플랜픽스 통합
SMSBAT를 Planfix CRM과 통합하여 Planfix 작업 및 채팅에서 직접 Viber 및 SMS 메시지를 보내세요. 이 가이드에서는 설정, 템플릿 구성 및 채팅 자동화를 다룹니다.
개요
Planfix와 SMSBAT 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- Planfix 작업에서 클라이언트에게 Viber 및 SMS 메시지 보내기
- 들어오는 채팅 메시지에서 자동으로 작업 생성
- 고객이 응답하면 채팅을 다시 엽니다.
- Planfix 내에서 메시지 전달 상태 추적
전제조건
- API 자격 증명이 있는 활성 SMSBAT 계정
- 관리자 액세스 권한이 있는 Planfix 계정
- 승인된 Viber Business 메시지 템플릿(거래 메시지용)
1단계: 통합 연결
1.1 Planfix에서 Chat API 활성화
Planfix 계정에서 계정 관리 > 통합 > 채팅 > Planfix 채팅 API로 이동하세요.
목록에서 SMSBAT 통합을 선택하고 활성화합니다.
1.2 통합 매개변수 구성
SMSBAT에서 제공한 자격 증명으로 통합 설정을 입력합니다.
| 매개변수 | 설명 |
|---|---|
| 요청 URL | 요청 수신을 위해 SMSBAT에서 제공하는 URL |
| 인증 키 | SMSBAT 인증 키 |
| 공급자 | smsbat |
| 알림 URL | Planfix로부터 배달 알림을 수신하기 위한 웹훅 URL입니다. 예: https://api.smsbat.com.ua/planfix/auth/uuid=... |
| 공급자 ID | smsbat |
| Planfix 인증 키 | Planfix 측 인증 키 |
| 작업 템플릿 | 채팅으로 작업을 생성하는 데 사용할 템플릿 선택 |
| 연락처 템플릿 | 새 연락처 생성을 위한 템플릿 선택 |
자격 증명 받기
통합 자격 증명(요청 URL, 인증 키 및 알림 URL)을 받으려면 help@smsbat.com으로 SMSBAT 지원팀에 문의하세요.
1.3 작업 생성 설정
Planfix가 수신 채팅 메시지를 처리하는 방법을 구성합니다.
- 이 연락처에 활성 작업이 없는 경우 새 작업을 만듭니다 - 워크플로에 짧은 상호 작용이나 각 문의가 새 작업을 생성해야 하는 리드 처리가 포함된 경우 이 옵션을 활성화합니다.
- 판매 주기가 길거나 지속적인 지원을 제공하는 경우 기존 작업을 다시 열어 고객과의 전체 대화 기록을 유지하는 것이 좋습니다.
2단계: 템플릿 및 채팅 자동화 설정
2.1 인사말 템플릿 구성
고객과 인사말 메시지 템플릿에 동의합니다. 판촉 메시지보다 비용 효율적이므로 거래 메시지 템플릿을 사용하여 채팅을 시작하세요.
2.2 작업 템플릿 설정
승인된 인사말 메시지 템플릿을 작업 템플릿 설명 필드에 추가합니다. 작업이 생성되면 설명의 텍스트가 첫 번째 메시지로 클라이언트에 전송됩니다.
예제 작업 템플릿 구성:
| 필드 | 가치 |
|---|---|
| 작업 이름 | '바이버 비즈니스 요청' |
| 전화 | 고객 전화번호 |
| 상대방 | 고객 상대방 |
| 설명 | 승인된 인사말 메시지 템플릿 |
2.3 빠른 상호 작용 작업 흐름
워크플로우에 긴 대화를 유지할 필요가 없는 빠른 처리가 포함된 경우:
- 고객의 채팅문의 처리
- 작업 내 채팅을 통해 클라이언트에 응답
- 작업 상태를 완료로 설정합니다.
- 클라이언트가 새 메시지를 보내면 새 작업이 자동으로 생성됩니다(1.3단계의 확인란이 활성화된 경우).
2.4 진행 중인 대화 작업 흐름
모든 클라이언트 메시지에 대해 별도의 작업을 생성하지 않으려면 채팅 재개 자동화를 설정하세요.
2.4.1 거래 메시지를 통해 채팅 다시 열기
작업 상태가 완료됨 또는 완료로 변경될 때 트리거되는 자동화 시나리오를 만듭니다.
시나리오: "채팅 다시 열기"
| 설정 | 가치 |
|---|---|
| 이벤트 | 필드 값이 변경됨 |
| 필드 | 채팅 시작 |
| 조건 | 채팅 시작 = 예 AND 상태(완료, 완료) |
| 필터 로직 | '1과 2' |
작업:
- 인사말 템플릿에 댓글을 추가합니다. (연락처를 수신자로 알림)
채팅 시작필드를 선택으로 설정합니다.- 계획된 완료 날짜를 현재 날짜 + 1시간으로 업데이트합니다.
