Skip to content

Planfix integracija

Integrirajte SMSBAT sa Planfix CRM za slanje Viber i SMS poruka direktno iz Planfix zadataka i razgovora. Ovaj vodič pokriva postavljanje, konfiguraciju šablona i automatizaciju ćaskanja.

Pregled

SMSBAT integracija sa Planfixom omogućava vam da:

  • Šaljite Viber i SMS poruke klijentima iz Planfix zadataka
  • Automatski kreirajte zadatke iz dolaznih poruka ćaskanja
  • Ponovo otvorite razgovore kada klijenti odgovore
  • Pratite status isporuke poruke unutar Planfixa

Preduvjeti

  • Aktivan SMSBAT nalog sa API vjerodajnicama
  • Planfix nalog sa administratorskim pristupom
  • Odobreni šablon Viber Business poruke (za transakcijske poruke)

Korak 1: Povežite integraciju

1.1 Omogućite Chat API u Planfixu

Idite na Upravljanje računom > Integracije > Razgovori > Planfix Chat API na vašem Planfix računu.

Izaberite SMSBAT integraciju sa liste i omogućite je.

Planfix Chat API integracija sa omogućenom SMSBAT

1.2 Konfigurišite integracijske parametre

Popunite postavke integracije sa akreditivima koje pruža SMSBAT:

Parametar Opis
URL zahtjeva URL koji daje SMSBAT za primanje zahtjeva
Ključ za autorizaciju Vaš SMSBAT ključ za autorizaciju
Provajder smsbat
URL obavijesti Webhook URL za primanje obavještenja o isporuci od Planfixa, npr. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
ProviderId smsbat
Planfix autorizacijski ključ Autorizacijski ključ za Planfix stranu
Šablon zadatka Odaberite predložak koji ćete koristiti za kreiranje zadataka s chatom
Šablon kontakta Odaberite predložak za kreiranje novih kontakata

Obrazac integracionih parametara

Dobijanje akreditiva

Kontaktirajte SMSBAT podršku na help@smsbat.com da dobijete svoje integracijske vjerodajnice (URL zahtjeva, autorizacijski ključ i URL obavijesti).

1.3 Postavke kreiranja zadataka

Konfigurirajte kako Planfix rukuje dolaznim porukama chata:

  • Kreirajte novi zadatak ako nema aktivnih zadataka s ovim kontaktom - Omogućite ovu opciju ako vaš tok posla uključuje kratke interakcije ili obradu potencijalnih klijenata gdje bi svaki upit trebao stvoriti novi zadatak.
  • Ako su vam ciklusi prodaje duži ili pružate stalnu podršku, bolje je ponovo otvoriti postojeće zadatke kako biste zadržali potpunu povijest razgovora s klijentom.

Opcije integracije chata — potvrdni okvir za kreiranje zadataka

Korak 2: Podešavanje automatizacije šablona i ćaskanja

2.1 Konfigurišite predložak pozdrava

Dogovorite šablon pozdravne poruke sa klijentom. Koristite predložak transakcione poruke da započnete razgovor, jer je isplativiji od promotivne poruke.

2.2 Postavite predložak zadatka

Dodajte odobreni predložak pozdravne poruke u predložak zadatka polje za opis. Kada se kreira zadatak, tekst iz opisa će biti poslan klijentu kao prva poruka.

Primjer konfiguracije predloška zadatka:

Polje Vrijednost
Naziv zadatka Viber poslovni zahtjev
Telefon Broj telefona klijenta
Counterparty Klijent druga strana
Opis Vaš odobreni šablon pozdravne poruke

Konfiguracija predloška zadatka

2.3 Tok rada brzih interakcija

Ako vaš tok posla uključuje brzu obradu gdje ne morate održavati duge konverzacije:

  1. Obradite klijentov upit za chat
  2. Odgovorite klijentu putem chata u zadatku
  3. Postavite status zadatka na Završeno
  4. Kada klijent pošalje novu poruku, automatski će se kreirati novi zadatak (ako je omogućeno polje za potvrdu iz koraka 1.3)

2.4 Tekući radni tok razgovora

Ako ne želite kreirati poseban zadatak za svaku poruku klijenta, postavite automatizaciju ponovnog otvaranja chata.

