ότι τα διαπιστευτήρια ενσωμάτωσης είναι σωστά στις ρυθμίσεις του Planfix
  2. Ελέγξτε ότι ο αριθμός τηλεφώνου της επαφής είναι στη σωστή μορφή
  3. Βεβαιωθείτε ότι ο υποψήφιος πελάτης έχει επιλεγεί ως παραλήπτης στη λίστα ειδοποιήσεων σχολίων
  4. Βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο μηνύματος είναι εγκεκριμένο

Οι εργασίες δεν δημιουργούνται αυτόματα

  1. Επιβεβαιώστε ότι το πλαίσιο ελέγχου "Δημιουργία νέας εργασίας εάν δεν υπάρχουν ενεργές εργασίες" είναι ενεργοποιημένο
  2. Ελέγξτε ότι το πρότυπο εργασιών έχει ρυθμιστεί σωστά
  3. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση URL ειδοποίησης έχει ρυθμιστεί σωστά

Η συζήτηση δεν ανοίγει ξανά

  1. Ελέγξτε ότι τα σενάρια αυτοματισμού είναι ενεργά
  2. Επαληθεύστε ότι οι συνθήκες κατάστασης ταιριάζουν με τις καταστάσεις ροής εργασίας σας
  3. Βεβαιωθείτε ότι το πεδίο «Έναρξη συνομιλίας» έχει ρυθμιστεί σωστά

Επόμενα βήματα

  • SMSBAT API - Μάθετε σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων μέσω API
  • Cascade API - Ρύθμιση παράδοσης μηνυμάτων πολλαπλών καναλιών
  • Τύποι μηνυμάτων - Εξερευνήστε τους διαθέσιμους τύπους μηνυμάτων
  • Κατάσταση παράδοσης - Κατανοήστε τις καταστάσεις παράδοσης