Integrace Planfix

Integrujte SMSBAT s Planfix CRM pro odesílání zpráv Viber a SMS přímo z úloh a chatů Planfix. Tato příručka pokrývá nastavení, konfiguraci šablony a automatizaci chatu.

Přehled

Integrace SMSBAT s Planfix vám umožňuje:

• Odesílejte Viber a SMS zprávy klientům z úloh Planfix
• Automaticky vytvářet úkoly z příchozích zpráv chatu
• Znovu otevřít chaty, když klienti odpoví
• Sledujte stav doručení zpráv v rámci Planfix

Předpoklady

• Aktivní účet SMSBAT s přihlašovacími údaji API
• Účet Planfix s přístupem správce
• Schválená šablona zprávy Viber Business (pro transakční zprávy)

Krok 1: Připojte integraci

1.1 Povolte Chat API v Planfix

Ve svém účtu Planfix přejděte na Správa účtu > Integrace > Chaty > Planfix Chat API.

Vyberte integraci SMSBAT ze seznamu a povolte ji.

1.2 Konfigurace integračních parametrů

Vyplňte nastavení integrace pomocí přihlašovacích údajů poskytnutých SMSBAT:

Parametr	Popis
URL požadavku	Adresa URL poskytnutá službou SMSBAT pro příjem požadavků
Autorizační klíč	Váš autorizační klíč SMSBAT
Poskytovatel	smsbat
Adresa URL oznámení	URL webhooku pro příjem oznámení o doručení z Planfixu, např. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
ID poskytovatele	smsbat
Planfix Autorizační klíč	Autorizační klíč pro stranu Planfix
Šablona úkolu	Vyberte šablonu, kterou chcete použít pro vytváření úkolů pomocí chatu
Kontaktní šablona	Vyberte šablonu pro vytváření nových kontaktů

Získání přihlašovacích údajů

Kontaktujte podporu SMSBAT na adrese help@smsbat.com a získejte své integrační pověření (URL požadavku, autorizační klíč a URL upozornění).

1.3 Nastavení vytváření úkolů

Nakonfigurujte, jak Planfix zpracovává příchozí zprávy chatu:

• Vytvořit nový úkol, pokud s tímto kontaktem nejsou žádné aktivní úkoly - Tuto možnost povolte, pokud váš pracovní postup zahrnuje krátké interakce nebo zpracování potenciálních zákazníků, kde by každý dotaz měl vytvořit nový úkol.
• Pokud jsou vaše prodejní cykly delší nebo poskytujete průběžnou podporu, je lepší znovu otevřít stávající úkoly, abyste zachovali úplnou historii konverzace s klientem.

Krok 2: Šablona a nastavení automatizace chatu

2.1 Konfigurace šablony pozdravu

Dohodněte se s klientem na šabloně uvítací zprávy. K zahájení chatu použijte šablonu transakční zprávy, protože je cenově výhodnější než reklamní zpráva.

2.2 Nastavení šablony úloh

Přidejte schválenou šablonu uvítací zprávy do šablony úkolu pole popisu. Po vytvoření úkolu bude text z popisu odeslán klientovi jako první zpráva.

Příklad konfigurace šablony úkolu:

Pole	Hodnota
Název úkolu	"Požadavek Viber Business"
Telefon	Telefonní číslo klienta
Protistrana	Klientská protistrana
Popis	Vaše schválená šablona uvítací zprávy

2.3 Pracovní postup rychlých interakcí

Pokud váš pracovní postup zahrnuje rychlé zpracování, kdy nemusíte vést dlouhé rozhovory:

1. Zpracujte dotaz klienta na chat
2. Odpovězte klientovi prostřednictvím chatu v úloze
3. Nastavte stav úkolu na Dokončeno
4. Když klient odešle novou zprávu, automaticky se vytvoří nová úloha (pokud je zaškrtnuto políčko z kroku 1.3)

2.4 Pracovní postup probíhajících konverzací

Pokud nechcete pro každou zprávu klienta vytvářet samostatnou úlohu, nastavte automatizaci opětovného otevření chatu.

2.4.1 Znovu otevřít chat prostřednictvím transakční zprávy

Vytvořte scénář automatizace, který se spustí, když se stav úlohy změní na Dokončeno nebo Hotovo:

Scénář: "Znovu otevřít chat"

Nastavení	Hodnota
Událost	Hodnota pole změněna
Pole	Zahájit chat
Podmínky	Zahájit chat = Ano A Stav v (Dokončeno, Hotovo)
Logika filtru	"1 A 2"

Akce:

1. Přidejte komentář pomocí šablony uvítací zprávy (upozornění kontaktu jako příjemce)
2. Nastavte pole Start chat na zaškrtnuté
3. Aktualizujte plánované datum dokončení na aktuální datum + 1 hodinu

