Planfix integráció

Integrálja az SMSBAT-ot a Planfix CRM-mel, hogy Viber- és SMS-üzeneteket küldjön közvetlenül a Planfix feladatokból és csevegésekből. Ez az útmutató a beállítással, a sablonkonfigurációval és a csevegés automatizálásával foglalkozik.

Áttekintés

Az SMSBAT-integráció a Planfix-szel lehetővé teszi, hogy:

• Viber és SMS üzenetek küldése az ügyfeleknek a Planfix feladatokból
• Automatikusan hozzon létre feladatokat a bejövő chat üzenetekből
• A csevegés újbóli megnyitása, amikor az ügyfelek válaszolnak
• Kövesse nyomon az üzenetek kézbesítési állapotát a Planfixen belül

Előfeltételek

• Aktív SMSBAT-fiók API hitelesítési adatokkal
• Rendszergazdai hozzáféréssel rendelkező Planfix fiók
• Jóváhagyott Viber Business üzenetsablon (tranzakciós üzenetekhez)

1. lépés: Csatlakoztassa az integrációt

1.1 Engedélyezze a Chat API-t a Planfixben

Nyissa meg a Fiókkezelés > Integrációk > Csevegés > Planfix Chat API elemet a Planfix-fiókjában.

Válassza ki a listából az SMSBAT integrációt, és engedélyezze.

1.2 Integrációs paraméterek konfigurálása

Töltse ki az integrációs beállításokat az SMSBAT által biztosított hitelesítési adatokkal:

Paraméter	Leírás
URL kérése	Az SMSBAT által a kérések fogadásához biztosított URL
Engedélyezési kulcs	Az Ön SMSBAT engedélyezési kulcsa
Szolgáltató	smsbat
Értesítési URL	A Planfixtől érkező kézbesítési értesítések fogadására szolgáló webhook URL, pl. https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=...
ProviderId	smsbat
Planfix engedélyezési kulcs	Engedélyezési kulcs a Planfix oldalhoz
Feladatsablon	Válassza ki a sablont a csevegés
Kapcsolatfelvételi sablon	Válassza ki a sablont az új névjegyek létrehozásához

Hitelesítő adatok beszerzése

Lépjen kapcsolatba az SMSBAT ügyfélszolgálatával a help@smsbat.com címen, hogy megkapja integrációs hitelesítő adatait (kérelem URL, engedélyezési kulcs és értesítési URL).

1.3 Feladat létrehozási beállítások

Állítsa be, hogy a Planfix hogyan kezelje a bejövő csevegési üzeneteket:

• Új feladat létrehozása, ha nincsenek aktív feladatok ezzel a kapcsolattartóval - Engedélyezze ezt a lehetőséget, ha a munkafolyamat rövid interakciókat vagy lead-feldolgozást foglal magában, ahol minden lekérdezésnek új feladatot kell létrehoznia.
• Ha értékesítési ciklusai hosszabbak, vagy folyamatos támogatást nyújt, jobb, ha újra megnyitja a meglévő feladatokat, hogy megőrizze a teljes beszélgetési előzményeket az ügyféllel.

2. lépés: Sablon- és csevegésautomatizálás beállítása

2.1 Az üdvözlősablon konfigurálása

Egyezzen meg az ügyféllel egy üdvözlő üzenet sablonban. Használjon tranzakciós üzenet sablont a csevegés indításához, mivel ez költséghatékonyabb, mint egy promóciós üzenet.

2.2 A feladatsablon beállítása

Adja hozzá a jóváhagyott üdvözlő üzenet sablont a feladatsablon leírás mezőjéhez. A feladat létrehozásakor a leírás szövege első üzenetként kerül elküldésre az ügyfélnek.

Példa feladatsablon konfigurációra:

Mező	Érték
Feladat neve	Viber Business Request
Telefon	Ügyfél telefonszáma
A szerződő fél	Ügyfél szerződő fél
Leírás	Jóváhagyott üdvözlő üzenet sablon

2.3 Gyors interakciók munkafolyamata

Ha a munkafolyamat gyors feldolgozást igényel, ahol nincs szükség hosszú vezető beszélgetésekre:

1. Folytassa az ügyfél chat-kérdését
2. Válaszoljon az ügyfélnek a feladatban található chaten keresztül
3. Állítsa a feladat állapotát Befejezve értékre.
4. Amikor az ügyfél új üzenetet küld, automatikusan új feladat jön létre (ha az 1.3. lépés jelölőnégyzete be van kapcsolva)

2.4 Folyamatos beszélgetések munkafolyamata

Ha nem szeretne minden ügyfélüzenethez külön feladatot létrehozni, állítsa be a csevegés újranyitási automatizálását.

2.4.1 Nyissa meg újra a csevegést tranzakciós üzenettel

Hozzon létre egy automatizálási forgatókönyvet, amely akkor aktiválódik, ha egy feladat állapota Befejezve vagy Kész állapotra változik:

Forgatókönyv: "Csevegés újranyitása"

Beállítás	Érték
Esemény	A mező értéke megváltozott
Mező	Csevegés indítása
Feltételek	Csevegés indítása = Igen ÉS Állapot itt: (Befejezve, Kész)
Szűrési logika	"1 ÉS 2"

Műveletek:

1. Adjon hozzá megjegyzést az üdvözlő üzenet sablonjához (értesítse a kapcsolattartót, mint címzettet)
2. Állítsa be a "Csevegés indítása" mezőt bejelölve
3. Frissítse a tervezett befejezési dátumot az aktuális dátumra + 1 óra

