Planfix integracija

Integrirajte SMSBAT s Planfix CRM-om za slanje Viber i SMS poruka izravno iz Planfix zadataka i chatova. Ovaj vodič pokriva postavljanje, konfiguraciju predloška i automatizaciju chata.

Pregled

SMSBAT integracija s Planfixom omogućuje vam da:

• Šaljite Viber i SMS poruke klijentima iz Planfix zadataka
• Automatski stvarajte zadatke iz dolaznih chat poruka
• Ponovno otvorite razgovore kada klijenti odgovore
• Pratite status isporuke poruke unutar Planfixa

Preduvjeti

• Aktivan SMSBAT račun s API vjerodajnicama
• Planfix račun s administratorskim pristupom
• Odobreni predložak Viber Business poruke (za transakcijske poruke)

Korak 1: Povežite integraciju

1.1 Omogućite Chat API u Planfixu

Idite na Upravljanje računom > Integracije > Chatovi > Planfix Chat API na vašem Planfix računu.

Odaberite integraciju SMSBAT s popisa i omogućite je.

1.2 Konfigurirajte parametre integracije

Ispunite postavke integracije s vjerodajnicama koje daje SMSBAT:

Parametar	Opis
URL zahtjeva	URL koji daje SMSBAT za primanje zahtjeva
Autorizacijski ključ	Vaš SMSBAT autorizacijski ključ
Davatelj	smsbat
URL obavijesti	Webhook URL za primanje obavijesti o isporuci od Planfixa, npr. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
ProviderId	smsbat
Planfix autorizacijski ključ	Autorizacijski ključ za Planfix stranu
Predložak zadatka	Odaberite predložak koji ćete koristiti za izradu zadataka s chatom
Predložak za kontakt	Odaberite predložak za stvaranje novih kontakata

Dobijanje vjerodajnica

Obratite se SMSBAT podršci na help@smsbat.com kako biste primili svoje vjerodajnice za integraciju (URL zahtjeva, ključ autorizacije i URL obavijesti).

1.3 Postavke za izradu zadatka

Konfigurirajte kako Planfix obrađuje dolazne chat poruke:

• Stvorite novi zadatak ako nema aktivnih zadataka s ovim kontaktom - Omogućite ovu opciju ako vaš tijek rada uključuje kratke interakcije ili obradu potencijalnih klijenata gdje svaki upit treba stvoriti novi zadatak.
• Ako su vaši prodajni ciklusi dulji ili pružate stalnu podršku, bolje je ponovno otvoriti postojeće zadatke kako biste zadržali potpunu povijest razgovora s klijentom.

Korak 2: Postavljanje predloška i automatizacije razgovora

2.1 Konfigurirajte predložak pozdrava

Dogovorite s klijentom predložak pozdravne poruke. Upotrijebite predložak transakcijske poruke za pokretanje chata jer je isplativiji od promotivne poruke.

2.2 Postavite predložak zadatka

Dodajte odobreni predložak pozdravne poruke u opisno polje predloška zadatka. Kada se zadatak kreira, tekst iz opisa će biti poslan klijentu kao prva poruka.

Primjer konfiguracije predloška zadatka:

Polje	Vrijednost
Naziv zadatka	Viber poslovni zahtjev
Telefon	Telefonski broj klijenta
Protustrana strana	Druga ugovorna strana klijenta
Opis	Vaš odobreni predložak pozdravne poruke

2.3 Tijek rada brzih interakcija

Ako vaš tijek rada uključuje brzu obradu gdje ne morate održavati duge razgovore:

1. Obradite klijentov chat upit
2. Odgovorite klijentu putem chata u zadatku
3. Postavite status zadatka na Dovršeno
4. Kada klijent pošalje novu poruku, automatski će se stvoriti novi zadatak (ako je potvrdni okvir iz koraka 1.3 omogućen)

2.4 Tijek rada tekućih razgovora

Ako ne želite stvoriti zaseban zadatak za svaku poruku klijenta, postavite automatizaciju ponovnog otvaranja chata.

