შიგთავსზე გადასვლა

Planfix ინტეგრაცია

გააერთიანეთ SMSBAT Planfix CRM-თან Viber-ისა და SMS შეტყობინებების გასაგზავნად პირდაპირ Planfix-ის ამოცანებიდან და ჩეთებიდან. ეს სახელმძღვანელო მოიცავს დაყენებას, შაბლონის კონფიგურაციას და ჩეთის ავტომატიზაციას.

მიმოხილვა

SMSBAT ინტეგრაცია Planfix-თან გაძლევთ საშუალებას:

  • გაუგზავნეთ Viber და SMS შეტყობინებები კლიენტებს Planfix ამოცანებიდან
  • ავტომატურად შექმენით ამოცანები შემომავალი ჩატის შეტყობინებებიდან
  • ხელახლა გახსენით ჩეთები, როდესაც კლიენტები პასუხობენ
  • თვალყური ადევნეთ შეტყობინებების მიწოდების სტატუსს Planfix-ში

წინაპირობები

  • აქტიური SMSBAT ანგარიში API სერთიფიკატებით
  • Planfix ანგარიში ადმინისტრატორის წვდომით
  • დამტკიცებული Viber Business შეტყობინების შაბლონი (ტრანზაქციის შეტყობინებებისთვის)

ნაბიჯი 1: დააკავშირეთ ინტეგრაცია

1.1 ჩართეთ ჩატის API Planfix-ში

გადადით ანგარიშის მართვა > ინტეგრაციები > ჩეთები > Planfix Chat API თქვენს Planfix ანგარიშში.

აირჩიეთ SMSBAT ინტეგრაცია სიიდან და ჩართეთ იგი.

Planfix Chat API ინტეგრაცია SMSBAT-ით ჩართულია

1.2 ინტეგრაციის პარამეტრების კონფიგურაცია

შეავსეთ ინტეგრაციის პარამეტრები SMSBAT-ის მიერ მოწოდებული სერთიფიკატებით:

პარამეტრი აღწერა
მოითხოვეთ URL SMSBAT-ის მიერ მოწოდებული URL მოთხოვნების მისაღებად
ავტორიზაციის გასაღები თქვენი SMSBAT ავტორიზაციის გასაღები
**პროვაიდერი ** smsbat
** შეტყობინების URL ** ვებჰუკის URL პლანფიქსისგან მიწოდების შეტყობინებების მისაღებად, მაგ. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
პროვაიდერის ID smsbat
**Planfix ავტორიზაციის გასაღები ** ავტორიზაციის გასაღები Planfix side
** დავალების შაბლონი ** აირჩიეთ შაბლონი, რომელიც გამოიყენებთ ჩატის
საკონტაქტო შაბლონი აირჩიეთ შაბლონი ახალი კონტაქტების შესაქმნელად

ინტეგრაციის პარამეტრების ფორმა

სერთიფიკატების მიღება

დაუკავშირდით SMSBAT მხარდაჭერას მისამართზე help@smsbat.com, რათა მიიღოთ თქვენი ინტეგრაციის სერთიფიკატები (მოთხოვნის URL, ავტორიზაციის გასაღები და შეტყობინების URL).

1.3 დავალების შექმნის პარამეტრები

დააკონფიგურირეთ, როგორ ამუშავებს Planfix შემომავალ ჩეთის შეტყობინებებს:

  • შექმენით ახალი დავალება, თუ ამ კონტაქტთან არ არის აქტიური ამოცანები - ჩართეთ ეს პარამეტრი, თუ თქვენი სამუშაო პროცესი მოიცავს მოკლე ინტერაქციას ან ტყვიის დამუშავებას, სადაც ყოველი მოთხოვნა უნდა შექმნას ახალი დავალება.
  • თუ თქვენი გაყიდვების ციკლები უფრო გრძელია ან უწევთ მუდმივ მხარდაჭერას, უმჯობესია ხელახლა გახსნათ არსებული ამოცანები კლიენტთან საუბრის სრული ისტორიის შესანარჩუნებლად.

ჩეთის ინტეგრაციის ვარიანტები — ამოცანის შექმნის მოსანიშნი ველი

ნაბიჯი 2: შაბლონისა და ჩატის ავტომატიზაციის დაყენება

2.1 მისალმების შაბლონის კონფიგურაცია

კლიენტთან შეათანხმეთ მისალოცი შეტყობინების შაბლონი. გამოიყენეთ ტრანზაქციის შეტყობინების შაბლონი ჩატის დასაწყებად, რადგან ის უფრო ეფექტურია, ვიდრე სარეკლამო შეტყობინება.

2.2 დააყენეთ დავალების შაბლონი

დაამატეთ დამტკიცებული მისალოცი შეტყობინების შაბლონი დავალების შაბლონს აღწერის ველს. როდესაც ამოცანა იქმნება, ტექსტი აღწერილობიდან გადაეგზავნება კლიენტს, როგორც პირველი შეტყობინება.