2.4.2 Csevegés újbóli megnyitása új megjegyzés esetén

Hozzon létre olyan automatizálási forgatókönyveket, amelyek újból megnyitják a csevegést, amikor új megjegyzést adnak hozzá (akár egy vezetőtől/ügyféltől, akár egy alkalmazotttól):

Forgatókönyv: „Csevegés újranyitása (alkalmazott)”

Beállítás	Érték
Esemény	Megjegyzés hozzáadva egyezési feltételek
Feltételek	Állapot itt: (Befejezett, Kész) ÉS Megjegyzés szerzője = Alkalmazott
Szűrési logika	"1 ÉS 2"

Műveletek:

1. Állítsa át az állapotot Folyamatban-ra
2. Frissítse a tervezett befejezési dátumot az aktuális dátumra + 1 óra
3. Frissítse a feladat nevét az aktuális időbélyeggel és az ügyféladatokkal

Forgatókönyv: „Csevegés újranyitása (kliens)”

Beállítás	Érték
Esemény	Megjegyzés hozzáadva egyezési feltételek
Feltételek	Állapot itt: (Befejezve, Kész) ÉS Megjegyzés szerzője = Kapcsolat
Szűrési logika	"1 ÉS 2"

Műveletek:

1. Állapot módosítása Új-ra
2. Frissítse a tervezett befejezési dátumot az aktuális dátumra + 1 óra
3. Frissítse a feladat nevét az aktuális időbélyeggel és az ügyféladatokkal

3. lépés: Üzenetek küldése (potenciális ügyfelek értesítései)

Értesítés címzettjei

Megjegyzés küldésekor (a potenciális ügyfél értesítése) ügyeljen arra, hogy a kapcsolattartó (lead) be legyen jelölve címzettként az értesítési listában. Vegye figyelembe, hogy a jelölőnégyzet állapota a körülményektől függően változhat, ezért küldés előtt ellenőrizze.

3.1 A jelölőnégyzet nincs bejelölve – az ügyfél nem fogja megkapni az üzenetet

Ha a potenciális ügyfél jelölőnégyzete nincs bejelölve a címzettek listájában, az ügyfél nem kapja meg az értesítést. Ezzel a belső megjegyzéseket csak a csapata láthatja.

3.2 A jelölőnégyzet bejelölve – az ügyfél megkapja az üzenetet

Ha be van jelölve a lead jelölőnégyzete, az üzenetet a rendszer Viberen vagy SMSBAT-on keresztül küldi el az ügyfélnek.

3.3. Üzenet kézbesítésének ellenőrzése

Ellenőrizze a kézbesítés állapotát a Planfixben

Kattintson az elküldött üzenet melletti pipa ikonra, hogy megtekinthesse az adott megjegyzés összes címzettjére vonatkozó kézbesítési jelentést.

Ellenőrizze a szállítási jelentésben

A kézbesítési jelentésben az ügyfelet címzettként kell feltüntetni Elküldve (hibaállapot nélkül). A jelentés megjeleníti a dátumot, a csatornát (Chat API), a címzett telefonszámát és a kézbesítés állapotát.

Bevált gyakorlatok

Sablon beállítása

• tranzakciós üzenet sablonok használata a csevegés indításához (költséghatékonyabb, mint a promóció)
• Az üdvözlő üzenetek legyenek tömörek és relevánsak
• Tesztelje a sablont egy kis csoporttal, mielőtt kiteregeti

Feladatkezelés

• Használjon külön feladatsablonokat a különböző Viber Business üzenettípusokhoz
• Engedélyezze az automatikus feladatkészítés jelölőnégyzetet, ha rövid, egyszeri lekérdezéseket kezel
• A csevegési előzmények megőrzése érdekében tartsa nyitva a feladatokat a folyamatos ügyfélkapcsolatok számára

Automatizálás

• Állítsa be az alkalmazottak és az ügyfelek megjegyzéseinek újranyitási forgatókönyveit
• Használja a tervezett befejezési dátumokat az SLA nyomon követéséhez
• Gondosan konfigurálja az értesítések címzettjeit, hogy elkerülje a nem kívánt üzeneteket

Hibaelhárítás

Az üzenetek nem kerülnek elküldésre

1. Ellenőrizze, hogy az integrációs hitelesítő adatok helyesek-e a Planfix beállításaiban
2. Ellenőrizze, hogy a partner telefonszáma megfelelő formátumban van-e megadva
3. Győződjön meg arról, hogy a potenciális ügyfél címzettként van bejelölve a megjegyzések értesítési listájában
4. Ellenőrizze, hogy az üzenetsablon jóváhagyva van-e

A feladatok nem jönnek létre automatikusan

1. Győződjön meg arról, hogy az "Új feladat létrehozása, ha nincsenek aktív feladatok" jelölőnégyzet be van kapcsolva
2. Ellenőrizze, hogy a feladatsablon megfelelően van-e konfigurálva
3. Ellenőrizze, hogy az értesítési URL megfelelően van-e beállítva

A chat nem nyílik meg újra

1. Ellenőrizze, hogy az automatizálási forgatókönyvek aktívak-e
2. Ellenőrizze, hogy az állapotfeltételek megfelelnek-e a munkafolyamat állapotainak
3. Győződjön meg arról, hogy a "Csevegés indítása" mező megfelelően van beállítva

Következő lépések

• SMSBAT API - További információ az API-n keresztüli üzenetküldésről
• Cascade API - Többcsatornás üzenetkézbesítés beállítása
• Üzenettípusok - Fedezze fel az elérhető üzenettípusokat
• Kézbesítési állapot - Ismerje meg a kézbesítési állapotokat