Planfix-integraatio

Integroi SMSBAT Planfix CRM:ään lähettääksesi Viber- ja tekstiviestejä suoraan Planfix-tehtävistä ja keskusteluista. Tämä opas kattaa asennuksen, mallien määrityksen ja chat-automaation.

Yleiskatsaus

SMSBAT-integraatio Planfixin kanssa mahdollistaa:

• Lähetä Viber- ja SMS-viestejä asiakkaille Planfix-tehtävistä
• Luo automaattisesti tehtäviä saapuvista chat-viesteistä
• Avaa keskustelut uudelleen, kun asiakkaat vastaavat
• Seuraa viestien toimituksen tilaa Planfixissä

Edellytykset

• Aktiivinen SMSBAT-tili API-tunnistetiedoilla
• Planfix-tili, jolla on järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet
• Hyväksytty Viber Business -viestimalli (tapahtumaviesteille)

Vaihe 1: Yhdistä integrointi

1.1 Ota Chat API käyttöön Planfixissä

Siirry Planfix-tilisi kohtaan Tilinhallinta > Integraatiot > Keskustelut > Planfix Chat API.

Valitse luettelosta SMSBAT-integraatio ja ota se käyttöön.

1.2 Integrointiparametrien määrittäminen

Täytä integrointiasetukset SMSBAT:n toimittamilla tunnistetiedoilla:

Parametri	Kuvaus
Pyydä URL-osoite	SMSBAT:n tarjoama URL-osoite pyyntöjen vastaanottamista varten
Valtuutusavain	SMSBAT-valtuutusavaimesi
Tarjoaja	smsbat
Ilmoituksen URL-osoite	Webhookin URL-osoite toimitusilmoitusten vastaanottamiseen Planfixilta, esim. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
ProviderId	smsbat
Planfix-valtuutusavain	Valtuutusavain Planfix-puolelle
Tehtävämalli	Valitse malli, jota käytetään tehtävien luomiseen chatin avulla
Yhteystietomalli	Valitse malli uusien yhteystietojen luomista varten

Tunnistustietojen hankkiminen

Ota yhteyttä SMSBAT-tukeen osoitteessa help@smsbat.com saadaksesi integrointitunnuksesi (pyynnön URL-osoite, valtuutusavain ja ilmoituksen URL-osoite).

1.3 Tehtävien luontiasetukset

Määritä, miten Planfix käsittelee saapuvia chat-viestejä:

• Luo uusi tehtävä, jos tällä yhteyshenkilöllä ei ole aktiivisia tehtäviä. - Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos työnkulkuun liittyy lyhyitä vuorovaikutuksia tai liidien käsittelyä, jossa jokaisen kyselyn pitäisi luoda uusi tehtävä.
• Jos myyntisyklisi ovat pidempiä tai tarjoat jatkuvaa tukea, on parempi avata olemassa olevat tehtävät uudelleen, jotta koko keskusteluhistoria säilyy asiakkaan kanssa.

Vaihe 2: Mallin ja chat-automaation asetukset

2.1 Tervehdysmallin määrittäminen

Sovi asiakkaan kanssa tervehdysviestimalli. Aloita keskustelu käyttämällä tapahtumaviestin mallia, sillä se on kustannustehokkaampaa kuin mainosviesti.

2.2 Määritä tehtävämalli

Lisää hyväksytty tervehdysviestimalli tehtävämallin kuvauskenttään. Kun tehtävä on luotu, kuvauksen teksti lähetetään asiakkaalle ensimmäisenä viestinä.

Esimerkki tehtävämallin kokoonpanosta:

Kenttä	Arvo
Tehtävän nimi	"Viber Business Request"
Puhelin	Asiakkaan puhelinnumero
Vastapuoli	Asiakkaan vastapuoli
Kuvaus	Hyväksytty tervehdysviestimallisi

2.3 Nopeiden vuorovaikutusten työnkulku

Jos työnkulkuun kuuluu nopea käsittely, jossa sinun ei tarvitse ylläpitää pitkiä liidikeskusteluja:

1. Käsittele asiakkaan chat-kysely
2. Vastaa asiakkaalle tehtävän chatin kautta
3. Aseta tehtävän tilaksi Valmis
4. Kun asiakas lähettää uuden viestin, uusi tehtävä luodaan automaattisesti (jos vaiheen 1.3 valintaruutu on käytössä)

2.4 Jatkuvat keskustelut -työnkulku

Jos et halua luoda erillistä tehtävää jokaiselle asiakasviestille, ota käyttöön chatin uudelleenavausautomaatio.