დავალების შაბლონის კონფიგურაციის მაგალითი:

ველი ღირებულება
** ამოცანის სახელი ** Viber Business მოთხოვნა
** ტელეფონი ** კლიენტის ტელეფონის ნომერი
კონტრაპარტი კლიენტის კონტრაგენტი
აღწერილობა თქვენი დამტკიცებული მისალოცი შეტყობინების შაბლონი

დავალებების შაბლონის კონფიგურაცია

2.3 სწრაფი ურთიერთქმედების სამუშაო პროცესი

თუ თქვენი სამუშაო პროცესი მოიცავს სწრაფ დამუშავებას, სადაც არ გჭირდებათ ხანგრძლივი საუბრების შენარჩუნება:

  1. დაამუშავეთ კლიენტის ჩატის მოთხოვნა
  2. უპასუხეთ კლიენტს ამოცანაში ჩატის საშუალებით
  3. დააყენეთ დავალების სტატუსი შესრულებულია
  4. როდესაც კლიენტი ახალ შეტყობინებას აგზავნის, ახალი დავალება ავტომატურად შეიქმნება (თუ ჩართულია 1.3 ნაბიჯის ველი)

2.4 მიმდინარე საუბრების სამუშაო პროცესი

თუ არ გსურთ თითოეული კლიენტის შეტყობინებისთვის ცალკე დავალების შექმნა, დააყენეთ ჩეთის ხელახლა გახსნის ავტომატიზაცია.

2.4.1 ხელახლა გახსენით ჩატი ტრანზაქციის შეტყობინების საშუალებით

შექმენით ავტომატიზაციის სცენარი, რომელიც ამოქმედდება, როდესაც დავალების სტატუსი იცვლება დასრულებულია ან შესრულებულია:

** სცენარი: "ხელახლა გახსნა ჩატი"**

დაყენება ღირებულება
** ღონისძიება ** ველის მნიშვნელობა შეიცვალა
**ველი ** ჩატის დაწყება
პირობები ჩეთის დაწყება = დიახ და სტატუსი (დასრულებულია, შესრულებულია)
ფილტრის ლოგიკა 1 და 2

მოქმედებები:

  1. დაამატეთ კომენტარი მისალოცი შეტყობინების შაბლონით (აცნობეთ კონტაქტს, როგორც მიმღებს)
  2. დააყენეთ „ჩატის დაწყება“ ველი მონიშნულად
  3. დაგეგმილი დასრულების თარიღის განახლება მიმდინარე თარიღამდე + 1 საათი

ავტომატიზაციის სცენარი — ჩეთის ხელახლა გახსნა

2.4.2 ხელახლა გახსენით ჩატი ახალ კომენტარზე

შექმენით ავტომატიზაციის სცენარები, რომლებიც ხელახლა ხსნის ჩატს, როდესაც დაემატება ახალი კომენტარი (ლიდერის/კლიენტის ან თანამშრომლისგან):

** სცენარი: "ხელახლა გახსენი ჩატი (თანამშრომლი)"**

დაყენება ღირებულება
** ღონისძიება ** კომენტარი დამატებულია შესატყვისი პირობები
პირობები სტატუსი (დასრულებულია, შესრულებულია) ** და ** კომენტარის ავტორი = თანამშრომელი
ფილტრის ლოგიკა 1 და 2

მოქმედებები:

  1. სტატუსის შეცვლა მიმდინარეობს
  2. დაგეგმილი დასრულების თარიღის განახლება მიმდინარე თარიღამდე + 1 საათი
  3. განაახლეთ დავალების სახელი მიმდინარე დროის ნიშნულით და კლიენტის ინფორმაციით

ავტომატიზაციის სცენარი — ხელახლა გახსენით ჩატი (თანამშრომლი)

** სცენარი: "ხელახლა გახსნა ჩატი (კლიენტი)"**

დაყენება ღირებულება
** ღონისძიება ** კომენტარი დამატებულია შესატყვისი პირობები
პირობები სტატუსი (დასრულებულია, შესრულებულია) ** და ** კომენტარის ავტორი = კონტაქტი
ფილტრის ლოგიკა 1 და 2

მოქმედებები:

  1. შეცვალეთ სტატუსი ახალი
  2. დაგეგმილი დასრულების თარიღის განახლება მიმდინარე თარიღამდე + 1 საათი
  3. განაახლეთ დავალების სახელი მიმდინარე დროის ნიშნულით და კლიენტის ინფორმაციით

ავტომატიზაციის სცენარი — ხელახლა გახსნა ჩატი (კლიენტი)

ნაბიჯი 3: შეტყობინებების გაგზავნა (წამყვანი შეტყობინებები)

შეტყობინების მიმღებები

კომენტარის გაგზავნისას (ლიდიის შეტყობინებების შესახებ), დარწმუნდით, რომ კონტაქტი (ლიდი) შემოწმებულია როგორც მიმღები შეტყობინებების სიაში. გაითვალისწინეთ, რომ მოსანიშნი ველის მდგომარეობა შეიძლება განსხვავდებოდეს პირობების მიხედვით, ამიტომ გადაამოწმეთ იგი გაგზავნამდე.

