שילוב Planfix
שלב SMSBAT עם Planfix CRM כדי לשלוח הודעות Viber ו-SMS ישירות ממשימות וצ'אטים של Planfix. מדריך זה עוסק בהגדרה, תצורת תבניות ואוטומציה של צ'אט.
סקירה כללית
שילוב SMSBAT עם Planfix מאפשר לך:
- שלח הודעות Viber ו-SMS ללקוחות ממשימות Planfix
- צור משימות אוטומטית מהודעות צ'אט נכנסות
- פתח מחדש צ'אטים כאשר לקוחות עונים
- עקוב אחר מצב מסירת ההודעות בתוך Planfix
דרישות מוקדמות
- חשבון SMSBAT פעיל עם אישורי API
- חשבון Planfix עם גישת מנהל
- תבנית הודעה מאושרת של Viber Business (עבור הודעות עסקה)
שלב 1: חבר את האינטגרציה
1.1 הפעל את Chat API ב-Planfix
נווט אל ניהול חשבון > אינטגרציות > צ'אטים > Planfix Chat API בחשבון Planfix שלך.
בחר באינטגרציה SMSBAT מהרשימה והפעל אותה.
1.2 הגדרת פרמטרי אינטגרציה
מלא את הגדרות האינטגרציה עם האישורים שסופקו על ידי SMSBAT:
| פרמטר | תיאור |
|---|---|
| כתובת אתר בקשה | כתובת האתר שסופקה על ידי SMSBAT לקבלת בקשות |
| מפתח הרשאה | מפתח ההרשאה שלך ב-SMSBAT |
| ספק | smsbat |
| כתובת אתר להודעה | כתובת ה-webhook לקבלת הודעות מסירה מ-Planfix, למשל. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=... |
| ProviderId | smsbat |
| מפתח הרשאה של Planfix | מפתח הרשאה לצד Planfix |
| תבנית משימה | בחר את התבנית לשימוש ליצירת משימות עם צ'אט |
| תבנית יצירת קשר | בחר את התבנית ליצירת אנשי קשר חדשים |
קבלת אישורים
צור קשר עם תמיכת SMSBAT בכתובת help@smsbat.com כדי לקבל את אישורי האינטגרציה שלך (כתובת אתר בקשה, מפתח הרשאה וכתובת אתר להודעה).
1.3 הגדרות יצירת משימות
הגדר כיצד Planfix מטפל בהודעות צ'אט נכנסות:
- צור משימה חדשה אם אין משימות פעילות עם איש קשר זה - הפעל אפשרות זו אם זרימת העבודה שלך כוללת אינטראקציות קצרות או עיבוד לידים, כאשר כל שאילתה צריכה ליצור משימה חדשה.
- אם מחזורי המכירה שלך ארוכים יותר או שאתה מספק תמיכה שוטפת, עדיף לפתוח מחדש משימות קיימות כדי לשמור על היסטוריית השיחה המלאה עם הלקוח.
שלב 2: הגדרת אוטומציה של תבנית וצ'אט
2.1 הגדר את תבנית הברכה
סכמו עם הלקוח על תבנית הודעת ברכה. השתמש בתבנית הודעה עסקה כדי ליזום את הצ'אט, מכיוון שהיא משתלמת יותר מהודעה פרסומית.
2.2 הגדר את תבנית המשימות
הוסף את תבנית הודעת הברכה המאושרת לתבנית המשימה שדה תיאור. כאשר נוצרת משימה, הטקסט מהתיאור יישלח ללקוח כהודעה ראשונה.
דוגמה לתצורת תבנית משימה:
| שדה | ערך |
|---|---|
| שם המשימה | Viber Business Request |
| טלפון | מספר טלפון של הלקוח |
| צד שכנגד | צד נגדי לקוח |
| תיאור | תבנית הודעת הברכה המאושרת שלך |
2.3 זרימת עבודה של אינטראקציות מהירות
אם זרימת העבודה שלך כוללת עיבוד מהיר שבו אינך צריך לנהל שיחות לידים ארוכות:
- עבד את פניית הצ'אט של הלקוח
- השב ללקוח דרך הצ'אט במשימה
- הגדר את מצב המשימה ל-הושלמה
- כאשר הלקוח שולח הודעה חדשה, משימה חדשה תיווצר באופן אוטומטי (אם תיבת הסימון משלב 1.3 מופעלת)
2.4 זרימת עבודה של שיחות שוטפות
אם אינך רוצה ליצור משימה נפרדת עבור כל הודעת לקוח, הגדר אוטומציה של פתיחה מחדש של צ'אט.