2.4.2 새 댓글에 채팅 다시 열기
새 댓글이 추가되면(리드/클라이언트 또는 직원으로부터) 채팅을 다시 여는 자동화 시나리오를 만듭니다.
시나리오: "채팅 다시 열기(직원)"
| 설정 | 가치 |
|---|---|
| 이벤트 | 댓글 추가된 매칭 조건 |
| 조건 | 상태(완료, 완료) AND 댓글 작성자 = 직원 |
| 필터 로직 | '1과 2' |
작업:
- 상태를 진행 중으로 변경합니다.
- 예정된 완료 날짜를 현재 날짜 + 1시간으로 업데이트합니다.
- 현재 타임스탬프 및 클라이언트 정보로 작업 이름 업데이트
시나리오: "채팅 다시 열기(클라이언트)"
| 설정 | 가치 |
|---|---|
| 이벤트 | 댓글 추가된 매칭 조건 |
| 조건 | 상태(완료, 완료) AND 댓글 작성자 = 연락처 |
| 필터 로직 | '1과 2' |
작업:
- 상태를 신규로 변경합니다.
- 예정된 완료 날짜를 현재 날짜 + 1시간으로 업데이트합니다.
- 현재 타임스탬프 및 클라이언트 정보로 작업 이름 업데이트
3단계: 메시지 보내기(리드 알림)
알림 수신자
댓글을 보낼 때(리드에게 알림) 알림 목록에 해당 연락처(리드)가 수신자로 체크되어 있는지 확인하세요. 체크박스 상태는 조건에 따라 달라질 수 있으니 확인 후 발송하시기 바랍니다.
3.1 확인란 선택 취소 - 클라이언트가 메시지를 받지 못함
수신자 목록에서 리드의 확인란을 선택 취소하면 클라이언트는 알림을 받지 않습니다. 이를 사용하여 내부 댓글을 팀에만 표시할 수 있습니다.
3.2 확인란 선택 - 클라이언트가 메시지를 수신합니다.
리드의 확인란을 선택하면 메시지가 Viber를 통해 클라이언트로 전송되거나 SMSBAT를 통해 SMS로 전송됩니다.
3.3 메시지 전달 확인
Planfix에서 배송상태를 확인하세요
해당 댓글의 모든 수신자에 대한 전송 보고서를 보려면 보낸 메시지 옆에 있는 확인 표시 아이콘을 클릭하세요.
배송보고서에서 확인하세요
배달 보고서에는 클라이언트가 Sent(오류 상태 없음) 상태의 수신자로 표시되어야 합니다. 보고서에는 날짜, 채널(Chat API), 수신자 전화번호, 배송 상태가 표시됩니다.
모범 사례
템플릿 설정
- 채팅 시작 시 거래 메시지 템플릿 사용(프로모션보다 비용 효율적)
- 인사말 메시지를 간결하고 관련성 있게 유지하세요.
- 출시 전 소그룹을 대상으로 템플릿 테스트
작업 관리
- 다양한 Viber Business 메시지 유형에 대해 별도의 작업 템플릿 사용
- 짧은 일회성 문의를 처리하는 경우 자동 작업 생성 확인란을 활성화합니다.
- 채팅 기록을 보존하기 위해 지속적인 고객 관계에 대한 작업을 열어 두십시오.
자동화
- 직원 및 고객 댓글 재개 시나리오를 모두 설정하세요.
- 계획된 완료 날짜를 사용하여 SLA를 추적합니다.
- 의도하지 않은 메시지가 발생하지 않도록 알림 수신자를 주의 깊게 구성하세요.
문제 해결
메시지가 전송되지 않습니다
- Planfix 설정에서 통합 자격 증명이 올바른지 확인하십시오.
- 연락처의 전화번호 형식이 올바른지 확인하세요.
- 댓글 알림 목록에서 해당 리드가 수신자로 선택되어 있는지 확인하세요.
- 메시지 템플릿이 승인되었는지 확인하세요.
작업이 자동으로 생성되지 않습니다.
- "활성 작업이 없는 경우 새 작업 생성" 확인란이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 작업 템플릿이 올바르게 구성되었는지 확인하세요.
- 알림 URL이 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
채팅이 다시 열리지 않습니다
- 자동화 시나리오가 활성화되어 있는지 확인
- 상태 조건이 워크플로 상태와 일치하는지 확인합니다.
- '채팅 시작' 필드가 올바르게 구성되었는지 확인하세요.
다음 단계
- SMSBAT API - API를 통해 메시지를 보내는 방법 알아보기
- Cascade API - 다중 채널 메시지 전달 설정
- 메시지 유형 - 사용 가능한 메시지 유형 살펴보기
- 배송상태 - 배송상태 이해