2.4.1 Ponovno otvorite chat putem transakcijske poruke

Napravite scenarij automatizacije koji se pokreće kada se status zadatka promijeni u Dovršeno ili Gotovo:

Scenarij: "Ponovno otvori chat"

Postavka	Vrijednost
Događaj	Vrijednost polja promijenjena
Polje	Započni chat
Uvjeti	Započni chat = Da I Status u (Dovršeno, Gotovo)
Logika filtra	1 I 2

Akcije:

1. Dodajte komentar s predloškom pozdravne poruke (obavijestite kontakt kao primatelja)
2. Označite polje Započni chat
3. Ažurirajte planirani datum završetka na trenutni datum + 1 sat

2.4.2 Ponovno otvorite chat na novom komentaru

Stvorite scenarije automatizacije koji ponovno otvaraju chat kada se doda novi komentar (bilo od potencijalnog klijenta/klijenta ili od zaposlenika):

Scenarij: "Ponovno otvori chat (zaposlenik)"

Postavka	Vrijednost
Događaj	Komentar dodan odgovarajući uvjeti
Uvjeti	Status u (Dovršeno, Gotovo) I Autor komentara = Zaposlenik
Logika filtra	1 I 2

Akcije:

1. Promijenite status u U tijeku
2. Ažurirajte planirani datum završetka na trenutni datum + 1 sat
3. Ažurirajte naziv zadatka trenutnom vremenskom oznakom i informacijama o klijentu

Scenarij: "Ponovno otvori chat (klijent)"

Postavka	Vrijednost
Događaj	Komentar dodan odgovarajući uvjeti
Uvjeti	Status u (Dovršeno, Gotovo) I Autor komentara = Kontakt
Logika filtra	1 I 2

Akcije:

1. Promijenite status u Novo
2. Ažurirajte planirani datum završetka na trenutni datum + 1 sat
3. Ažurirajte naziv zadatka trenutnom vremenskom oznakom i informacijama o klijentu

Korak 3: Slanje poruka (obavijesti o potencijalnim kupcima)

Primatelji obavijesti

Prilikom slanja komentara (obavještavanje potencijalnog klijenta), provjerite je li kontakt (potencijalni klijent) označen kao primatelj na popisu obavijesti. Imajte na umu da stanje potvrdnog okvira može varirati ovisno o uvjetima, pa ga provjerite prije slanja.

3.1 Potvrdni okvir nije označen - klijent neće primiti poruku

Ako potvrdni okvir potencijalnog klijenta nije označen na popisu primatelja, klijent neće primiti obavijest. Ovo možete koristiti da ostavite interne komentare vidljive samo vašem timu.

3.2 Potvrdni okvir označen - klijent će primiti poruku

Ako je polje za potvrdu potencijalnog klijenta označeno, poruka će biti poslana klijentu putem Vibera ili SMS-a putem SMSBAT-a.

3.3 Provjera isporuke poruke

Provjerite status isporuke u Planfixu

Kliknite na ikonu kvačice pored poslane poruke kako biste vidjeli izvješće o isporuci za sve primatelje tog komentara.

Provjerite u izvješću o isporuci

Izvješće o isporuci treba prikazati klijenta kao primatelja sa statusom Poslano (bez statusa greške). Izvješće prikazuje datum, kanal (Chat API), telefonski broj primatelja i status isporuke.

Najbolji primjeri iz prakse

Postavljanje predloška

• Koristite predloške transakcijske poruke za pokretanje chata (isplativiji od promocije)
• Neka pozdravne poruke budu sažete i relevantne
• Testirajte predložak s malom grupom prije izvođenja

Upravljanje zadacima

• Koristite zasebne predloške zadataka za različite vrste Viber Business poruka
• Omogućite potvrdni okvir za automatsko stvaranje zadatka ako obrađujete kratke, jednokratne upite
• Držite zadatke otvorenima za stalne odnose s klijentima kako biste sačuvali povijest razgovora

Automatizacija

• Postavite scenarije ponovnog otvaranja komentara zaposlenika i klijenata
• Koristite planirane datume završetka za praćenje SLA
• Pažljivo konfigurirajte primatelje obavijesti kako biste izbjegli nenamjerne poruke

Rješavanje problema

Poruke se ne šalju

1. Provjerite jesu li integracijske vjerodajnice točne u postavkama Planfixa
2. Provjerite je li telefonski broj kontakta u ispravnom formatu
3. Osigurajte da je potencijalni klijent označen kao primatelj na popisu obavijesti o komentarima
4. Provjerite je li predložak poruke odobren

Zadaci se ne stvaraju automatski

1. Provjerite je li omogućen potvrdni okvir "Stvori novi zadatak ako nema aktivnih zadataka".
2. Provjerite je li predložak zadatka ispravno konfiguriran
3. Provjerite je li URL obavijesti ispravno postavljen

Chat se ne otvara ponovno

1. Provjerite jesu li scenariji automatizacije aktivni
2. Provjerite odgovaraju li uvjeti statusa vašim statusima tijeka rada
3. Provjerite je li polje Započni chat ispravno konfigurirano

Sljedeći koraci

• SMSBAT API - Saznajte više o slanju poruka putem API-ja
• Cascade API - Postavite višekanalnu dostavu poruka
• Vrste poruka - Istražite dostupne vrste poruka
• Status isporuke - Razumijevanje statusa isporuke