2.4.1 Ponovo otvorite chat putem transakcijske poruke

Kreirajte scenarij automatizacije koji se pokreće kada se status zadatka promijeni u Dovršeno ili Gotovo:

Scenario: "Ponovo otvori chat"

Postavka Vrijednost
Događaj Vrijednost polja je promijenjena
Polje Započni chat
Uvjeti Započni chat = Da I Status u (Završeno, Gotovo)
Filter Logic 1 I 2

Akcije:

  1. Dodajte komentar sa šablonom pozdravne poruke (obavještavajući kontakt kao primaoca)
  2. Označite polje Započni chat
  3. Ažurirajte planirani datum završetka na trenutni datum + 1 sat

Scenarij automatizacije — Ponovo otvori chat

2.4.2 Ponovo otvorite chat na novom komentaru

Kreirajte scenarije automatizacije koji ponovo otvaraju chat kada se doda novi komentar (bilo od vodeće osobe/klijenta ili od zaposlenika):

Scenario: "Ponovo otvori chat (zaposleni)"

Postavka Vrijednost
Događaj Komentiraj dodan odgovarajući uvjeti
Uvjeti Status u (Završeno, Gotovo) I Autor komentara = Zaposlenik
Filter Logic 1 I 2

Akcije:

  1. Promijenite status u U toku
  2. Ažurirajte planirani datum završetka na trenutni datum + 1 sat
  3. Ažurirajte naziv zadatka s trenutnom vremenskom oznakom i informacijama o klijentu

Scenarij automatizacije — Ponovo otvori chat (zaposleni)

Scenario: "Ponovo otvori chat (klijent)"

Postavka Vrijednost
Događaj Komentiraj dodan odgovarajući uvjeti
Uvjeti Status u (Završeno, Gotovo) I Autor komentara = Kontakt
Filter Logic 1 I 2

Akcije:

  1. Promijenite status u Novo
  2. Ažurirajte planirani datum završetka na trenutni datum + 1 sat
  3. Ažurirajte naziv zadatka s trenutnom vremenskom oznakom i informacijama o klijentu

Scenarij automatizacije — Ponovo otvorite Chat (Klijent)

Korak 3: Slanje poruka (obavještenja o potencijalnim klijentima)

Primaoci obavještenja

Prilikom slanja komentara (obavještavanje potencijalnog klijenta), provjerite je li kontakt (potencijalni klijent) označen kao primalac na listi obavijesti. Imajte na umu da se stanje polja za potvrdu može razlikovati ovisno o uvjetima, pa ga provjerite prije slanja.

3.1 Polje za potvrdu nije označeno - Klijent neće primiti poruku

Ako polje za potvrdu potencijalnog klijenta nije označeno na listi primatelja, klijent neće primiti obavijest. Ovo možete koristiti da ostavite interne komentare vidljive samo vašem timu.

Potvrdni okvir za obavještenje je poništen — klijent neće primiti poruku

3.2 Označeno polje za potvrdu - Klijent će primiti poruku

Ako je checkbox potencijalnog klijenta označen, poruka će biti poslata klijentu putem Vibera ili SMS-a putem SMSBAT-a.

Potvrdno polje za potvrdu obavještenja — klijent će primiti poruku

3.3 Provjera isporuke poruke

Provjerite status isporuke u Planfixu

Kliknite na ikonu kvačice pored poslane poruke da vidite izvještaj o isporuci za sve primaoce tog komentara.

Kvačica za isporuku na poslanoj poruci

Provjerite u izvještaju o isporuci

Izveštaj o isporuci treba da prikazuje klijenta kao primaoca sa statusom Poslano (bez statusa greške). Izvještaj prikazuje datum, kanal (Chat API), broj telefona primaoca i status isporuke.

Najbolje prakse

Podešavanje šablona

  • Koristite transakcione poruke šablone za pokretanje chata (isplativije od promocije)
  • Neka pozdravne poruke budu sažete i relevantne
  • Testirajte predložak s malom grupom prije pokretanja

Upravljanje zadacima

  • Koristite posebne šablone zadataka za različite tipove Viber Business poruka
  • Omogućite potvrdni okvir za automatsko kreiranje zadataka ako obrađujete kratke, jednokratne upite
  • Održavajte otvorene zadatke za tekuće odnose s klijentima kako biste sačuvali povijest razgovora

Automatizacija

  • Postavite scenarije ponovnog otvaranja komentara i zaposlenika i klijenata
  • Koristite planirane datume završetka za praćenje SLA
  • Pažljivo konfigurirajte primaoce obavijesti kako biste izbjegli neželjene poruke

Rješavanje problema

Poruke se ne šalju

  1. Provjerite da li su vjerodajnice integracije ispravne u Planfix postavkama
  2. Provjerite da li je telefonski broj kontakta u ispravnom formatu
  3. Uverite se da je potencijalni klijent označen kao primalac na listi obaveštenja o komentarima
  4. Provjerite je li šablon poruke odobren

Zadaci se ne kreiraju automatski

  1. Potvrdite da je omogućeno polje za potvrdu "Kreiraj novi zadatak ako nema aktivnih zadataka".
  2. Provjerite je li predložak zadatka ispravno konfiguriran
  3. Provjerite je li URL za obavještenje ispravno postavljen

Chat se ne otvara ponovo

  1. Provjerite da li su scenariji automatizacije aktivni
  2. Provjerite da uvjeti statusa odgovaraju vašim statusima toka posla
  3. Uvjerite se da je polje Start chat ispravno konfigurirano

Sljedeći koraci