Integración de Planfix
Integre SMSBAT con Planfix CRM para enviar mensajes Viber y SMS directamente desde las tareas y chats de Planfix. Esta guía cubre la instalación, la configuración de plantillas y la automatización del chat.
Descripción general
La integración de SMSBAT con Planfix le permite:
- Enviar mensajes Viber y SMS a clientes desde tareas de Planfix
- Crear tareas automáticamente a partir de mensajes de chat entrantes
- Reabrir chats cuando los clientes respondan
- Seguimiento del estado de entrega de mensajes dentro de Planfix
Requisitos previos
- Una cuenta SMSBAT activa con credenciales API
- Una cuenta Planfix con acceso de administrador
- Una plantilla de mensaje Viber Business aprobada (para mensajes transaccionales)
Paso 1: Conecte la integración
1.1 Habilite la API de chat en Planfix
Navegue a Administración de cuentas > Integraciones > Chats > API de chat de Planfix en su cuenta de Planfix.
Seleccione la integración SMSBAT de la lista y habilítela.
1.2 Configurar los parámetros de integración
Complete la configuración de integración con las credenciales proporcionadas por SMSBAT:
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Solicitar URL | La URL proporcionada por SMSBAT para recibir solicitudes |
| Clave de autorización | Su clave de autorización SMSBAT |
| Proveedor | smsbat |
| URL de notificación | La URL del webhook para recibir notificaciones de entrega de Planfix, p. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=... |
| Id. de proveedor | smsbat |
| Clave de autorización de Planfix | Clave de autorización para el lado Planfix |
| Plantilla de tareas | Seleccione la plantilla a utilizar para crear tareas con chat |
| Plantilla de contacto | Seleccione la plantilla para crear nuevos contactos |
Obtener credenciales
Comuníquese con el soporte de SMSBAT en help@smsbat.com para recibir sus credenciales de integración (URL de solicitud, clave de autorización y URL de notificación).
1.3 Configuración de creación de tareas
Configure cómo Planfix maneja los mensajes de chat entrantes:
- Crear una nueva tarea si no hay tareas activas con este contacto - Habilite esta opción si su flujo de trabajo implica interacciones breves o procesamiento de clientes potenciales donde cada consulta debe crear una nueva tarea.
- Si tus ciclos de ventas son más largos o brindas soporte continuo, es mejor reabrir las tareas existentes para mantener el historial completo de conversaciones con el cliente.
Paso 2: Configuración de la plantilla y la automatización del chat
2.1 Configurar la plantilla de saludo
Acordar una plantilla de mensaje de saludo con el cliente. Utilice una plantilla de mensaje transaccional para iniciar el chat, ya que es más rentable que un mensaje promocional.
2.2 Configurar la plantilla de tareas
Agregue la plantilla de mensaje de saludo aprobada a la plantilla de tarea campo de descripción. Cuando se crea una tarea, el texto de la descripción se enviará al cliente como primer mensaje.
Ejemplo de configuración de plantilla de tarea:
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nombre de la tarea | Solicitud comercial de Viber |
| Teléfono | Número de teléfono del cliente |
| Contraparte | Contraparte del cliente |
| Descripción | Su plantilla de mensaje de saludo aprobada |
2.3 Flujo de trabajo de interacciones rápidas
Si su flujo de trabajo implica un procesamiento rápido en el que no necesita mantener largas conversaciones con los clientes potenciales:
- Procesar la consulta de chat del cliente.
- Responder al cliente a través del chat en la tarea.
- Establezca el estado de la tarea en Completado
- Cuando el cliente envíe un mensaje nuevo, se creará una nueva tarea automáticamente (si la casilla de verificación del Paso 1.3 está habilitada)
2.4 Flujo de trabajo de conversaciones continuas
Si no desea crear una tarea separada para cada mensaje del cliente, configure la automatización de reapertura del chat.