2.4.1 פתח מחדש את הצ'אט באמצעות הודעת עסקה
צור תרחיש אוטומציה המופעל כאשר סטטוס משימה משתנה ל-הושלם או בוצע:
תרחיש: "פתח צ'אט מחדש"
| הגדרה | ערך |
|---|---|
| אירוע | ערך השדה השתנה |
| שדה | התחל צ'אט |
| תנאים | התחל צ'אט = כן ו סטטוס ב (הושלם, בוצע) |
| לוגיקת סינון | 1 ו-2 |
פעולות:
- הוסף הערה עם תבנית הודעת הברכה (הודיע לאיש הקשר כנמען)
- הגדר את השדה 'התחל צ'אט' מסומן
- עדכן את תאריך הסיום המתוכנן לתאריך הנוכחי + שעה
2.4.2 פתח מחדש את הצ'אט על תגובה חדשה
צור תרחישי אוטומציה שפותחים מחדש את הצ'אט כאשר מתווספת הערה חדשה (מוביל/לקוח או מעובד):
תרחיש: "פתיחת צ'אט מחדש (עובד)"
| הגדרה | ערך |
|---|---|
| אירוע | הערה נוספה תנאי התאמה |
| תנאים | סטטוס ב (הושלם, בוצע) ו מחבר תגובה = עובד |
| לוגיקת סינון | 1 ו-2 |
פעולות:
- שנה את הסטטוס ל-בביצוע
- עדכון תאריך סיום מתוכנן לתאריך הנוכחי + שעה
- עדכן את שם המשימה עם חותמת הזמן הנוכחית ופרטי הלקוח
תרחיש: "פתיחת צ'אט מחדש (לקוח)"
| הגדרה | ערך |
|---|---|
| אירוע | הערה נוספה תנאי התאמה |
| תנאים | סטטוס ב-(הושלם, בוצע) AND הערה מחבר = צור קשר |
| לוגיקת סינון | 1 ו-2 |
פעולות:
- שנה את הסטטוס ל-חדש
- עדכון תאריך סיום מתוכנן לתאריך הנוכחי + שעה
- עדכן את שם המשימה עם חותמת הזמן הנוכחית ופרטי הלקוח
שלב 3: שליחת הודעות (הודעות לידים)
נמעני הודעה
בעת שליחת הערה (הודעת ליד), ודא שאיש הקשר (ליד) מסומן כנמען ברשימת ההתראות. שים לב שמצב תיבת הסימון עשוי להשתנות בהתאם לתנאים, אז אמת אותו לפני השליחה.
3.1 תיבת סימון לא מסומנת - הלקוח לא יקבל את ההודעה
אם תיבת הסימון של הליד אינה מסומנת ברשימת הנמענים, הלקוח לא יקבל את ההודעה. אתה יכול להשתמש בזה כדי להשאיר הערות פנימיות גלויות רק לצוות שלך.
3.2 תיבת סימון מסומנת - הלקוח יקבל את ההודעה
אם תיבת הסימון של הליד מסומנת, ההודעה תישלח ללקוח באמצעות Viber או SMS באמצעות SMSBAT.
3.3 אימות מסירת ההודעה
בדוק את מצב המסירה ב-Planfix
לחץ על סמל הסימון לצד הודעה שנשלחה כדי להציג את דוח המסירה של כל הנמענים של אותה תגובה.
ודא בדוח המסירה
דוח המסירה צריך להציג את הלקוח כנמען עם הסטטוס נשלח (ללא סטטוס שגיאה). הדוח מציג את התאריך, הערוץ (Chat API), מספר הטלפון של הנמען וסטטוס המסירה.
שיטות עבודה מומלצות
הגדרת תבנית
- השתמש בתבניות הודעה עסקה לתחילת צ'אט (חסכוני יותר מקידום מכירות)
- שמור על הודעות ברכה תמציתיות ורלוונטיות
- בדוק את התבנית עם קבוצה קטנה לפני הגלילה
ניהול משימות
- השתמש בתבניות משימות נפרדות עבור סוגי הודעות Viber Business שונים
- אפשר את תיבת הסימון האוטומטית של יצירת משימות אם אתה מטפל בפניות קצרות וחד פעמיות
- שמור על משימות פתוחות עבור קשרי לקוחות מתמשכים כדי לשמר את היסטוריית הצ'אט
אוטומציה
- הגדר תרחישי פתיחה מחדש של הערות עובדים ולקוחות
- השתמש בתאריכי סיום מתוכננים כדי לעקוב אחר SLA
- הגדר את מקבלי ההתראות בקפידה כדי למנוע הודעות לא מכוונות
פתרון בעיות
הודעות אינן נשלחות
- ודא שאישורי האינטגרציה נכונים בהגדרות Planfix
- בדוק שמספר הטלפון של איש הקשר הוא בפורמט הנכון
- ודא שהליד מסומן כנמען ברשימת ההתראות
- ודא שתבנית ההודעה מאושרת
משימות אינן נוצרות באופן אוטומטי
- אשר את תיבת הסימון "צור משימה חדשה אם אין משימות פעילות" מופעלת
- בדוק שתבנית המשימה מוגדרת כהלכה
- ודא שכתובת ה-URL של ההודעה מוגדרת כהלכה
הצ'אט לא נפתח מחדש
- בדוק שתרחישי האוטומציה פעילים
- ודא שתנאי המצב תואמים את סטטוס זרימת העבודה שלך
- ודא ששדה 'התחל צ'אט' מוגדר כהלכה
השלבים הבאים
- SMSBAT API - למד על שליחת הודעות באמצעות API
- Cascade API - הגדר מסירת הודעות רב-ערוצית
- סוגי הודעות - חקור סוגי הודעות זמינים
- סטטוס משלוח - הבן סטטוסי משלוח