2.4.1 Avaa chat uudelleen tapahtumaviestillä

Luo automatisointiskenaario, joka käynnistyy, kun tehtävän tila muuttuu Valmis tai Valmis:

Skenaario: "Avaa chat uudelleen"

Asetus	Arvo
Tapahtuma	Kentän arvo muutettu
Kenttä	Aloita chat
Ehdot	Aloita chat = Kyllä JA Tila (valmis, valmis)
Suodatinlogiikka	"1 JA 2"

Toiminnot:

1. Lisää kommentti tervehdysviestimalliin (ilmoittaa yhteyshenkilölle vastaanottajana)
2. Aseta "Aloita chat" -kenttä valituksi
3. Päivitä suunniteltu valmistumispäivä nykyiseen päivämäärään + 1 tunti

2.4.2 Avaa keskustelu uudelleen uuden kommentin kohdalla

Luo automatisointiskenaarioita, jotka avaavat keskustelun uudelleen, kun uusi kommentti lisätään (joko liidiltä/asiakkaalta tai työntekijältä):

Skenaario: "Avaa chat uudelleen (työntekijä)"

Asetus	Arvo
Tapahtuma	Kommentti lisätty hakuehdot
Ehdot	Tila (valmis, valmis) JA Kommentin kirjoittaja = Työntekijä
Suodatinlogiikka	"1 JA 2"

Toiminnot:

1. Muuta tilaksi Käynnissä
2. Päivitä suunniteltu valmistumispäivä nykyiseen päivämäärään + 1 tunti
3. Päivitä tehtävän nimi nykyisellä aikaleimalla ja asiakastiedoilla

Skenaario: "Avaa chat uudelleen (asiakas)"

Asetus	Arvo
Tapahtuma	Kommentti lisätty hakuehdot
Ehdot	Tila (valmis, valmis) JA Kommentin kirjoittaja = Ota yhteyttä
Suodatinlogiikka	"1 JA 2"

Toiminnot:

1. Muuta tilaksi Uusi
2. Päivitä suunniteltu valmistumispäivä nykyiseen päivämäärään + 1 tunti
3. Päivitä tehtävän nimi nykyisellä aikaleimalla ja asiakastiedoilla

Vaihe 3: Viestien lähettäminen (Liidien ilmoitukset)

Ilmoituksen vastaanottajat

Kun lähetät kommenttia (ilmoitat liidille), varmista, että yhteyshenkilö (liidi) on valittu vastaanottajaksi ilmoitusluettelossa. Huomaa, että valintaruudun tila voi vaihdella olosuhteiden mukaan, joten tarkista se ennen lähettämistä.

3.1 Valintaruutua ei ole valittu - Asiakas ei saa viestiä

Jos liidin valintaruutua ei ole valittu vastaanottajaluettelossa, asiakas ei saa ilmoitusta. Tämän avulla voit jättää sisäiset kommentit näkyväksi vain tiimillesi.

3.2 Valintaruutu valittu - Asiakas vastaanottaa viestin

Jos liidin valintaruutu on valittuna, viesti lähetetään asiakkaalle Viberin kautta tai tekstiviestillä SMSBAT:n kautta.

3.3 Viestin toimituksen vahvistaminen

Tarkista toimituksen tila Planfixistä

Napsauta lähetetyn viestin vieressä olevaa valintamerkkikuvaketta nähdäksesi toimitusraportin kaikille kommentin vastaanottajille.

Tarkista toimitusraportista

Toimitusraportissa tulee näyttää asiakas vastaanottajana, jonka tila on Lähetetty (ilman virhetilaa). Raportti näyttää päivämäärän, kanavan (Chat API), vastaanottajan puhelinnumeron ja toimitustilan.

Parhaat käytännöt

Mallin asetukset

• Käytä tapahtumaviestin malleja keskustelun aloittamiseen (kustannustehokkaampaa kuin mainoskampanja)
• Pidä tervehdysviestit ytimekkäinä ja osuvina
• Testaa mallia pienellä ryhmällä ennen käyttöönottoa

Tehtävienhallinta

• Käytä erillisiä tehtävämalleja eri Viber Business -viestityypeille
• Ota automaattinen tehtävänluontivalintaruutu käyttöön, jos käsittelet lyhyitä, kertaluonteisia tiedusteluja
• Pidä tehtävät avoinna jatkuville asiakassuhteille chat-historian säilyttämiseksi

Automaatio

• Määritä sekä työntekijän että asiakkaan kommenttien uudelleenavausskenaariot
• Käytä suunniteltuja valmistumispäiviä SLA:n seuraamiseen
• Määritä ilmoitusten vastaanottajat huolellisesti välttääksesi tahattomat viestit

Vianetsintä

Viestejä ei lähetetä

1. Varmista, että integrointitunnistetiedot ovat oikein Planfix-asetuksissa
2. Tarkista, että yhteystiedon puhelinnumero on oikeassa muodossa
3. Varmista, että liidi on valittu vastaanottajaksi kommenttiilmoitusluettelossa
4. Varmista, että viestimalli on hyväksytty

Tehtäviä ei luoda automaattisesti

1. Vahvista, että "Luo uusi tehtävä, jos aktiivisia tehtäviä ei ole" -valintaruutu on käytössä
2. Tarkista, että tehtävämalli on määritetty oikein
3. Varmista, että ilmoituksen URL-osoite on asetettu oikein

Chat ei avaudu uudelleen

1. Tarkista, että automatisointiskenaariot ovat aktiivisia
2. Varmista, että tilaehdot vastaavat työnkulun tiloja
3. Varmista, että Aloita keskustelu -kenttä on määritetty oikein

Seuraavat vaiheet

• SMSBAT API - Lisätietoja viestien lähettämisestä API:n kautta
• Cascade API - Ota käyttöön monikanavainen viestien toimitus
• Viestityypit - Tutustu käytettävissä oleviin viestityyppeihin
• Toimituksen tila - Ymmärrä toimitustilat