2.4.1 Reabrir el chat mediante mensaje transaccional
Cree un escenario de automatización que se active cuando el estado de una tarea cambie a Completado o Listo:
Escenario: "Reabrir el chat"
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Evento | Valor de campo cambiado |
| Campo | Iniciar chat |
| Condiciones | Iniciar chat = Sí Y Estado en (Completado, Listo) |
| Lógica de filtro | 1 Y 2 |
Acciones:
- Añade un comentario con la plantilla de mensaje de saludo (notificando al contacto como destinatario)
- Establezca el campo "Iniciar chat" como marcado
- Actualice la fecha de finalización prevista a la fecha actual + 1 hora
2.4.2 Reabrir el chat en un nuevo comentario
Cree escenarios de automatización que vuelvan a abrir el chat cuando se agregue un nuevo comentario (ya sea de un cliente potencial o de un empleado):
Escenario: "Reabrir el chat (empleado)"
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Evento | Comentario agregado condiciones coincidentes |
| Condiciones | Estado en (Completado, Hecho) Y Autor del comentario = Empleado |
| Lógica de filtro | 1 Y 2 |
Acciones:
- Cambie el estado a En progreso
- Actualizar la fecha de finalización prevista a la fecha actual + 1 hora
- Actualice el nombre de la tarea con la marca de tiempo actual y la información del cliente.
Escenario: "Reabrir el chat (cliente)"
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Evento | Comentario agregado condiciones coincidentes |
| Condiciones | Estado en (Completado, Hecho) Y Autor del comentario = Contacto |
| Lógica de filtro | 1 Y 2 |
Acciones:
- Cambie el estado a Nuevo
- Actualizar la fecha de finalización prevista a la fecha actual + 1 hora
- Actualice el nombre de la tarea con la marca de tiempo actual y la información del cliente.
Paso 3: Envío de mensajes (notificaciones de clientes potenciales)
Destinatarios de la notificación
Al enviar un comentario (notificar a un cliente potencial), asegúrese de que el contacto (cliente potencial) esté marcado como destinatario en la lista de notificaciones. Tenga en cuenta que el estado de la casilla de verificación puede variar según las condiciones, así que verifíquelo antes de enviar.
3.1 Casilla de verificación sin marcar: el cliente no recibirá el mensaje
Si la casilla de verificación del cliente potencial no está marcada en la lista de destinatarios, el cliente no recibirá la notificación. Puedes usar esto para dejar comentarios internos visibles solo para tu equipo.
3.2 Casilla de verificación marcada: el cliente recibirá el mensaje
Si la casilla de verificación del cliente potencial está marcada, el mensaje se enviará al cliente a través de Viber o SMS a través de SMSBAT.
3.3 Verificación de la entrega del mensaje
Verificar el estado de entrega en Planfix
Haga clic en el icono de marca de verificación junto a un mensaje enviado para ver el informe de entrega de todos los destinatarios de ese comentario.
Verificar en el informe de entrega
El informe de entrega debe mostrar al cliente como destinatario con el estado Enviado (sin estado de error). El informe muestra la fecha, el canal (API de chat), el número de teléfono del destinatario y el estado de la entrega.
Mejores prácticas
Configuración de plantilla
- Utilice plantillas de mensajes transaccionales para iniciar el chat (más rentable que la promoción)
- Mantenga los mensajes de saludo concisos y relevantes.
- Pruebe la plantilla con un grupo pequeño antes de implementarla.
Gestión de tareas
- Utilice plantillas de tareas independientes para diferentes tipos de mensajes de Viber Business
- Habilite la casilla de verificación de creación automática de tareas si maneja consultas breves y únicas
- Mantenga las tareas abiertas para las relaciones continuas con los clientes para preservar el historial de chat
Automatización
- Configurar escenarios de reapertura de comentarios de empleados y clientes
- Utilice las fechas de finalización planificadas para realizar un seguimiento del SLA
- Configure los destinatarios de las notificaciones con cuidado para evitar mensajes no deseados.
Solución de problemas
No se envían mensajes
- Verifique que las credenciales de integración sean correctas en la configuración de Planfix
- Verifique que el número de teléfono del contacto esté en el formato correcto.
- Asegúrese de que el cliente potencial esté marcado como destinatario en la lista de notificación de comentarios.
- Verifique que la plantilla de mensaje esté aprobada.
Las tareas no se crean automáticamente
- Confirme que la casilla de verificación "Crear una nueva tarea si no hay tareas activas" esté habilitada.
- Verifique que la plantilla de tareas esté configurada correctamente
- Verifique que la URL de notificación esté configurada correctamente
El chat no se vuelve a abrir
- Verificar que los escenarios de automatización estén activos
- Verifique que las condiciones de estado coincidan con los estados de su flujo de trabajo.
- Asegúrese de que el campo "Iniciar chat" esté configurado correctamente.
Próximos pasos
- API SMSBAT - Obtenga información sobre cómo enviar mensajes a través de API
- API en cascada - Configurar la entrega de mensajes multicanal
- Tipos de mensajes - Explora los tipos de mensajes disponibles
- Estado de entrega - Comprender los estados de entrega