2.4.2 Znovu otevřít chat u nového komentáře

Vytvořte scénáře automatizace, které znovu otevřou chat, když je přidán nový komentář (buď od potenciálního zákazníka/klienta nebo od zaměstnance):

Scénář: "Znovu otevřít chat (zaměstnanec)"

Nastavení	Hodnota
Událost	Komentář přidán odpovídající podmínky
Podmínky	Stav v (Dokončeno, Hotovo) A Autor komentáře = Zaměstnanec
Logika filtru	"1 A 2"

Akce:

1. Změňte stav na Probíhá
2. Aktualizujte plánované datum dokončení na aktuální datum + 1 hodina
3. Aktualizujte název úlohy aktuálním časovým razítkem a informacemi o klientovi

Scénář: "Znovu otevřít chat (klient)"

Nastavení	Hodnota
Událost	Komentář přidán odpovídající podmínky
Podmínky	Stav v (Dokončeno, Hotovo) A Autor komentáře = Kontakt
Logika filtru	"1 A 2"

Akce:

1. Změňte stav na Nový
2. Aktualizujte plánované datum dokončení na aktuální datum + 1 hodina
3. Aktualizujte název úlohy aktuálním časovým razítkem a informacemi o klientovi

Krok 3: Odesílání zpráv (oznámení pro potenciální zákazníky)

Příjemci oznámení

Při odesílání komentáře (upozorňování potenciálního zákazníka) se ujistěte, že je kontakt (potenciální zákazník) v seznamu oznámení označen jako příjemce. Pamatujte, že stav zaškrtávacího políčka se může lišit v závislosti na podmínkách, proto jej před odesláním ověřte.

3.1 Zaškrtávací políčko nezaškrtnuté – klient zprávu neobdrží

Pokud není zaškrtávací políčko potenciálního zákazníka v seznamu příjemců zaškrtnuto, klient oznámení ne neobdrží. Toto můžete použít k tomu, abyste nechali interní komentáře viditelné pouze pro váš tým.

3.2 Zaškrtávací políčko – klient obdrží zprávu

Pokud je zaškrtnuto políčko potenciálního zákazníka, bude zpráva odeslána klientovi přes Viber nebo SMS přes SMSBAT.

3.3 Ověření doručení zprávy

Zkontrolujte stav doručení v Planfix

Kliknutím na ikonu zaškrtnutí vedle odeslané zprávy zobrazíte zprávu o doručení pro všechny příjemce tohoto komentáře.

Ověřte v protokolu o doručení

V protokolu o doručení by měl být klient uveden jako příjemce se stavem Odesláno (bez chybového stavu). Zpráva zobrazuje datum, kanál (chat API), telefonní číslo příjemce a stav doručení.

Nejlepší postupy

Nastavení šablony

• Použijte transakční zprávy šablony pro zahájení chatu (cenově efektivnější než promo)
• Udržujte uvítací zprávy stručné a relevantní
• Před vytažením šablonu vyzkoušejte v malé skupině

Správa úloh

• Použijte samostatné šablony úkolů pro různé typy zpráv Viber Business
• Zaškrtněte políčko automatického vytváření úkolů, pokud zpracováváte krátké, jednorázové dotazy
• Udržujte úkoly otevřené pro pokračující vztahy s klienty, abyste zachovali historii chatu

Automatizace

• Nastavte scénáře opětovného otevírání komentářů zaměstnanců i klientů
• Použijte plánovaná data dokončení ke sledování SLA
• Pečlivě nakonfigurujte příjemce oznámení, abyste se vyhnuli nechtěným zprávám

Odstraňování problémů

Zprávy se neodesílají

1. Ověřte správnost integračních pověření v nastavení Planfix
2. Zkontrolujte, zda je telefonní číslo kontaktu ve správném formátu
3. Ujistěte se, že je zájemce označen jako příjemce v seznamu upozornění na komentáře
4. Ověřte, zda je šablona zprávy schválena

Úkoly se nevytvářejí automaticky

1. Potvrďte, že je zaškrtnuto políčko „Vytvořit nový úkol, pokud nejsou žádné aktivní úkoly“.
2. Zkontrolujte, zda je šablona úlohy správně nakonfigurována
3. Ověřte, zda je adresa URL upozornění správně nastavena

Chat se znovu neotevře

1. Zkontrolujte, zda jsou aktivní scénáře automatizace
2. Ověřte, že stavové podmínky odpovídají vašim stavům pracovního postupu
3. Ujistěte se, že je správně nakonfigurováno pole Start chat

Další kroky

– SMSBAT API – Další informace o odesílání zpráv prostřednictvím rozhraní API – Cascade API – Nastavte vícekanálové doručování zpráv – Typy zpráv – Prozkoumejte dostupné typy zpráv - Stav doručení - Vysvětlení stavů doručení