3.1 მოსანიშნი ველი არ არის მონიშნული - კლიენტი არ მიიღებს შეტყობინებას

თუ ლიდერის ჩამრთველი არ არის მონიშნული მიმღებთა სიაში, კლიენტი არ მიიღებს შეტყობინებას. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს შიდა კომენტარების დასატოვებლად მხოლოდ თქვენი გუნდისთვის.

შეტყობინებების ველი მონიშნულია — კლიენტი არ მიიღებს შეტყობინებას

3.2 მონიშნული ველი - კლიენტი მიიღებს შეტყობინებას

თუ ლიდერის ჩამრთველი არის მონიშნული, შეტყობინება კლიენტს გაეგზავნება Viber-ით ან SMS-ით SMSBAT-ის საშუალებით.

შეტყობინებების ველი მონიშნულია — კლიენტი მიიღებს შეტყობინებას

3.3 შეტყობინების მიწოდების შემოწმება

შეამოწმეთ მიწოდების სტატუსი Planfix-ში

დააწკაპუნეთ მონიშვნის ხატულაზე გაგზავნილი შეტყობინების გვერდით, რომ ნახოთ მიწოდების ანგარიში ამ კომენტარის ყველა მიმღებისთვის.

მიწოდების მონიშვნა გაგზავნილ შეტყობინებაზე

გადაამოწმეთ მიწოდების ანგარიშში

მიწოდების ანგარიშში უნდა იყოს ნაჩვენები კლიენტი, როგორც მიმღები სტატუსით გაგზავნილი (შეცდომის სტატუსის გარეშე). ანგარიში აჩვენებს თარიღს, არხს (Chat API), მიმღების ტელეფონის ნომერს და მიწოდების სტატუსს.

საუკეთესო პრაქტიკა

შაბლონის დაყენება

  • გამოიყენეთ ტრანზაქციის შეტყობინების შაბლონები ჩატის დასაწყებად (უფრო ეფექტური ვიდრე პრომო)
  • შეინახეთ მისალოცი შეტყობინებები ლაკონური და შესაბამისი
  • გამოსცადეთ შაბლონი მცირე ჯგუფთან ერთად გაშვებამდე

დავალების მენეჯმენტი

  • გამოიყენეთ ცალკეული დავალების შაბლონები Viber Business შეტყობინების სხვადასხვა ტიპებისთვის
  • ჩართეთ ამოცანის შექმნის ავტომატური ჩამრთველი, თუ თქვენ ასრულებთ მოკლე, ერთჯერადი მოთხოვნებს
  • დაიცავით ამოცანები კლიენტებთან მიმდინარე ურთიერთობებისთვის, რათა შეინარჩუნოთ ჩატის ისტორია

ავტომატიზაცია

  • დააყენეთ როგორც თანამშრომლის, ასევე კლიენტის კომენტარების ხელახალი გახსნის სცენარები
  • გამოიყენეთ დაგეგმილი დასრულების თარიღები SLA-ს თვალყურის დევნებისთვის
  • ფრთხილად დააკონფიგურირეთ შეტყობინების მიმღებები, რათა თავიდან აიცილოთ არასასურველი შეტყობინებები

პრობლემების მოგვარება

შეტყობინებები არ იგზავნება

  1. დარწმუნდით, რომ ინტეგრაციის სერთიფიკატები სწორია Planfix-ის პარამეტრებში
  2. შეამოწმეთ, რომ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი სწორ ფორმატშია
  3. დარწმუნდით, რომ წამყვანი შემოწმებულია როგორც მიმღები კომენტარების შეტყობინებების სიაში
  4. დარწმუნდით, რომ შეტყობინების შაბლონი დამტკიცებულია

ამოცანები ავტომატურად არ იქმნება

  1. დაადასტურეთ, რომ ჩართულია ჩამრთველი „შექმენით ახალი დავალება, თუ არ არის აქტიური ამოცანები“.
  2. შეამოწმეთ, რომ დავალების შაბლონი სწორად არის კონფიგურირებული
  3. დარწმუნდით, რომ შეტყობინების URL სწორად არის დაყენებული

ჩატი ხელახლა არ იხსნება

  1. შეამოწმეთ, რომ ავტომატიზაციის სცენარები აქტიურია
  2. შეამოწმეთ, რომ სტატუსის პირობები ემთხვევა თქვენი სამუშაო პროცესის სტატუსებს
  3. დარწმუნდით, რომ "ჩატის დაწყება" ველი სწორად არის კონფიგურირებული

შემდეგი ნაბიჯები